楊興杰
（1）作為OLED技術的發展起源，PMOLED技術已經日趨成熟
從技術工藝上比較，同屬于OLED產業范疇的PMOLED結構簡單、制程容易，因此OLED技術的開發以及產品的量產基本均從PMOLED開始發展。其中最早實現OLED商品化的為1997年先鋒電子將分辨率為256*64的PMOLED顯示面板用于汽車音響面板。經過二十余年的產業化發展，各大PMOLED顯示面板制造廠商均可保持高良品率的持續生產，PMOLED生產技術趨于成熟穩定。
我國OLED技術的發展同樣從PMOLED技術起步，清華大學及其他高校與研究機構于上世紀90年代開始從事OLED技術研究。其中，2001年北京維信諾科技有限公司與清華大學合作建成了中國大陸第一條OLED中試線，并于2003年進行小批量單色OLED產品的生產，應用于儀器儀表市場，成為中國大陸第一家能夠生產和銷售OLED產品的公司。2008年10月，中國大陸第一條PMOLED同時也是第一條OLED產線在昆山由維信諾顯示實現大規模量產，標志著我國PMOLED技術的逐漸成熟。
PMOLED產品多為小尺寸面板，PMOLED技術已經逐步成熟，市場發展比較穩定，不存在AMOLED產業中生產線持續升級換代的需求。中國作為OLED產業的后起之秀，產業鏈中上游環節中的制造設備與有機材料等仍舊落后于國外公司，甚至被國外公司壟斷，但是經過10余年的發展，我國OLED尤其是PMOLED產業鏈中的面板制造環節已經逐步成熟，以公司為首的國產PMOLED面板制造商在產品穩定性、亮度等技術指標均處于行業前列。
（2）中國PMOLED面板企業逐步占領全球市場
全球PMOLED面板產業的發展經歷了“美國起源—日本、韓國發展—中國臺灣地區、大陸地區發力”的過程。OLED產業的早期發展即為PMOLED產業的發展，最早由美國成功研發出OLED技術，之后由日、韓廠商將OLED技術產業化。
圖表：PMOLED的產業發展路徑
1997年，先鋒電子實現PMOLED產業化并在1999年成功開發全彩色PMOLED顯示面板；2000年，摩托羅拉公司的手機采用先鋒電子1.8英寸多彩PMOLED顯示面板并實現商品化；2001年，三星推出搭載全彩PMOLED顯示面板的手機；2002年，富士通在F505i手機副屏上配置先鋒電子生產的1.0英寸全彩PMOLED顯示面板，PMOLED在手機副屏上的應用大量興起。之后，三星與LG等韓國廠商逐步在PMOLED產業的基礎上轉向投資AMOLED產業，以中國臺灣地區和中國大陸為代表的公司逐步占據了PMOLED行業的市場份額。報告期內，公司PMOLED產品出貨量持續保持世界前列，2019年、2020年出貨量均居全球第一。全球OLED市場格局的變化，標志著中國OLED產業已經逐步占據世界重要地位。
根據CINNO Research 的數據，2019年全球PMOLED顯示面板出貨量為1.1億片，2020年雖然有新冠肺炎疫情影響，但由于醫療領域需求激增，出貨量小幅增長至約1.2億片規模。近兩年PMOLED在智能穿戴市場份額出現下降，造成出貨量較2017和2018年高點有所回落。未來隨著5G/AIoT發展以及智能家居概念得到普及，智能家用電器顯示屏市場和智能門鎖顯示屏市場將持續快速發展，同時疫情使得人們對健康關注度持續上升，預計家用醫療等市場也將開始發力，上述各下游領域的快速發展將有望帶動PMOLED為代表的中小尺寸顯示產品的持續需求。預計2025年PMOLED顯示面板出貨量將提升至約2.1億片，2020-2025年年均增幅為12.5%。
圖表：全球PMOLED顯示面板出貨量（百萬片）
數據來源：CINNO Research
（3）下游各行業的市場需求將推動 PMOLED 進一步發展
如果將OLED比作LCD，PMOLED就如同STN-LCD，而AMOLED就如同TFTLCD。PMOLED無需TFT作為基板、生產成本低、開模費用低、生產工藝成熟，由電流控制灰階、分辨率、畫質表現，產品主要為單色和多色，多集中于低分辨率小尺寸市場，適用于定制化產品開發。AMOLED色域寬、分辨率較高，適用尺寸較廣，最大可達電視面板需求，但生產工藝復雜、生產成本高、開模費用高，多用于標準化產品的大批量生產。
鑒于PMOLED具有上述特性，其下游領域呈現應用場景靈活、行業集中度較低的特征，與AMOLED下游行業主要集中于手機面板和電視面板的市場分布形成鮮明對比。根據 CINNO Research 的統計，全球PMOLED前四大應用場景為智能家居顯示屏、車載工控、醫療顯示屏和穿戴顯示屏。2020年全球PMOLED市場規模為2.29億美元，預計2025年全球PMOLED市場規模為3.77億美元，2020-2025年年均增幅為10.5%。
圖表：全球PMOLED顯示面板市場規模（百萬美元）
數據來源：CINNO Research
PMOLED發展已到成熟期，成為常規化顯示手段，可以靈活應用于各個行業，同時各個行業對于PMOLED的需求也隨著時代的發展而不斷變化。其發展初期恰逢MP3廣泛使用時期，因此下游市場對PMOLED產品需求旺盛。2014年至2018年，以手環為主的智能穿戴產品的爆發同樣也促進了行業發展。2020年新冠疫情在全球蔓延，PMOLED主要增長點則體現在醫療健康領域。未來隨著5G/AIoT的發展，家用電器及智能家居、醫療健康、工控儀表等市場的擴張將有望帶動以PMOLED為代表的小屏幕市場再次發展。
全球PMOLED面板產業的發展經歷了“美國起源→日本、韓國發展→中國臺灣、中國大陸發力”的過程。OLED產業的早期發展即為PMOLED產業的發展，最早由美國成功研發出OLED技術，由日本、韓國廠商將OLED技術產業化。之后，三星與LG等韓國廠商逐步在PMOLED產業的基礎上轉向投資AMOLED產業，以中國臺灣地區和中國大陸為代表的公司逐步占據了PMOLED行業的市場份額。
目前，PMOLED顯示器廠商數量較少，市場集中度較高，主要包括中國臺灣地區的錸寶科技、智晶，中國大陸地區的清越科技、信利光電，以及日本的先鋒電子、日本雙葉、日本精機等。其中中國大陸及中國臺灣地區廠商在PMOLED顯示面板上占據主導地位，但日本公司在領域內深耕多年，亦具備較強的技術基礎。
想了解更多中國PMOLED及其他新型平板顯示相關內容及未來發展趨勢，可關注中研網《2023-2028年中國新型平板顯示器市場深度全景調研及投資前景分析報告》。
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