中國電線電纜市場供需狀況

中國電線電纜市場供需狀況

一、2023年中國電線電纜行業供給能力

1、海陸電纜協同發展

陸地電纜迎雙擊：盡管架空線路經濟性極佳，但受到城鎮地面空間、環境保護及安全運行的限制，城鎮新建輸配電線路越來越多地采用入地電纜的方式，并且，為了釋放城鎮發展空間和提升可靠性，已有的城鎮架空線將越來越多的改造為入地電纜。陸地電纜有望迎來增量負荷與存量改造雙擊的發展格局，城鎮電網地下化趨勢明顯。

海底電纜大發展：海上風電作為未來新能源發電的重要組成部分，是未來高增長的產業之一，海纜不僅受益于海上風電裝機容量的增長，同時受益于海上風電離岸距離的增長，也是島嶼供電聯網的首選方案。全球能源革命背景下，海底電纜預計將迎來一段黃金發展時期。

電纜可按電壓等級區分，不同電壓等級的電纜有明顯的制造難度區別。我國電纜產業以中低壓產品為主，高壓超高壓電纜制造能力與國際先進廠商仍有明顯差距。

2、高壓/超高壓電纜及其附件制造難度較大

我國電纜產業呈現出高低壓電纜發展格局迥異的局面。中低壓電纜一般用于電力系統的配電網絡以及工廠企業內部供電，電壓等級和輸送容量較低，對絕緣材料的要求較低，且結構簡單，技術壁壘不高。

高壓和超高壓電纜常用于大型電站的引出線路以及大中型城市的高壓電網，需要加裝屏蔽層，金屬鎧裝減少破裂風險，且絕緣層材料也需從聚氯乙烯換成強度更高、絕緣效果更好的交聯聚乙烯。高壓交聯聚乙烯的材料目前還主要依賴于進口，第一條全國產化的220kV電纜于2021年底才投運，國產替代空間巨大。整體看，高壓電纜及其附件由于結構復雜，材料要求高，具有很高的制造壁壘。

部分低壓電纜項目對體積和安全性沒有很強的要求，那么為了降低造價，可以采用鋁芯或者鋁合金芯的電纜，目前0.4kV-35kV等級的項目中有不少鋁芯電纜應用。但在高壓項目中，出于對標準、安全的考慮，極少采用鋁芯電纜，預計未來仍主要以銅芯電纜為主。

3、超大容量輸電的不二選擇：GIL管廊

GIL輸電系統主要由接地合金鋁外殼和內置管狀鋁合金導體組成，通過SF6等氣體和環氧樹脂等支撐件絕緣，即以高絕緣氣體代替架空線的空氣和電纜的絕緣層。

GIL輸電技術在大功率場合有望得到更多應用。隨著城市用電負荷的逐漸提升，在部分大中型城市或工業園區中已經出現了電纜無法滿足功率需求的情況，尤其受到電壓等級限制時，需求容量又超出一般電纜的制造能力，則只能采用GIL輸電。另外，在一些坡度較大，或垂直上下無法使用大截面電纜的場合，也只能使用GIL管廊，比如抽水蓄能電站的豎井之中。

GIL輸電性能優異。相較于電纜，GIL線路有著更低的輸電損耗、更低的電容效應、超大的輸電容量。GIL的高輸送量(550kV單回路達到3000MVA)使其能與城市郊區的架空線直接連接。在壽命方面，世界上已有長度超300km的GIL系統運行超35年，至今未有系統內電弧故障的報道，并且由于使用氣體絕緣使得GIL沒有絕緣老化的問題，而在金屬外殼的感應電流抵消下，GIL的電磁場強度更是降低到電纜的十分之一以下。

目前，雖然GIL的初始成本比很高，但由于使用壽命較長，全生命周期成本并沒有高出很多。隨著電壓等級的提升，對于大容量的輸電系統，電纜方式則需要采用強迫風冷、水冷或平行多拼結構的電纜，大大增加了輸電系統的造價和故障率。因此在目前的非長距離大容量輸電項目中GIL是最為合適的技術選擇。

二、2023年中國電線電纜市場供給分析

從目前整個電線電纜材料行業看，我國電線電纜用高分子材料市場以及金屬材料市場集中度均較低，生產企業數量多但規模普遍較小，且技術等級參差不齊;行業競爭不規范，存在無序競爭現象，整個行業發展不平衡。

其中在電線電纜用金屬材料領域，江西銅業、金田銅業等銅材加工企業產品布局較為完善;在電線電纜用高分子材料領域，萬馬高分子、至正股份、杭州高新等企業已初步實現各類線纜料產品全覆蓋。

就占比最高電力電纜產量變動情況而言，根據數據顯示，在經歷2017-2018年連續兩年產量規模下滑之后，2019年，我國電力電纜總產量規模有所回升，整體規模達到5141萬千米，同比2018年增長13.44%。2020年，受公共衛生事件影響，我國電線電纜行業增速有所放緩，整體規模達到5243萬千米，同比2019年增長1.98%。2022年我國電力電纜產量為5620萬千米，較2021年增長146萬千米。預計2023年我國電力電纜產量為5727萬千米。

圖表：2017-2023年我國電力電纜總產量(單位：萬千米)

數據來源：國家統計局

三、2023年中國電線電纜市場需求分析

1、新基建投資持續推進

新基建是指以5G、人工智能、工業互聯網、物聯網、云計算、大數據等為代表的新型基礎設施建設，是我國未來經濟發展的重要引擎。根據國家發改委的規劃，到2025年，我國將建成覆蓋城鄉的5G網絡，實現全社會數據資源開放共享;到2035年，我國將建成全球領先的數字經濟創新發展高地。這些目標的實現將對電力電纜提出更高的要求，如高速傳輸、大容量存儲、低損耗、高可靠性等。2023年全年，我國新基建領域對電力電纜的需求將達到1400億元。

2、能源轉型加速進行

能源轉型是指以提高能源效率、優化能源結構、發展清潔能源為主要內容的能源系統變革，是應對氣候變化和保障能源安全的必然選擇。根據《中國碳達峰碳中和行動方案》，到2030年，我國非化石能源占一次能源消費比重要達到25%，風電和光伏發電裝機容量分別達到12億千瓦和14億千瓦;到2060年，我國非化石能源占一次能源消費比重要達到80%以上。這些目標的實現將對電力電纜提出更多的挑戰和機遇，如適應復雜環境、承受高溫高壓、滿足智能化需求等。2023年全年，我國清潔能源領域對電力電纜的需求將達到900億元。

3、特高壓建設穩步推進

特高壓是指1000千伏以上的超高壓輸電技術，是解決遠距離、大容量、低損耗輸電問題的有效手段。根據國家能源局的規劃，到2025年，我國特高壓建設將形成以交流為主、直流為輔的特高壓電網，實現全國電力資源的優化配置。特高壓建設對電力電纜的質量和性能提出了更高的要求，如耐熱耐壓、抗干擾、防腐蝕等。2023年全年，我國特高壓領域對電力電纜的需求將達到700億元。

《2024-2029年中國電線電纜行業市場深度調研及投資戰略規劃報告》由中研普華電線電纜行業分析專家領銜撰寫，主要分析了電線電纜行業的市場規模、發展現狀與投資前景，同時對電線電纜行業的未來發展做出科學的趨勢預測和專業的電線電纜行業數據分析，幫助客戶評估電線電纜行業投資價值。