楊興杰
一、軸承的基本概念
軸承，顧名思義，是支撐機械設備中轉動體（即“軸”）的部件。軸承通過減少軸在轉動過程中產生的磨擦，提高其回轉精度，從而保障機械設備的平穩運行。換言之，軸承的核心功能是在一定的轉速下承受載荷與減少磨擦。而這些核心功能與軸承的結構設計、材料選用、制造精度等息息相關。
軸承主要由套圈（分為外圈和內圈）、滾動體和保持架所構成，并輔以防塵蓋、密封圈、潤滑劑等附件。軸承保持架是軸承中重要零部件之一，通過分隔滾動體，從而減少磨擦并優化載荷分布。
軸承的分類主要有以下幾種：
①按照滾動體的移動方式，軸承可以分為滾動軸承和滑動軸承（包括關節軸承和油膜軸承）。公司生產的保持架為滾動軸承中所應用的軸承保持架。
②按照滾動體的種類，軸承可分為球類軸承和滾子軸承。
圖表：軸承的分類
③按照滾動體的列數，軸承可分為單列軸承、雙列軸承和多列軸承。
④按照終端應用領域，軸承可以分為風電軸承、汽車軸承、工程機械軸承、機床工業軸承等。
二、全球軸承市場情況
根據 Precedence Research 市場研究機構公布的報告顯示，2022 年度軸承行業報告（以下簡稱“PR 報告”），全球軸承行業的市場規模在 2022 年為 1,302億美元。同時，PR 報告預測軸承行業市場規模在 2023 年至 2032 年間，將以 8%的年復合增長率發展，到 2032 年市場規模將超過 2,798 億美元。
根據斯凱孚 2022 年年報估算，亞太地區軸承市場規模約占全球軸承市場的56%，其中我國的市場規模約占全球軸承市場的 34%，帶動了整個亞太地區市場規模的高速發展。
圖表：全球軸承市場規模和區域分布
根據 PR 報告與斯凱孚年報數據，應用領域角度看，汽車工業是軸承的主要應用領域。軸承類別看，球類軸承系主要的軸承類別。
在世界范圍內，斯凱孚、舍弗勒、恩斯克、恩梯恩、美蓓亞、不二越、捷太格特以及鐵姆肯等全球八大分布在瑞典、德國、日本、美國四個國家的軸承企業，具備明顯的規模與技術競爭優勢。這八家企業在軸承行業的市場份額占比約 70%。
圖表：全球八大軸承公司的收入規模
三、國內軸承市場情況
①國內軸承市場規模穩步擴大
我國軸承行業在計劃經濟時期形成了獨立完整的工業體系，在改革開放時期快速發展，目前的產值和產量均處世界前列。
受益于汽車工業、工程機械、礦山機械、軌道交通、通用機械等軸承行業下游的旺盛需求，我國軸承行業 2011 年以來主營業務收入整體呈增長態勢：我國軸承行業主營業務收入規模 2021 年較 2011 年增加 858 億人民幣。長期來看，我國實施制造業的轉型升級和跨越發展將同步推動軸承行業由大到強。
圖表：2011年至2021年我國軸承行業實現的業務收入規模與同比增速
數據來源：中國軸承工業協會
區域性產業集聚區，集中度有待提高在市場資源配置的過程中，我國軸承行業自發形成了五個產業集聚區。
圖表：中國軸承產業集聚區
中國軸承工業協會公布的數據顯示，截至 2020 年 12 月，我國軸承行業規模以上企業超過 1,300 家，從業企業數量遠高于世界發達國家。相較于全球軸承行業的競爭格局而言，我國軸承行業的市場集中度相對較低：2021 年，軸承行業前十家企業實現主營業務收入 637.22 億元，占 2021 年軸承行業總營業收入的比例不足 30%，主要的 125 家軸承企業，營業收入占比不足 50%。隨著我國軸承行業進一步化解過剩產能、優化資源配置、實現高端突破，我國軸承行業的集中度將逐步提高。
四、軸承下游領域的應用情況
1）汽車行業領域
汽車行業作為最主要的軸承應用領域，按照安裝部位可劃分為發動機軸承、傳動系軸承、轉向系軸承及空調機軸承等，繼而可進一步細分至上述系統的各個部件，如發動機、離合器、變速箱、齒輪箱等，應用廣泛。因此汽車行業市場景氣程度、總體產銷量與供需狀況的變化能夠對軸承行業造成較大影響。
2）風電行業領域
①風電行業發展概況
從全球風電市場角度，根據全球風能理事會（GWEC）發布的《Global WindReport 2023》，2022 年全球風電新增裝機容量為 77.6GW，其中陸上風電新增裝機容量為 68.8GW，海上風電新增裝機容量為 8.8GW。從我國風電市場角度，根據國家能源局數據，我國 2022 年風電新增并網裝機 3,763 萬千瓦。截至 2022 年末，我國風電累計裝機 3.65 億千瓦。與此同時，我國 2022 年平均棄風率 3.2%，與 2021 年持平，有助于風電由替代能源向主體能源轉變。
②風電行業未來市場空間
參考 2020 年 10 月，400 余家風能企業的代表聯合發布的《風能北京宣言》，“十四五”和“十五五”期間我國年均新增裝機規模不低于 50GW 和 60GW，大幅高于“十三五”期間年均新增裝機規模（約 30GW）；2030 年末，累計裝機容量不低于 800GW，較 2020 年末水平增長近 2 倍；2060 年末（碳中和目標年），累計裝機容量不低于 3000GW，較 2020 年末水平增長約 9 倍。
③風電機組大型化、智能化發展方向
風電機組大型化主要是為了降低風電的度電成本，風電機組功率、葉輪直徑、塔架高度、容量系數的提高意味著年發電量的提高。雖然大型風電機組的成本更高，但由于風電機組數量減少，在基礎、電纜、安裝及運營上的投入將會降低。為了能夠通過對風電機組海量數據的精準分析及預測，實現對風場和機組智能化運營，風電機組智能化與數字化是未來技術重點發展領域。
3）其他軸承應用行業
對于家用電器，軸承主要裝配在電機里，根據國家統計局等發布的《2022年家電行業運行簡要情況》，2022 年家電產量整體仍保持平穩，未來對軸承的需求量將保持在較高水平。
對于工程機械，軸承主要裝配在回轉電機、液壓泵、行駛減速機、變速箱、差速器等部件中，以應對粉塵、泥濘、大載荷等工況。根據《工程機械行業“十四五”發展規劃》，工程機械行業的產業規模在 2020 年到 2025 年的年均增長率將保持在 3-5%，將進一步拉動對工程機械軸承的需求量。
對于機床制造，軸承主要裝配在主軸和其他傳動部件中，根據《2022 年機床工具行業經濟運行情況》，2022 年機床工具行業營業收入與 2021 年基本持平，市場需求持續改善。目前，我國高精度數控機床軸承仍待產業化突破，預期有較大的發展潛力。對于高鐵，高速鐵路及機車的軸箱、牽引電機、齒輪箱等均使用軸承，高速鐵路用戶對軸承的要求是高性能、高信賴度和長期免維護。根據規劃，2035 年相比 2021 年我國高鐵里程將新增 3 萬公里，因此對高鐵軸承的需求也將維持。
想了解更多軸承發展情況及其他相關內容，可關注中研網《2024-2029年中國軸承行業市場深度調研及投資策略預測報告》。
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