氯堿行業市場現狀及行業發展趨勢

近年來，中國氯堿化工行業由高速發展進入到高質量發展階段，生產規模穩居全球首位，企業平均規模穩步提升，生產技術水平不斷提高，創新驅動和綠色發展成為行業重要發展方向。

我國氯堿行業在連續多年高速發展后，通過產業政策的有效引導和行業企業的共同努力，正逐步實現發展方式的轉變，行業更加聚焦產業結構升級和產品結構優化，更加聚焦企業核心競爭 力的提升和產品質量的提升，更加聚焦技術創新、節能降碳、安全管理和綠色環保等重點工作。

為確保氯堿行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解氯堿行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能氯堿從業者搶跑轉型賽道。

目前，我國氯堿產業鏈上游主要由中泰化學、濱化股份、魯北化工、金能科技、開灤股份等企業進行原材料供應。中游主要由上海氯堿化工股份有限公司、安徽華塑股份有限公司、江西世龍實業股份有限公司、浙江嘉化能源化工股份有限公司、宜賓天原集團股份有限公司、沈陽化工股份有限公司、浙江鎮洋發展股份有限公司、內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司、內蒙古君正能源化工集團股份有限公司等公司進行細分產品供應。

截至 2022 年底，我國 PVC 生產企業保持 71 家，主要分布在22個省市、自治區及直轄市。現有產能為 2809.5 萬噸(其中包含聚氯乙烯糊狀樹脂140.5 萬噸)，產能凈增長 97 萬噸，其中年內新增 112 萬噸，退出 15 萬噸。平均PVC生產規模約為 40 萬噸/年，規模水平逐年提高。全國 PVC 產量 2090 萬噸，開工率約為74%，較上年下降 4 個百分點。

2022 年受原料上漲、市場下行等因素影響，氯堿行業效益情況呈“前高后底”態勢。燒堿是一種重要的基礎化工原料，廣泛應用于洗滌劑、肥皂、造紙、印染、紡織、醫藥、染料、金屬制品、基本化工及有機化工等行業。從2006 年起，我國燒堿產能已成為世界第一。

目前我國燒堿生產工藝主要包括隔膜電解法和離子膜法。中國燒堿產能以離子膜堿為主，離子膜燒堿的比例接近 95%近年來隨著經濟的快速發展和各地區項目投資拉動，新建燒堿項目增長較快，產能增幅明顯。“氯堿平衡”問題仍舊是影響氯堿行業整體發展的關鍵問題，我國燒堿行業企業仍將面臨激烈的競爭和嚴峻的挑戰，資源類優勢企業將擁有更大的發展機會。

山東是化肥產銷大省，合成氨、尿素產能最高曾占到全國產能的10%和14%，分別居全國第二、四位。“十四五”以來，該省壓減合成氨產能200萬噸/年，目前合成氨產能650萬噸/年、尿素產能800萬噸/年。同時，山東也是氯堿大省，最多時氯堿產能達到1130萬噸/年，約占全國總產能的26%。經過近幾年的優化調整，目前山東氯堿產能降至800萬噸/年，約占全國總產能的20%。

氯堿行業市場機遇分析

據了解，2020年9月出臺的《山東省輪胎氯堿化肥行業產能置換實施辦法》曾明確氯堿化肥產能按照1.05∶1的比例置換，本次則明確按照1∶1比例執行。山東省化工專項行動辦化肥氯堿組負責人對此表示，按照國家“兩高”行業管理要求，山東省對氯堿、化肥等行業實行產能總量控制，新上項目需進行產能替代。這意味著，該省氯堿化肥產能將保持目前規模不變。

《實施辦法》明確，產能置換以企業為主體，建設項目可采取企業集團內部的產能轉移、企業間兼并重組和產能指標交易等方式取得產能置換指標。用于置換的產能，須為符合國家產業政策的合規項目產能。列為《產業結構調整指導目錄》淘汰類的落后產能、有債務糾紛的產能、已享受政府補助的退出產能以及其他不符合相關規定的產能，不得用于置換。用于置換的同一退出產能可以拆分，但拆分不得超過兩個項目。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2024-2029年中國氯堿行業市場分析及發展前景預測報告》。