楊興杰
一、運動控制器行業基本情況
1.控制器市場概況
控制器產品以電力電子技術為支撐，融合了自動控制技術、微電子技術、計算機技術、信息傳感技術、電磁兼容技術等諸多門類。通過內置的控制軟件，不但能實現無級調速，而且動態調整電機運行過程中的電壓和頻率，在不改變原配套電機的條件下，保證電機的輸出轉矩與負荷需求精確匹配，實現高可靠性、高精度的自動控制。
控制器行業的發展得益于兩方面的推動：一是市場驅動，市場需求的增長和市場應用領域的持續擴大，使得控制器在工業、農業、家用、軍事等領域得到了快速推廣；二是技術驅動，作為多種技術門類的集成產品，隨著相關技術的不斷發展，控制器行業作為一個高科技行業得到了加速發展。目前，控制器已經從以往單純的電機變頻調速功能，發展成具有更高技術含量和附加值的智能化系統。
據Sullivan數據，我國智能控制器市場規模從2016年的1.36萬億元增長至2021年的2.71萬億元，期間年均復合增長率為14.79%，預計2024年將達到3.8萬億元，2021年至2024年預計年復合增長率約為11.97%。
圖表：2016年-2021年中國智能控制器市場規模
數據來源：Frost&Sullivan
從應用上看，汽車電子、家用電器、電動工具等行業作為先進制造業的代表，市場規模均在1,000億元以上，成為了控制器行業的主要應用方向。
二、運動控制器市場需求情況
運動控制器并非終端產品，而是與電機、電池等共同構成一套系統。在電動車輛領域，除整車的控制器維修置換需求之外，下游整車市場的產銷量與運動控制器的需求量基本一致。運動控制器主要應用于電動自行車、電動摩托車、電動三輪車及平衡車、場地電動車等專用車輛，其市場需求情況如下：
A.電動自行車行業與運動控制器需求
電動自行車作為重要的民生交通工具，用于居民日常代步和休閑娛樂。隨著人民生活水平的快速提高，電動自行車因其低碳、經濟、節能和便捷而深受歡迎。隨著電動自行車技術逐步走向成熟實用化，電動自行車除了節能、經濟、環保之外，并兼有機動車的省力省時特點，符合當今中國消費者的消費特征和需求。發展至今，中國已成為全球最大的電動自行車生產和消費國。
（a）電動自行車年產量整體持續增長，龐大的社會需求為行業發展奠定扎實基礎
電動自行車因其操作簡易、方便快捷、省時省力、性價比高等特點，成為人們改善出行條件的重要選擇，龐大的社會需求為電動自行車的行業發展奠定了扎實基礎。上個世紀90年代，自中國出現了第一輛電動自行車后，很快得到廣泛推廣應用，電動自行車的產量從1999年的5萬輛發展到2021年的5,443萬輛，二十余年增長約千倍。近年來，我國電動自行車產量進入穩定發展階段，2012-2021年年均復合增長率為11.57%。根據中國自行車協會數據，2020年電動兩輪車保有量達到3.4億，位居世界第一。
根據國家工信部、中國自行車協、EVTank等相關統計數據，我國近年來電動自行車的產量情況如下：
圖表：2012年-2021年中國電動自行車產量
數據來源：國家工信部、中國自行車行業協會、EVtank
目前，我國電動自行車行業已經成為一個產業群體龐大、對社會生活影響較大的產業。在節能減排、低碳經濟的政策指引下，電動自行車成為綠色出行的代表性交通工具；此外，在城市化進程帶來嚴重交通擁堵的背景下，城市居民非機動車出行需求也被進一步激發。隨著電動自行車新國標逐步落實，安全性、舒適性提升，電動自行車的市場前景廣闊。
（b）輕量化、鋰電化、智能化等技術升級將帶動電動自行車行業需求增長
近年來，隨著居民生活水平提高，消費升級加速，電動自行車逐漸向輕量化、鋰電化、智能化方向發展。以往的電動自行車主要采用鉛酸電池，盡管價格低廉，但是能量密度過低，較為笨重。隨著電池技術的發展，具有較高能量密度的鋰電池在電動自行車上實現應用，重量明顯降低，且使用壽命、安全性均有明顯提升。
智能化的發展也極大帶動了電動自行車使用體驗的提升。通過智能化模塊的配置，電動自行車能夠實現遠程定位、實時狀態顯示、智能化照明、無鑰匙啟動等功能。功能的顯著提升將促進市場存量電動自行車更新換代的速度。
（c）“新國標”的實施推動電動自行車行業更新換代、行業整合
2018年5月15日，國家市場監督管理總局、國家標準委聯合發布《電動自行車安全技術規范》（GB17761-2018），調整完善了關于電動自行車最高車速、整車質量、腳踏騎行能力等技術要求。隨著新國標的推進實施，市場上現有的不符合新國標的電動車輛將被逐步取代，由此形成大范圍更新換代的需求。
同時，“新國標”的頒布實施對電動自行車行業的規范程度、技術水平等方面提出了更高要求，將進一步加速市場分化，推動行業整合、集中度提升，促進電動自行車行業的持續健康發展。
（d）出口市場成為電動自行車產業需求增長的另一個驅動因素
由于國內市場人口基數龐大、電動自行車需求旺盛，國內電動自行車產業長期以來以國內市場為重心。而隨著國內電動自行車行業技術水平和產品質量提升，市場競爭力加強，逐漸拓展了荷蘭、意大利等歐洲國家的市場，并積極投入越南、菲律賓、印尼等東南亞國家從摩托車消費轉向電動自行車消費的浪潮中。
（e）電動自行車配套運動控制器的市場需求情況
在國內電動自行車行業產量持續增長的背景下，配套運動控制器的市場需求能夠維持在3,000萬個以上；此外，在電動自行車保有量已經達到3.4億輛的基礎上，維修市場的控制器需求也相當可觀。若進一步考慮消費升級帶來的更新換代，存量需求激活，會導致電動自行車行業產量擴張，由此帶來運動控制器的市場需求增長。
B.電動三輪車行業與運動控制器需求
電動三輪車產品主要的需求來自于農村的生產消費以及城市的快遞運輸，相較于貨運汽車，電動三輪車體積小、負荷靈活，適合農村狹小街巷的通行，符合短距離快遞投遞的需要。此外，電動三輪車單價較低、上路流程簡單，與貨運汽車構成了有效的互補。截至2019年末，國內電動三輪車社會保有量估計在7,000萬輛以上。
近年來，電子商務的高速發展帶動了物流運輸需求的增長，根據國家郵政局統計數據顯示，2022年，國內快遞服務業務量達到1,105.8億件，同比增長2.1%，快遞業務收入完成1.06萬億元，同比增長2.3%。
圖表：2012年-2021年中國快遞業務量
數據來源：國家郵政局
在未來幾年里，快遞行業的迅速發展將會給電動三輪車行業帶來新的增長點，尤其快遞專用電動三輪車相關規定的出臺，將為電動三輪車行業的發展注入嶄新動力。
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