中國高精度衛星導航定位產業發展情況

楊興杰 2024年3月26日來源：中研網 271 10 簡體

如何應對新形勢下中國衛星導航行業的變化與挑戰？

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按照企業在產業鏈中的位置，高精度衛星導航用戶段產業可以細分為上游、中游和下游三部分。上游主要是指包括高精度北斗/GNSS芯片、板卡/模塊、軟件、天線等在內的基礎器件；中游主要是指諸如高精度GNSS接收機在內的各類數據采集設備產品以及各類高精度GNSS系統集成服務

一、全球衛星導航系統行業發展概況

全球衛星導航系統產業市場主要集中在終端市場。全球衛星導航系統終端是指衛星導航系統在用戶端的具體應用，具體包括接收機、導航儀、基準站等固定或便攜式設備，處在整個衛星導航系統產業的中游。歐洲GNSS管理局（GSA）預測，隨著衛星導航產業的快速發展，全球衛星導航系統終端市場在未來數年內將迎來蓬勃的發展期。

預計到2029年，全球衛星導航系統終端產業收入將達到3,244億歐元，較2019年水平增長115.26%。其中，亞太和北美地區的全球衛星導航系統終端收入規模最大，2029年預計市場占比分別為32.68%和28.42%，且增長率均高于全球平均水平，是未來衛星導航系統終端產業發展的主要市場；歐盟地區的全球衛星導航系統終端收入市場占比為20.13%，僅次于亞太和北美地區，但增長率明顯低于全球平均水平；其他地區的市場占均低于10%，占比較小。

二、高精度衛星導航定位產業概況及市場特征

1、高精度衛星導航定位產業鏈概況

按照企業在產業鏈中的位置，高精度衛星導航用戶段產業可以細分為上游、中游和下游三部分。上游主要是指包括高精度北斗/GNSS芯片、板卡/模塊、軟件、天線等在內的基礎器件；中游主要是指諸如高精度GNSS接收機在內的各類數據采集設備產品以及各類高精度GNSS系統集成服務；下游主要是基于各種技術和產品的應用及運營服務環節。

圖表：高精度衛星導航定位產業鏈分布

（1）上游—基礎器件

高精度衛星導航定位產業的上游供應商主要提供高精度GNSS芯片、板卡/模塊以及研制核心算法、軟件等產品。高精度GNSS芯片、板卡/模塊是技術含量較高的環節，需要長時間的技術積累與巨大的資金投入，隨著國內企業在核心技術上的突破，芯片、板卡/模塊市場主要由國外巨頭壟斷的局面已經有所改觀，目前國內外高精度GNSS芯片、板卡/模塊主要廠商包括司南導航、和芯星通、天寶（Trimble）、諾瓦泰（NovAtel）等。

（2）中游—產品及解決方案

高精度衛星導航應用主要通過終端產品或軟硬件集成的系統解決方案加以實現。終端產品主要有高精度GNSS接收機及GIS數據采集器等，系統解決方案包括形變與安全監測系統、車輛自動駕駛系統、駕培系統等。高精度GNSS接收機市場過去基本由國外廠商主導，但隨著國內廠商特別是上游基礎器件廠商的技術實現突破，國產終端產品性能已不亞于國外廠商。目前中游產品及解決方案的市場份額基本已被國內廠商取代，代表性的廠商主要有南方導航、司南導航、華測導航及中海達等。

（3）下游—運營服務

高精度衛星導航定位產業的下游運營服務主要是通過建設地基增強系統提供的衛星信號增強服務以及基于各種技術和產品的應用及運營服務。下游運營服務代表性廠商主要有千尋位置、中國移動、六分科技等。

2、中國高精度導航市場產值

根據定位誤差的大小，衛星導航系統的精度可以大致分為普通精度和高精度兩類。普通精度衛星導航的定位誤差通常在1至10米以上區間內，高精度衛星導航的定位誤差則通常在1米以下。普通精度衛星導航已經可以滿足普通消費者的一般使用需求，具體應用包括簡單的車輛和船舶導航、生態監控等領域；而對于需要實時精確定位的應用需求，則必須采用高精度衛星導航，具體應用領域包括精準測繪、自動駕駛、移動測量、精確制導、地質災害監測等領域。2012年至2021年，在全國衛星導航系統產業蓬勃發展的大背景下，我國高精度衛星導航定位市場整體也保持了快速增長，產值從23.0億元增長至151.9億元，年復合增長率達23.34%。

圖表：2012年至2021年全國高精度導航市場產值

數據來源：《2022中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》，中國衛星導航定位協會

3、中國高精度衛星導航定位產業市場特征

（1）成長性

我國高精度導航定位產業目前整體處在行業成長期，呈現較快增長的趨勢。2021年，我國高精度導航市場產值達到151.9億元，較上年增長了37.59%。在測量測繪、地質災害監測等領域，由于衛星導航等新型測繪技術的迅速普及，該行業的應用需求不斷被挖掘出來；在精準農業領域，由于國家政策的大力扶持以及農村人口向城市人口的大量轉移，對農機自動駕駛的需求迅速提高。除此以外，隨著經濟增長和城市發展的需要，諸如智慧城市、智能交通等高精度衛星導航定位應用的新需求層出不窮，推動整個產業蓬勃發展。

（2）區域性

受各地經濟發展水平以及地理位置的影響，我國高精度衛星導航定位產業發展呈現一定的區域特征。在首都圈、長三角和珠三角等地區，由于經濟發展水平較高，基礎設施較為完善，對智慧城市、智能交通、建筑物位移監測等應用的需求較大；在云南、貴州、四川等西南地區，由于地處山區且地震活動相對頻繁，對地質災害監測等應用的需求較大；在東北、內蒙古、河南、新疆等地區，由于平原廣闊或農業耕作面積較大，因此對精準農業等應用的需求較大；在山西、內蒙古等地區，由于石油、煤炭等礦產資源儲量豐富，因此對測量測繪等應用的需求較大。

（3）季節性

我國高精度衛星導航定位產業下游應用領域呈現出明顯的季節性特點，例如在測量測繪、地理信息采集、安全監測等領域，目標客戶主要為國企、政府和事業單位，受預算安排的影響較大，因此該類客戶年初采購量較少，而年末采購量較大；在精準農業領域，由于農業活動的春耕秋收工作受季節影響十分明顯，因此客戶采購集中在第二和第四季度。除此以外，由于部分客戶采用項目驗收方式進行結算，而驗收期普遍集中在年末，導致行業內企業第四季度收入普遍占比較高。

想了解更多衛星導航發展情況及其他相關內容，可關注中研網《2024-2029年中國衛星導航行業市場調查分析及發展前景展望報告》。

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