橡膠制品行業特點分析

楊興杰 2024年3月1日來源：中研網 748 45 簡體

如何應對新形勢下中國橡膠制品行業的變化與挑戰？

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橡膠行業是國民經濟的重要基礎產業之一，它不僅為人們提供日常生活不可或缺的日用、醫用等輕工橡膠產品，而且向采掘、汽車、建筑、機械、電子等重工業和新興產業提供各種橡膠制生產設備或橡膠部件。

一、橡膠制品行業技術特點

橡膠行業是國民經濟的重要基礎產業之一，它不僅為人們提供日常生活不可或缺的日用、醫用等輕工橡膠產品，而且向采掘、汽車、建筑、機械、電子等重工業和新興產業提供各種橡膠制生產設備或橡膠部件。橡膠行業根據產業鏈分工主要涉及天然橡膠行業、合成橡膠行業、橡膠制品行業及相關的配套行業等。其中橡膠制品是指以生膠（天然橡膠、合成橡膠、再生膠等）為主要原料、各種配合劑為輔料，經煉膠、壓延、壓出、成型、硫化等工序，制造的各類產品，還包括利用廢橡膠再生產的橡膠制品。橡膠制品因其具有特殊的高彈性，優異的耐磨、減震、絕緣和密封等性能，廣泛應用于汽車、工業機械、家電、船舶、化工、電力、鐵路甚至航空、航天等領域。

橡膠制品行業具有技術密集和多學科交叉的特點，其研發涉及高分子材料與工程、化學工程與工藝、有機化學、材料學、機械、數字化與智能控制等多個學科技術，其生產過程主要包括配方設計、模具開發、混煉膠、預成型、硫化和修整等多個環節，不同企業從混煉到硫化的生產過程基本類似，行業技術水平差異主要體現為配方設計能力、工藝配套能力和產品設計能力三個方面。整體而言，國際廠商因起步較早，行業經驗豐富，研發生產技術先進等原因，從而導致國內特種橡膠制品長期依賴進口，被國外企業所壟斷。而我國橡膠制品行業起步晚、基礎弱，行業整體技術水平較世界先進水平仍存在較大差距，具體表現在配方設計、工藝優化、產品質量穩定性、工藝裝備等諸多方面。除少數優勢企業外，大多數生產企業仍處于模仿、借鑒國外先進技術的階段，自主研發及創新能力不足。近年來，在中國橡膠工業“十三五”發展目標—“調整結構，用高新技術改造傳統橡膠工業，提質增效，重點放在提高質量、自動化水平、信息化水平、生產效率、環境保護和經濟效益方面”的推動下，我國橡膠制品行業得到快速發展，業內部分優秀企業通過引進國外先進設備與技術，在逐漸消化吸收的基礎上，加強自主研發，在配方設計與加工工藝上不斷取得新的進步，部分企業技術水平已達到國際先進水平，未來會逐漸依托產品技術優勢和本土化優勢搶占國際巨頭的市場份額，逐步實現完全進口替代。

二、橡膠制品行業發展特點

①我國橡膠制品行業整體保持健康發展態勢

根據中國橡膠工業協會統計，2016年-2020年協會重點會員企業收入從2,935.83億元提升至3,522.47億元，年復合增長率達4.66%；完成現價工業產值從3,115.04億元增加至3,501.55億元，年復合增長率達2.97%；出口交貨值從904.93億元提升至1,015.33億元，年復合增長率達2.92%；利潤從140.06億元增長至224.52億元，年復合增長率達12.52%，體現了我國橡膠制品行業經濟運行基本穩定。2020年，我國橡膠制品行業利潤同比保持較大幅度增長，行業效益逐年提高，發展質量有所提升。

②我國橡膠制品以出口為主、高端產品仍需進口

在產品出口方面，近年來，我國橡膠制品行業取得了快速發展，我國橡膠制品除可滿足國內發展需求外，由于與國際先進技術接軌步伐不斷加快，已積極參與國際市場的競爭與合作。根據中國海關總署統計，2022年中國橡膠制品出口額為276.6億美元。近些年我國橡膠制品出口額整體相對穩定，出口額維持在200億美元左右，2021年及2022年，橡膠制品出口額保持較快增長。

圖表：2014-2022年中國橡膠制品出口額

數據來源：中國海關總署

在產品進口方面，近些年，隨著國內部分橡膠制品生產商通過不斷研發投入及技術成果轉化，逐步進軍高端橡膠制品領域，并依托產品技術優勢和本土化優勢逐步擠占國際巨頭的市場份額，逐步提升我國高端橡膠制品自給率。從整體上看，2014-2022年中國橡膠制品進口總額呈現先下降后穩定的趨勢。根據中國海關總署數據顯示，2022年中國橡膠制品進口額為50.5億美元，近些年進口額維持在50億美元左右。

圖表：2014-2022年中國橡膠制品進口額

數據來源：中國海關總署

三、橡膠制品行業經營特點

①橡膠制品行業集中度低，低端產品產能過剩

我國橡膠制品行業市場參與者數量眾多，細分子行業產業定位存在差異化。國內橡膠制品業門類齊全，包含輪胎，橡膠板、管、帶，橡膠零件，再生橡膠，日常及醫用橡膠制品以及其他橡膠制品六大產品分類，整個行業產品種類多、應用領域跨度大，不同細分行業之間，其行業競爭情況、產業定位、發展階段、技術水平以及供求關系等方面并不相同，橡膠制品細分子行業之間不完全具有可比性。此外，企業普遍呈現小而分散的特點，整體而言市場集中度低。

國內橡膠制品行業低端產品產能過剩，競爭激烈，甚至局部存在惡性競爭的情況；中、高端產品不足，高端產品對外存在較高程度的依賴。

②橡膠制品行業發展呈現集群化特點

我國橡膠制品行業的產業集聚向集群化方向發展。國內橡膠制品行業已形成了以長三角區域為典型代表的區域性產業集群，與下游行業制造中心毗鄰或部分重疊，具有區位經濟發展與產業配套的雙重優勢，從而會進一步強化優勢地區的行業領先地位，促進產業集聚更加向集群化方向發展。國內橡膠制品行業主要集中于上海、浙江、江蘇、安徽等省份。根據前瞻產業研究院統計，華東地區的橡膠制品產值占比達到70%左右。

③橡膠制品行業自動化程度偏低，人工占比相對較高

現階段，國外橡膠制品企業大量采用自動化設備，單機效率高，從煉膠、半成品制造、產品成型、硫化、檢測到入庫，基本實現自動化；原材料、半成品和成品轉移實現連續化，生產效率比傳統工廠提高50%以上。而我國在自動化方面現階段與國外尚存在較大差距，直接人工成本占產品總成本的比重相對較大。

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