2024棉花市場發展趨勢如何? 棉花行業市場機遇深度調研

2023年12月18日，由新疆維吾爾自治區人民政府、新疆生產建設兵團和中華全國供銷合作總社共同設立的國家級棉花棉紗交易中心在新疆國際會展中心揭牌成立。

國家級棉花棉紗交易中心落戶棉花主產區新疆，一時間引起社會各界廣泛關注。從棉花生產大區到提出加快建設棉花和紡織服裝產業集群，新疆的棉花產業正在經歷一次次升級，向產業更高端努力邁進……

為確保棉花行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解棉花行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能棉花從業者搶跑轉型賽道。

中研普華分析師分析：

棉花為錦葵目棉屬，棉屬由四個栽培棉種組成，即亞洲棉、非洲棉、陸地棉(又叫細絨棉)、海島棉(又叫長絨棉)，我國不是棉花原產地，棉種是由國外引進的。

棉花是關系國計民生的戰略物資，也是僅次于糧食的第二大農作物。 棉花是涉及農業和紡織工業兩大產業的商品，是紡織工業的主要原料。

目前我國已經成為全球最重要的棉花生產地區之一，同時也是全球棉花消費和進口大國，對棉花的需求量相對旺盛，在長期發展的過程之中，我國逐步形成了以長江和黃河流域以及新疆等地區的主要棉花生產區。

近年來，新疆各級農業農村部門積極引導棉花生產向優勢產區集中，次宜棉區和風險棉區逐步退出棉花生產，在更深層次和更廣范圍提升棉花供給質量和效益，加快推進生產由追求“量”向追求“質”轉變。

數據顯示，2023年，全國棉花播種面積減少，播種面積較上年下降7.1%。新疆引導存在氣候風險的次宜棉區和果棉間作、無水源保障的低質低效棉田退出棉花種植，棉花播種面積同比也下降5.1%。

據棉花信息網統計數據，截至2023年12月下旬國內棉花已加工478萬噸，達到近5年同期高位水平，階段內供應充裕。但同時從主產區新疆加工數據看，12月下旬新疆棉累計新增加工量98萬噸，已較11月份月度加工增量222萬噸大為減少，顯示后續增量可能迅速放緩，出現明顯的邊際遞減效應。由于2024年起的后續增量將逐漸下降，反應到庫存變化上則有可能使2023/24年的庫存回歸至歷史中值區間，供應端增量利空減弱。

“種植面積有所減少，但總產保持穩定，質量持續上升，生產集約化水平不斷提高。”自治區農業農村廳種植業和農藥管理處處長湯義武介紹，2023年，新疆進一步優化棉花種植區域布局，引導各地退出低質低效棉田，棉花生產進一步向25個種植面積在20萬畝以上的主產縣集中，兵團植棉團場由103個調減到78個。農業農村部門制定了機采棉標準化栽培技術規程，加大南疆機采棉推廣力度，示范帶動棉花生產由小農分散經營向集約化經營轉變，推動棉花生產向機械化、規模化、標準化方向轉型。

我國是棉花種植及使用大國，棉花作為戰略物資，其種植情況長期受到國家高度關注，未來我國棉花種植將保持在較高的水平。同時，未來新疆地區仍是我國棉花種植核心地區，種植集中趨勢較為明顯。我國良好的棉花產業種植發展環境為以棉花收獲機為核心的發行人的穩步發展和未來收入的增長提供了進一步保障。

棉花是大宗農產品之一，是關系到國民經濟的戰略物資，在全球農業經濟中占有相對重要的地位，由于受到宏觀經濟增長等因素的影響，全球棉花市場消費量呈現上升態勢，同時種植區域也在進一步集中。

根據分析數據顯示，2023/24年度國內棉花供需格局總體保持平衡。據BCO對國內棉花產消存量資源表數據顯示，2023/24年度國內新棉種植面積略減少，主要受目標補貼政策改革等影響，國內棉花產量為589萬噸，此2023年進口棉利潤多數處于盈利狀態，進口量為195萬噸，總供應達784萬噸。需求端2023/24年度國內促經濟政策仍延續，其中紡棉消費為762萬噸，總需求達804萬噸。2023/24年度供應略少于需求，使期末庫存同比下降20萬噸至549萬噸。對比往年而言，2023/24年度國內棉花供需格局整體保持平衡運行。

2024年棉花價格將于合理區間內震蕩運行。結合美國對中國出口棉花數量，和中國進口棉花數量的數據看，可以確定2023/24年度國內棉花進口數量較為充裕，且不排除下一年度繼續維持中高位水平的可能性。截至2023年12月下旬，本年度美國對中國累計出口棉花146萬包，約合32萬噸，在近十年同期水平中僅次于2020/21年，截至2023年11月，海關數據顯示中國進口棉花169萬噸，亦處于近10年中高位水平。

棉花行業市場機遇分析

棉花在我國國民經濟中占有重要地位，是關系國計民生的重要戰略物資。棉花產業鏈涉及棉花種植、采摘、軋花、紡紗、織布、印染、成衣和終端消費等眾多環節，產業鏈涉及就業人口眾多。同時，棉花產業是部分地區農村經濟的支柱性產業和農民收入的重要來源。因此，棉花產業的穩定發展對保障民生、保障農民收入、促進就業意義重大。

同時，新疆農業農村部門通過制定機采棉標準化栽培技術規程，加大南疆機采棉推廣力度，示范帶動棉花生產由小農分散經營向集約化經營轉變，推動棉花生產向機械化、規模化、標準化方向轉型。

特別是棉花進入收獲期后，新疆各級農業農村部門指導棉農做好棉花收獲期質量管控工作，進一步提高棉花質量。全區投入近7000臺采棉機開展機械化采收工作，棉花機械化采收率由2014年的35%提升至85%以上。經測算，目前新疆機采棉人均管理面積可達200畝以上，管理效率是普通棉花的3至5倍。新疆棉花生產呈現出種植面積減少、區域更加集中，全程機械化、智能化和農機國產化步伐加快，品質和產量穩步提升的良好態勢。

“大棉田、機械化，效率更高。 ”奧斯曼說，合作社通過土地流轉將各家分散的棉田集中在一起，一家一戶的小塊地被整合成了大條田，機械化的生產模式得以推廣，棉花采收期比過去縮短了十幾天，節約了大量人力。

目前國內棉花產量還難以滿足下游紡織工業的產能需求，因此國內一部分棉花需要從國外進口，根據統計數據顯示，我國棉花市場進口數量遠高于出口數量，隨著國內棉花產量的不斷提高，也為我國棉花行業發展提供了保障。

中國是全球棉花最大的生產國和消費國，有機棉產品自從上世紀90年代投入市場以來,經歷了較長的發展階段,目前國內市場消費穩步增長。目前來看，我國有機棉行業正處于行業的成長期，行業市場規模保持穩定增長，有機棉產銷量也穩步上升，尤其是隨著有機棉產品滲透率的提升，有機棉價格的增長，國內有機棉市場有進一步擴大的趨勢。

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