吳澳燕
相對其他可再生能源而言，太陽能光伏發電具有清潔、無限量、不受地域限制等優點，其比較優勢明顯。隨著光伏技術的進步以及應用成本的降低，光伏發電被廣泛應用于軍工航天、工業生產、家庭生活等場景。
國際能源署發布報告顯示，2023年全球可再生能源新增裝機容量比上年增長50%，新增裝機容量達510GW，太陽能光伏占 3/4左右。到2025年初，包括光伏在內的可再生能源將成為全球最主要電力來源。
光伏產業規模穩步擴大背后，是企業加快技術更迭、推動成本降低帶來的紅利。2023年我國光伏新增裝機 216.88GW，同比增長 148%，創下歷史新高;據 Infolink Consulting統計，2023年組件累計出口 208GW，同比增長 34%，其中，歐洲地區依然是我國光伏組件最主要的出口市場，約占一半的出口總額。
光伏組件，也被稱為太陽能電池板，是太陽能發電系統中的核心部件，其作用是將太陽能轉化為電能。主要由光伏電池、互聯條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大核心部分組成。
過去兩年因為光伏產業大規模擴產造成了階段性、結構性的“供大于求”，使得產業鏈價格出現下行，企業盈利水平下滑和業績承壓，但價格下行也進一步推動了光伏發電加速邁向平價時代，。
根據IRENA數據，全球光伏發電的加權平準化度電成本(LCOE)從2010年的0.445美元/千瓦時(kWh)下降至2022年的0.049美元/千瓦時(kWh)，降幅達89%，光伏發電度電成本目前已經低于傳統的燃煤發電。
2023年國內光伏制造業產值超過1.7萬億元，同比增長17.1%。2023年多晶硅、硅片、電池、組件四個主產業鏈環節產量分別達到143萬噸、622GW、545GW、499GW，分別同比增長66.9%、67.5%、64.9%、69.3%，同比增長率均超過60%。
光伏產能擴張規模已超市場需求量，產能過剩已幾乎成光伏行業各環節所共同面臨的局面。隨著產能的過剩堆積，今年光伏行業或迎來更加嚴酷的淘汰。有分析機構預測，2024年光伏安裝量增長正值組件價格維持在紀錄低點，一些制造商今年將虧本銷售，特別是多晶硅、硅片、電池片和組件制造商難以維持盈利能力。
根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年國內光伏組件行業發展趨勢及發展策略研究報告》顯示：
據不完整統計，至2024年底，海外光伏組件的產能將實現顯著增長，相較于2023年初預計將至少提升約78%，達到270GW的水平。這一變化將打破過去中國組件主導市場的格局，為國際市場競爭注入新的活力。
值得注意的是，由于資本投入、技術難度等產業進入壁壘的存在，目前海外的擴產計劃主要聚焦于組件環節。盡管也有少量電池擴產計劃，但與組件相比，其規模仍顯不足。上游的硅料和硅片領域，參與擴產的企業則更為少數。
對于新進入市場的電池和組件廠家而言，他們在短期內，即二至三年內，仍難以完全擺脫對中國供應鏈的依賴。此外，受到當地成本、審批流程和政策等多種因素的影響，這些新產能的落地時間仍存在不確定性，需要進一步觀察。
2024年，隨著n型電池規劃產能的逐步放量，以及下游對于n型電池的市場需求拉動，n型電池的市場占比將快速提升，由2023年的接近25%提升到50%，至2025年將迅速提升至80%，成為電池技術的主流。
中信建投研報認為，國內光伏消納瓶頸或將打開，將為國內光伏新增裝機帶來較大空間。同時組件價格見底疊加內部回報率改善，推動下游裝機意愿提升。
預計2024年國內光伏裝機需求有望超預期，全年增速上調至20%—30%，預計全年光伏新增裝機260—280GW(此前預計2024年裝機230GW)。如果2025年國內需求能夠保持高增速，部分環節供需格局可能會提前發生扭轉。
在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。
更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年國內光伏組件行業發展趨勢及發展策略研究報告》。
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