楊興杰
一、LED照明特點及發展背景
①LED照明較其他傳統光源具備高效節能、壽命長、安全穩定等優勢LED具有高效節能、壽命長、安全穩定等特點，是一種半導體固體發光器件。LED照明原理為利用固體半導體芯片作為發光材料，在半導體中通過載流子發生復合放出過剩的能量而引起光子發射，直接發出紅、黃、藍、綠色的光，在此基礎上，利用三基色原理，添加熒光粉，可以發出任意顏色的光。從發展路徑上看，全球照明行業經歷十九世紀末白熾燈、上世紀初熒光燈、八十年代節能燈再到目前的LED照明四個階段。
圖表：不同類型照明光源對比
LED照明行業經歷技術革新以及產能擴張快速期后，相較于傳統照明，LED照明產品性價比不斷提升，促使LED替換傳統照明的進程逐漸加快。
②“雙碳”背景下，LED照明加快普及推廣
近年來，全球氣候、環境問題日益凸顯。據國際能源署統計，2022年全球碳排放達到368億噸以上，創下歷史最高水平。在此背景下，碳達峰、碳中和已成為國際共識，以我國為例，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，2060年前通過采取除碳等措施，使碳清除量與排放量達到平衡，即中和狀態。
2020年，全球照明用電約2,900TWH，占全球總發電量的約16.5%，照明行業的節電在實現雙碳目標中將起到重要推動作用，LED與傳統光源相比，具備高效節能、安全穩定、智能可控等特點，是照明領域節碳的重要推動力，國際社會加快LED照明的普及推廣。
二、LED照明行業市場情況
①LED從光源替代發展至燈具領域，促進全球LED照明市場逐漸擴大
與LED光源相比，一體化設計的LED燈具外形輕薄，壽命普遍更長，兼具節能和設計美觀性，充分體現節能化、健康化、藝術化和人性化的照明發展趨勢；此外，隨著物聯網等技術發展，智能控制與照明場景結合將改變產品的使用方式，提高LED燈具附加值。LED從光源替代發展至燈具領域，更新換代、應用場景擴展所帶來的替換和增量市場持續擴大。
根據Statista數據顯示，2020年度全球LED照明市場規模達到758.1億美元，產業廣泛分布在北美、歐洲、亞洲地區，預計2026年全球市場規模將達到1,600.3億美元，長期來看呈明顯上升趨勢。
圖表：2020-2026年全球LED照明市場規模及預測（單位：億美元）
數據來源：Statista
②我國承接LED照明應用的開發、制造環節，為全球重要生產基地
我國科技部在“863”計劃的支持下，2003年6月份首次提出發展半導體照明計劃。隨著LED芯片技術和制程持續更新迭代，我國LED照明產品的發光效率、技術性能、產品品質等大幅提升；再加上產業鏈相關企業和投資不斷增多，LED光源制造和配套產業的生產制造技術升級，終端產品規模化生產的成本經濟性提高。借助于上述優勢，目前我國已承接LED照明產業鏈開發、制造的關鍵環節，成為全球LED照明行業的重要參與者之一。
圖表：我國LED照明發展歷程
我國LED照明總產值從2012年1,920億元增長至2022年的6,750億元，實現快速增長。2020年產值出現一定下滑，但2021年度LED照明行業整體回溫，實現正增長，受益于國內2021年宏觀經濟的強勢復蘇及產業新興市場的起量。2022年，海外客戶消化庫存、歐美等主要經濟體通脹高企抑制部分需求等因素影響下，我國LED照明產值呈一定下滑態勢。
圖表：2012-2022年我國LED照明產值（億元）
數據來源：Wind，CSAResearch
③北美占據LED照明行業渠道和品牌優勢，以ODM、OEM等模式采購我國產品進行全球化布局
以美國為代表的北美地區照明產業歷史悠久，具備眾多知名品牌商，在LED照明產業鏈上主要側重于渠道建設、品牌運營，具備領先優勢。根據MarkNtelAdvisors數據顯示，2020年美國LED照明市場規模達到128.78億美元，預計2025年將達到218.21億美元，市場空間廣闊。
圖表：2017-2025年美國LED照明市場規模及預測（億美元）
數據來源：MarkNtelAdvisors
基于上述渠道和品牌優勢，北美地區照明廠商一般通過ODM、OEM等模式向我國企業采購LED照明產品，進行全球化布局。2022年度北美地區占我國照明產品出口總額的占比為28%，為我國照明產品最大的出口目的地，美國也是我國最大體量的單一照明產品外銷市場，出口額超過100億美元，亦為發行人長期深耕市場。
近十年來，我國進一步加大對節能照明工程的推廣，以LED照明為代表的節能照明產品在技術進步下得到廣泛使用，國內滲透率明顯上升，2012年僅為3.3%，截至2021年，滲透率已上升至80%。
海外地區相比而言LED照明滲透率較低，略晚于我國LED推廣及替換階段，2021年全球滲透率為66%。在全球節能環保理念貫徹、各國行業政策扶持及智能照明興起的背景下，海外地區具備更高的替換需求，由于國內市場逐漸趨于飽和，越來越多的中國LED企業開始將目光投向廣闊的海外市場，挖掘海外市場需求。
近年來，隨著物聯網相關技術蓬勃發展，得益于LED的半導體屬性，LED照明產品逐漸成為數據化連接過程的載體和界面，為照明產品智能化提供了更多的可能性。LED半導體特性及技術進步為大范圍區域提供完整的照明控制解決方案成為了可能，此外，LED作為半導體器件與控制兼容，可調光到光輸出的10%，而大多數熒光燈只能達到約全亮度的30%，LED智能調光的低閾值為按需照明、控制經濟成本及節能提供了重要途徑。整體而言，智能化燈具催生出了更多的LED照明市場需求。
植物照明、體育照明、防爆照明等為代表的特種照明領域帶來新興市場空間。LED為低發熱的冷光源，可近距離照射，光強光譜可調，為現代設施農業植物光照的理想光源，具有良好的應用前景。植物照明通過采用人造光源和智能控制設備，人工創造適宜光環境或彌補自然光照不足，主動調控、優化植物的生長發育。數據顯示，2022年度全球LED植物照明市場規模高達18.5億美元，增長迅速。
想了解更多LED照明行業的發展情況及其他相關內容，請關注中研網《2024-2029年全球LED照明行業市場深度分析與發展趨勢報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號