楊興杰
一、種子行業概況
“國以農為本，農以種為先”。種子是農業中最基本、最重要的生產資料，是農業生產的重要起點、農業技術進步的發展載體，是決定農產品產量及質量的重要內因。保證農產品有效供給、保障糧食安全是我國農業在相當長時期內的首要任務，培育出高產、穩產新品種是保障糧食安全的必然選擇，而新品種的培育依賴于優異種質資源的深度發掘和有效利用。因此，農作物種質資源是農業科技原始創新與種業發展的核心“芯片”。
種子行業是以作物種子為對象，為農業生產提供優良商品化種子為目的，現代農業科技成果和管理技術為手段，集種子科研、生產、加工、銷售和管理于一體的行業。種子行業處于農業生產的上游，種子的培育是上游端最重要的一環。此外，農業產業上游還包括農藥、化肥、農業機械等。農業生產活動產業鏈的中游端涉及各種農作物的種植和生產。下游主要是農產品收割完成的后續應用，包括食用用途，工業加工，畜禽飼料等。
圖表：農業生產活動產業鏈
現代種業利用生物技術開發種質資源，利用種質資源研發出作物新品種，即利用遺傳學、細胞生物學、現代生物工程技術等方法原理培育生物新品種。在現代農業領域發揮著“芯片”的作用，體現著國家農業發展和農業企業經營的核心競爭力。生物育種發展階段劃分為四個階段：原始馴化選育1.0階段、雜交育種2.0階段、分子育種3.0階段、智能分子設計育種4.0階段。當前種業發達國家已進入育種4.0階段，而中國則處于由雜交育種2.0階段向分子育種3.0階段過渡時期。
種子產業鏈可分為“育種-制種-推廣”三大環節，其中育種是產業鏈的核心和關鍵，制種為中游環節，是種子從研發到產成品的過程，銷售則主要通過經銷商和零售商完成。隨著“育繁推一體化”的提出及進一步推行，未來我國將出現越來越多的集育種、制種及銷售推廣為一體的大型種業集團公司，憑借其較高的行業地位和先發優勢進一步做大做強，引領產業整合規范，提高行業集中度，形成頭部聚集和規模效應。隨著全球人口預計在2050年達到98億，氣候的變化和可用耕地面積的限制，以轉基因性狀、新的育種技術、新的非轉基因技術等新興技術為突破口，提升種子產量、營養價值、抗旱和抗逆性等優良性狀成為實現種業和社會經濟可持續發展的關鍵。
二、國際種業市場概況
現代種業始于19世紀，興盛于20世紀中期，在歷經了政府主導、立法經營、壟斷經營三個階段后，現已進入種業全球化階段。生物科技的引入改變了傳統種子產業，發達國家育種已進入“生物技術+人工智能+大數據信息技術”為特征的育種4.0時代，隨著谷物在飼料、食品以及生物燃料行業的應用日益增加以及分子標記、轉基因、基因編輯育種等先進技術的持續發展，國際種業實現了快速增長。大型育種公司憑借其雄厚的科研和資金實力，以市場為導向，形成的集科研、生產、推廣、銷售于一體的模式，即“育繁推一體化”模式。
隨著生物育種種子市場滲透率的大幅提升，全球種子市場規模迅速擴大。同時，全球糧食產量和需求量同比增長，供需平衡較為穩定，為種業發展提供了良好的需求環境。根據全球農業市場調研公司Kynetec統計數據，全球種業的市場規模由2014年的423億美元增長至2020年463億美元，年均復合增長率為1.5%，近年來保持穩定。隨著未來生物育種種子滲透率的不斷提高、消費者對于植物蛋白質和蔬菜的需求不斷增加以及雜交小麥的推廣，全球種業的市場規模將長期保持穩中有增，預計2025年整體市場規模將增至527億美元，同時全球種植投入品占比將會達到約16.78%，全球種業市場發展前景巨大。
近年來，全球種業行業市場規模及預計情況如下：
圖表：2014-2025年全球種業行業市場規模
數據來源：Kynetec
根據Kynetec統計數據，全球生物育種的市場規模由2015年的210億美元增長至2020年的224億美元，年均復合增長率為1.3%。由于生物育種在北美和南美的滲透率較高，從而導致市場規模增速放緩。2020年，生物育種在全球種業市場的占比約為48.5%。其中，玉米和大豆是最重要的生物育種種子產品，合計占比超過80%。預計2025年生物育種市場將達到264億美元，生物育種在中國的推廣應用預計將成為市場增速的原因之一。
從全球市場區域分布來看，全球種業的區域分布集中，美國長期占據全球第一大種子市場的位置，占比達到35%以上，中國種子行業市場規模僅次于美國，占比約23%。當前，全球種業市場呈現由中、美構成的雙寡頭局面。
圖表：2020年全球種子市場份額分布
數據來源：世界農化網
目前世界發達國家的種業已發展成集科研、生產、加工、銷售、技術服務于一體、具備完善的可持續發展產業體系。全球種業市場集中度高，根據Kynetec統計數據，2020年全球種業市場前五大公司市場份額占比52%，市場份額主要集中在拜耳、科迪華、先正達、巴斯夫和利馬格蘭等國際種業巨頭，其憑借領先的研發能力、研發投入、專利保護機制等建立了極高的競爭壁壘。同時，為了減少競爭，國際種業集團正通過并購進入資源整合時代，不斷提高集中度，種業規模呈上升趨勢，種業產業鏈一體化態勢明顯。
圖表：2020年全球種子企業市場份額分布
數據來源：Kynetec
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