外貿行業市場現狀及機遇分析 2024年全國外貿工作會議在京召開

2024年全國外貿工作會議在京召開。會議強調，要充分認識當前外貿形勢的復雜性、嚴峻性和不確定性。要加快發展新質生產力，在外貿領域重點拓展中間品貿易、跨境電商出口，推進貿易數字化、貿易綠色發展。要服務企業拓市場抓訂單，擴大進口保障國內需求。要把工作著力點放在優化貿易環境上，提升我國企業和產品國際競爭力，扎實推進貿易高質量發展。

海關總署數據顯示，2023年我國進出口總值41.76萬億元人民幣，同比(下同)增長0.2%。其中，出口23.77萬億元，增長0.6%;進口17.99萬億元，下降0.3%。

其中，12月進出口3.81萬億元，月度規模創歷史新高。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華告訴紅星資本局，12月我國外貿進出口同比改善，好于市場預期，主要受幾方面影響：一是，我國外貿出口展現韌性;二是，國內需求穩步修復;三是，去年同期基數回落。

從出口看，12月我國外貿出口同比反彈，主要是我國外貿結構優化、新動能增強及去年同期基數回落帶動。我國對“一帶一路”、拉美和非洲等市場出口穩健擴張;電動載人汽車、鋰離子學電池和太陽能電池“新三樣”出口保持強勁增長，以及去年同期出口基數明顯回落等方面共同影響。從進口看，12月進口同比改善，主要是我國內需持續修復，增加進口需求，同時，去年同期基數回落也是一個原因。

為確保外貿行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解外貿行行業的發展態勢，創新前沿熱點，進而賦能外貿行從業者搶跑轉型賽道。

去年前4個月，我國外貿進出口總值13.32萬億元，同比增長5.8%，其中出口7.67萬億元，同比增長10.6%;進口5.65萬億元，同比增長0.02%。

就出口產品來說，前4個月，我國出口機電產品4.44萬億元，增長10.5%，占出口總值的57.9%。其中，汽車2045.3億元，增長120.3%。同期，出口勞密產品1.31萬億元，增長8.8%，占17.1%。

就出口國家來說，前4個月，我國對東盟、歐盟進出口增長，對美國、日本等下降。其中，東盟為我國第一大貿易伙伴，貿易總值為2.09萬億元，增長13.9%，占我國外貿總值的15.7%。

此外，我國電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池“新三樣”產品合計出口3534.8億元，同比增長72%，出口全球200多個國家和地區，拉高了出口整體增速2.1個百分點。

不過，在穩中向好的外貿整體大盤內，各個行業冷熱交織，各有不同。

玩具、家具出口不斷浮動，玩具從1-2月的下降10.7%到3月大增30.9%，到4月又下降0.5%，家具則從1-2月的下降17.5%，到3月增長13.7%，4月0增幅。

值得注意的是，民營企業再次“挑大梁”。海關總署數據顯示，2023年，有進出口記錄的外貿經營主體首次突破60萬家。其中，民營企業55.6萬家，合計進出口22.36萬億元，增長6.3%，占進出口總值的53.5%，提升3.1個百分點。

1月12日，在國務院新聞辦舉行的2023年全年進出口情況新聞發布會上，海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良表示，今年出口的形勢，總的看，外部需求的持續低迷仍然是制約我國出口增長的主要因素。同時，保護主義、單邊主義這些因素也對我國出口造成影響，出口還會面臨不少困難。但從另一方面看，在政策支撐、產業優勢、各方努力之下，我國出口的綜合競爭優勢會繼續鞏固。

近日，中國國際經濟交流中心首席研究員、國家發改委學術委員會原秘書長張燕生接受紅星資本局專訪時也指出，2023年11月份的出口數據好轉就已顯示了全球需求回暖，可以預見，2024年中國的出口肯定比2023年好很多。

2023年外貿成績亮點仍集中在“新三樣”。2023年，我國出口機電產品13.92萬億元，增長2.9%，占出口總值的58.6%，提升1.3個百分點。其中，電動載人汽車、鋰離子蓄電池和太陽能電池等“新三樣”產品合計出口1.06萬億元，首次突破萬億大關，增長29.9%。

汽車產銷量屢創新高，相應出口規模也在逐步擴大。2021年、2022年，我國汽車出口量連續邁上了200萬輛、300萬輛臺階。2023年更是跨越了兩個百萬級臺階，出口522.1萬輛，同比增加57.4%。其中，2023年全年出口電動載人汽車177.3萬輛，增加67.1%，數據顯示，平均每出口3輛汽車就有1輛是電動載人汽車。

而根據日本汽車工業會公布的數據，日本汽車2023年全年出口量預計在430萬輛左右。中國成為世界第一汽車出口大國已成定局。

外貿行業市場機遇分析

接下來，全球傳統需求旺季，我國外貿出口韌性與國內需求穩步修復，基數效應減弱，預計未來幾個月我國外貿出口、進口延續修復改善走勢。今年我國外貿仍面臨海外需求前景趨弱，地緣沖突潛在外溢影響等方面困難挑戰，但我國外貿品類齊全、結構優化、新動能持續增強及政策支持等，我國外貿有望整體保持平穩運行。

目前看，光伏行業正在回暖。2023年11月光伏出口數據有所好轉，據海關總署數據，當年前11個月逆變器累計出口93.7億美元，同比增長17.4%。

此外，裝備制造業出口占比提升也是一大亮點。2023年，體現產業配套和集成能力的裝備制造業出口13.47萬億元，增長2.8%，占我國出口總值的比重提升到56.6%。除汽車外，我國船舶行業同樣發展勢頭良好。造船完工量、新接訂單量、手持訂單量三大指標全球領先，相關產品出口增長66%，拉動我國出口整體增長1.5個百分點。

從區域來看，東北地區實現了新突破。據海關總署數據，東北地區的出口增長了6.5%，是增長最快的區域，東北全面振興在外貿領域取得了新成效。中西部地區在有序承接加工貿易梯度轉移方面和促進加工貿易持續健康發展方面都發揮了積極作用。

同時他指出，今年進口有望進一步改善，從國內看，消費和內需向趨勢水平回歸，內需動能增強。

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