吳亞楠
電解鋁是高耗能品種，產能存在天花板限制。全國電解鋁產能提升趨緩，最新產能為 4466 萬噸。從近十余年國內的電解 鋁產能增長情況來看，國內的電解鋁產能呈現出穩步提升的趨勢。根據阿拉丁數據， 截止 2023 年 3 月，國內電解鋁總產能為 4466.1 萬噸。
根據 2020 年 11 月中國有色金屬工業協會副會 長文獻軍《中國鋁工業“十四五”發展思路》的主題演講中的信息，“十四五”期 間，國內電解鋁布局調整將基本完成，產能形成天花板。據惠譽測算，國內電解鋁 產能天花板預計在 4500 萬噸左右。
根據中研普華研究院撰寫的《2024-2029年電解鋁產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示：
電解鋁產業現狀、需求領域占比及競爭格局
今年1-6月電解鋁消費量2058.78萬噸，同比增幅為4.2%。其中1-6月未鍛軋的鋁及鋁材出口263.7萬噸(6月為預估值)，折算1-6月內需1795萬噸，同比增幅為8.7%。
受海外需求及升水等綜合影響，今年出口整體表現一般，但基本符合預期;內需方面分季度來看，今年一季度春節后需求快速修復帶動電解鋁內需顯著高于往年同期，而二季度隨著地產、汽車、光伏等板塊需求均出現環比下降，導致電解鋁內需環比走弱，但整體仍強于去年水平。
當前電解鋁產能規模已接近天花板指標，新增產能逐步減少。
從近年來電解 鋁行業的新增產能情況來看，2020 年國內新增電解鋁產能合計 212 萬噸，2021 年國內新增電解鋁產能合計 21 萬噸，2022 年國內新增電解鋁產能合計 50 萬噸。2023 年國內預計將無新增電解鋁產能，當年的總產能變動將主要來自于南山鋁業 的 5 萬噸電解鋁減產。
全年新增投產產能 177.7 萬噸。根據百川盈孚統計，2023 年全年新增產能約 177.7 萬噸，截至 2023 年 4 月底，新產能中約 23.2 萬噸已實現投產，其中包括 甘肅中瑞鋁業有限公司 11.2 萬噸、內蒙古錫林郭勒白音華煤電有限責任公司鋁電 分公司 6 萬噸以及貴州元豪鋁業有限公司 6 萬噸先后于 2023 年 1 月投產。
全年已建成待開工產能規模約 154.5 萬噸。
國內電解鋁表觀消費量持續上升，建筑地產、交通運輸領域占比約 5 成。國 內需求量方面，電解鋁表觀消費量連續 3 年上升，2022 年消費量為 4035 萬噸， 同比上升 1.18%。國內需求領域分布方面，我國電解鋁需求端主要是建筑地產以 及交通運輸行業。需求領域主要有建筑地產、交通運輸、電力、消費品、機械以及 其他，分別占比 26%、24%、13%、12%、12%、13%。
在中國，電解鋁生產主要集中在東北、華北和西北地區。隨著環保要求的提高，一些污染嚴重的老舊產能正在逐步淘汰，而技術先進、環保達標的新產能則得到了大力支持。此外，中國正在積極推進清潔能源在電解鋁行業的應用，以降低碳排放。
電解鋁行業的上游主要包括鋁土礦、煤炭和電力等資源。鋁土礦是電解鋁生產的主要原料之一，其品質和供應直接影響電解鋁的質量和成本。煤炭和電力是電解鋁生產的主要能源和動力，其價格和供應穩定性對電解鋁生產成本具有重要影響。在下游應用領域，電解鋁主要用于建筑、交通、包裝、電子、航空航天等領域，這些領域的快速發展為電解鋁行業提供了廣闊的市場空間。
電解鋁行業是工業發展中的傳統高耗能產業，追溯歷史，過去“中”字頭、“國”字頭電解鋁企業因為青海低電價“紅利”紛紛落戶青海。但現在，隨著“雙碳”目標的推進及“碳關稅”的征收在即，高耗能企業不得不走向“轉型”。而青海憑借清潔能源富集的優勢，為各工業實體再一次搶奪先機。
電解鋁行業內存在激烈的競爭，企業之間通過技術創新、成本控制、市場拓展等手段爭奪市場份額。
電解鋁行業將堅定不移深化供給側結構性改革，持續優化調整布局，大力推進綠色低碳智能化發展。具體來看，電解鋁產量穩中有增，增速放緩;布局實現由煤電豐富地區向清潔能源富集地區轉移，海外建廠邁出新步伐;技術經濟指標持續優化，長期處于全球最好水平;綠色鋁產能超過1100萬噸，5G+等數字化智能化方式已融入生產運營。
在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。中研網撰寫的電解鋁行業報告對中國電解鋁行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。同時揭示了市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。
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