中國大蒜行業現狀機遇未來趨勢分析

我國是世界上最大的大蒜種植和出口國，大蒜是我國重要的農作物品種之一，大蒜及其制品是人民群眾喜歡的傳統調味食品。大蒜在我國已經有2000多年的栽培種植歷史，不僅栽培歷史悠久，而且栽培面積大、產量高。

農民，既是蒜農，也是蒜商，既精耕“一畝三分地”，又放眼國內國際大市場。

這些看似不可思議的“鏈接”，就發生在大蒜之鄉杞縣。

來看一組數據：杞縣大蒜種植面積常年穩定在70萬畝，總產量90萬噸，種植面積和總產量均位居全國縣域第一;現有各類大蒜交易市場30多個，年均交易量達200萬噸，年交易額110億元，產品遠銷中東、歐盟、東南亞等50多個國家和地區。

為確保大蒜行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解大蒜行業的發展態勢，創新前沿熱點，進而賦能大蒜從業者搶跑轉型賽道。

根據中國綠色食品發展中心發布的中國綠色食品原料標準化生產基地信息可知：中國共有6個中國綠色食品原料(大蒜)標準化生產基地，其中5個為單獨生產大蒜的基地，種植規模共計95.6萬畝，1個為包含大蒜在內的多種作物的標準化生產基地;6個標準化生產基地分布在江蘇、山東、四川、新疆4個省份，江蘇的大蒜標準化生產基地最多，共計2個，其中1個為包含大蒜在內的多種作物的標準化生產基地。

大蒜種植區廣泛分布在山東省金鄉縣、蘭陵縣和廣饒縣、河北永年縣、河南省杞縣、蘇北大豐市、四川省彭州市、云南省大理白族自治州和新疆等大蒜產區。

金鄉縣是我國著名的大蒜之鄉，種植大蒜的歷史已經有2000年左右，常年種植的大蒜面積有70萬畝，年均產量為80萬噸左右，大蒜產品出口至160多個國家和地區。若按照皮色來區分，金鄉大蒜可分為白皮大蒜、紫皮大蒜。其中2021年山東金鄉縣大蒜種植面積為55.16萬畝，同比下降3.1%;山東金鄉縣大蒜產量為97.76萬噸，同比增長2.6%。

每年的5月中下旬到6月初，都是新鮮大蒜的上市時期。這個時候，金鄉的大街上就開始跑滿了拉蒜的貨車。每天的場景相似：在金鄉縣南外環馬路一旁，三五個經紀人不停地向貨車司機招手，查看一番大蒜質量之后，和司機商討價格;不時，有人舉起手機，通過直播間向網友播報近期大蒜價格和市場銷售狀況;附近冷庫的卸貨工人們熱火朝天地將貨車上的大蒜卸到一旁的貨架上。因為，金鄉大蒜生意早已經是“買全國賣全國”。去年全縣大蒜線上線下市場交易額逾160億元。當地大蒜產品出口量占全國大蒜出口總量的70%左右。

“周氏蒜業目前國內的業務范圍覆蓋全國23個省份，并且出口貿易做到了巴基斯坦、印度尼西亞、越南、泰國和歐美等地。每天大蒜出貨量在70-100噸左右，現在每天還有不少大蒜從河南等地運到金鄉存入冷庫。”薛雨告訴記者，8月底就封庫了，“每年6月鮮蒜下來之后，都要進行晾曬，經過晾曬的干蒜過了8月必須入庫冷藏。立秋后氣溫低了，蒜就容易發芽了。”

目前，大蒜行業主要的上市公司有隆平高科、豐樂種業、敦煌種業、登海種業、大北農、荃銀高科、 萬向德農、亞盛集團、神農大豐、 新賽股份等。

近期全國大蒜六大主產區價格平穩為主，少部分規格有不明顯下滑表現。山東金鄉新蒜一般混級主流成交價格在3.70-3.80元/斤。河南杞縣一般印尼主流成交參考價在3.40-3.60元/斤。邳州6.5cm紅皮凈蒜價格維持在6.70-7.10元/斤。河南中牟早熟蒜主流成交價格在3.50-3.80元/斤。萊蕪6.5cm主流成交參考價5.60-5.80元/斤。

產區供應端貨源有所增加，儲存商出貨意愿較強。炒家活躍度較低，采購商拿貨不積極，成交活躍度不高。主走規格為蒜米料及一般混級。高規格蒜成交量較少，邳州主要走原皮加工類新蒜為主。

2023年10月份大蒜種植覆膜期間，氣溫普遍較高，令河南等產區部分早熟蒜及部分晚熟蒜出現了不同程度的根腐情況。加之后期雨雪天氣令今年大蒜幼苗稍受影響。目前觀察早熟蒜苗情部分地塊長勢不佳。利好后市價格。但早熟蒜相較于中晚熟蒜占比較小，影響有限。其次，從目前剩余庫存預期來看，或將好于去年，具體是否利好取決于春節1月備貨預期及年后銷量。

大蒜行業市場機遇而分析

大蒜團隊對于全國八大產區大蒜苗情情況來看。本次降溫對于河南中牟及杞縣早熟蒜影響較為明顯。早熟品種種植時間早，且覆膜期間受高溫影響，燒根、根腐情況普遍，短期內受降溫后，葉片出現發白、枯萎等情況。但并未真正傷其根本，具體減產預期還需要結合明年三月份苗情返青情況分析。中晚熟蒜各產區只有個別地塊出現苗情偏弱情況，大部分地塊長勢正常。

夏收季的行業表現有：首先，曬蒜體量創新高，連續降雨令大蒜普遍霉變，蒜米料體量激增。2023年夏收季曬蒜大軍體量倍增，曬蒜熱一度令市場活躍度升溫，庫外交易如火如荼，金鄉產區曬蒜體量創歷史新高。但由于陰雨天氣增加令部分大蒜霉變，質量參差不齊令各規格及質量標準間價差拉大，大量優質蒜淪為蒜米料。

其次，收購季開啟，儲存商普遍預期較高，大蒜價格高位開秤。2023年9月山東金鄉一般混級開秤價格在4.00元/斤，同比上漲2.43元/斤，漲幅為149%。

近期全國大蒜六大主產區價格平穩為主，少部分規格有不明顯下滑表現。山東金鄉新蒜一般混級主流成交價格在3.70-3.80元/斤。河南杞縣一般印尼主流成交參考價在3.40-3.60元/斤。邳州6.5cm紅皮凈蒜價格維持在6.70-7.10元/斤。河南中牟早熟蒜主流成交價格在3.50-3.80元/斤。萊蕪6.5cm主流成交參考價5.60-5.80元/斤。

庫內蒜的行業表現有：首先，2023年大蒜總庫存同比下降，但仍超儲存商心理預期。全國大蒜總庫存量為448萬噸，同比下降14%。供應端“雙減”令大蒜種植面積減少，小麥種植面積增加。儲存商普遍心理預期在400萬噸以內，高價位入庫后商家面臨較高投資風險。

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