明膠行業深度分析及投資價值研究

明膠軟膠囊是一種藥物或營養補充劑的藥物交付形式，它的外殼通常由明膠材料制成，呈橢圓形或圓柱形。可包裹液體、半固體或粉狀的藥物或營養成分，明膠外殼能夠保護內部藥物或營養成分，防止其受到空氣、濕度和光線的影響，延長了藥物的穩定性和有效性。相對于一些固體藥片或膠囊，明膠軟膠囊更容易吞咽，因為其外殼柔軟且光滑。

明膠軟膠囊市場的增長受益于其便捷性、準確劑量、藥物穩定性、速效性和廣泛的應用領域，同時也受到消費者健康意識提高的推動。

為確保明膠行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解明膠行業的發展態勢，創新前沿熱點，進而賦能明膠從業者搶跑轉型賽道。

明膠是一種可從動物的皮、骨、腱和韌帶中提取的膠原蛋白水解(水解方法:堿法、酸法、酸堿提取法、酶法)，再經純化步驟后得到，或是不同明膠制品的混合物。分子質量大約在幾萬至十幾萬之間，與膠原蛋白具有同源性，但明膠具有較低的抗原性，在生物醫藥領域應用更加豐富。明膠在自然狀態下呈黃色或微黃色，帶有一定光澤的透明/半透明片狀或顆粒狀固體，可以在熱水中溶解，但不溶于乙醇等溶劑。明膠分子在一定條件下仍可以形成類三螺旋結構，這是明膠可以進行溶膠——凝膠行為的關鍵，并具有凝膠性、成膜性、表面活性和親水性等優點。

明膠按用途可分為照相、食用、藥用及工業四類。食用明膠作為一種增稠劑廣泛使用于食品工業的添加如果凍、食用色素、高級軟糖、冰淇淋、干酷、酸奶、冷凍食品等。在化工行業主要用作粘合、乳化和高級化妝品等制作的原料。

從地域上看，全球明膠市場已細分為：北美、亞太地區、歐洲、南美以及中東和非洲。歐洲目前在食品級明膠市場上占有最大份額。明膠作為功能性低熱量膳食替代品的消費量不斷增加是推動市場發展的主要因素。

2023明膠行業深度分析及投資價值研究

根據應用，明膠市場細分為食品飲料、營養保健品、藥品、攝影、個人護理等。由于大多數消費者更喜歡通過飲食而不是注射來消耗膠原蛋白，這將導致食品和飲料行業的產品滲透率增加，預計食品行業將出現最快的增長。

明膠是一種非常豐富的蛋白質來源，可以添加到功能性和營養性食品和飲料產品中。對營養食品和飲料的需求不斷增長，刺激了對明膠的需求。明膠天然來源于動物結締組織，被認為是一種清潔標簽成分。因此，消費者對清潔標簽產品的日益偏好促進了全球明膠市場的增長。

目前市場上已經有一些植物性素食替代品，如瓊脂、瓜爾膠、黃原膠等。此類植物膠人為污染的途徑和可能較小，安全性高。與明膠相比，植物膠耐高溫、性質穩定、不易黏連、保質期較長，還可滿足東南亞、南亞、中東地區等伊斯蘭教國家的人民及素食主義者等其他特殊人群。因此綜合來看，隨著人們對植物膠認識的加深，植物膠的需求在未來將會呈現高速增長的趨勢，其對于明膠的替代效應日益增大。

在我國明膠總產量中，藥用明膠的產量占據了近3成。而過去十幾年里，藥用明膠產量還不到總產量的1成。如今，我國出口的藥用明膠都能達到USP、EP和《日本藥局方》等西方藥典的質量標準。而自2008年爆發經濟危機以后，我國藥用明膠出口數量更是猛增。

從明膠行業需求方面看，隨著國內醫藥、膠囊、食品、保健品、化妝品產業的發展，明膠需求量不斷增長。根據中國海關數據顯示，中國明膠及其衍生物進口總量達0.53萬噸，出口量達1.7萬噸，凈出口量則達1.17萬噸。

在明膠的主要應用領域中，食用明膠占比最高，達到48.3%左右，其次是藥用明膠，比重達到34.5%左右。隨著國內藥品消耗量的逐年增大，以及中藥逐漸由傳統的湯劑、粉劑、丸劑向膠囊劑發展，藥用明膠在整個明膠中的消費比重還在不斷的提升。而工業明膠消費的比例不斷下降，占整個明膠消費量的17.2%左右。

中國明膠市場總產能達9.5萬噸，年度總產量達8.1萬噸，其中羅賽洛集團、嘉利達集團、派寶集團中國工廠及東寶生物、青海明膠、豐原集團六家企業合計產能約7.5萬噸，約占市場總量的79%，國內市場寡頭格局逐漸形成。明膠行業市場表觀消費量達6.94萬噸，較增加0.82萬噸。

明膠是由動物皮膚、骨、腱等結締組織中的膠原部分降解而形成的白色或淡黃色、半透明、微帶光澤的薄片或粉粒，具有優異的理化性能和生物相容性，廣泛應用于醫療、食品和保健品行業。

目前，藥用明膠、食用明膠約占明膠用量的大部分。依托技術的不斷進步，藥用明膠除了作為膠囊的外膜材料之外，新的醫藥用途相繼被發掘，如用明膠做血漿增溶劑、止血海綿、傷口保護膜以及維生素A、維生素E等油狀藥物的微囊化外膜涂層材料。明膠產品用途不斷拓寬，需求與日俱增。

2022年，我國明膠行業市場規模為23.66億元，其中食品工業明膠需求規模為12.31億元，醫藥行業明膠需求規模為8.62億元，其他領域明膠需求規模為2.73億元。

明膠行業市場機遇分析

在我國明膠總產量中，藥用明膠的產量占據了近3成。而過去十幾年里，藥用明膠產量還不到總產量的1成。如今，我國出口的藥用明膠都能達到USP、EP和《日本藥局方》等西方藥典的質量標準。而自2008年爆發經濟危機以后，我國藥用明膠出口數量更是猛增。

目前，城鄉居民收入水平持續增加、國家擴大內需政策持續推進、食品需求剛性以及供給側結構性改革紅利的逐步釋放，未來食品工業仍將平穩增長，產業規模穩步擴大;2022年1月30日，工信部等9部門聯合印發《“十四五”醫藥工業發展規劃》，強調了要加快高端制劑產品創新和產業化技術，對輔料的功能性提出了更高的要求，明確指出將進一步規范藥用輔料、包材等領域的標準體系和質量規范，不斷提升我國醫藥制造水平。在政策利好與下游需求市場旺盛發展的背景下，明膠行業發展前景廣闊。

近年來企業行業隨著國家監管力度的加大、市場需求標準的提高以及應用領域的擴展，市場對“高精尖”產品的需求趨強，行業處于加速市場整合期，行業集中度將逐步提高。目前行業頭部企業主要包括羅賽洛、派寶、嘉利達、東寶生物等，擁有核心技術、工藝裝備、管理優勢的企業將受益于行業整合，進一步提高市場份額。

隨著發達國家人力成本的不斷提高及生產成本的攀升，不少歐美客商已從中國和印度等低人力成本國家進口明膠原料。盡管我國目前出口數量僅占國際明膠市場的13%，相信在明膠被看好的前景下，這一份額將延續擴大之勢 。

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