2024中國一次性手套市場如何?一次性手套行業市場機遇分析

一次性手套主要通過手部隔離起到健康防護作用，即防止手套使用者與被觸摸物表體污染物或病菌的交叉傳播和感染。在一些手套更換頻率較高的行業，通常建議使用一次性手套，這樣不但可以避免交叉感染，更可以大大節約更換成本，比如醫療行業、實驗室、食品加工行業等對衛生要求比較高的行業。

從材料來劃分，一次性手套主要分為PVC手套、乳膠手套、丁腈手套、PE手套等，全球PVC手套產能90%在中國，丁腈手套則是目前中國企業向全球出貨量增速最快的類別，整體出貨量幾乎與PVC手套并列。

為確保一次性手套行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解一次性手套行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能一次性手套從業者搶跑轉型賽道。

近年來，全球一次性手套的需求持續增長，銷售量節節攀升。據數據顯示，2022年全球一次性手套銷售量已達到6225億只，較之前幾年呈現出穩定的增長趨勢。從2017年至2022年，全球一次性手套的年復合增長率達到了7.14%，預計到2025年，全球一次性手套的銷售量將進一步增長至8293億只。

全球一次性手套市場的銷售收入也呈現出穩定的上升趨勢。從2017年至2021年，無論是銷售量還是銷售收入，都有明顯的增長。特別是在2020年和2021年，由于不斷變異的病毒株導致的疫情反復，社會對一次性手套的需求大幅增加，使得這兩年成為市場爆發的關鍵時期。據統計，2021年全球一次性手套的銷售收入達到了264億美元。預計到2025年，全球一次性手套的銷售收入將進一步增長至136億美元。

2022年以來，全球手套行業經歷需求周期性調整，行業進入大洗牌階段，未來必然屬于真正在研發、成本、渠道、管理、品牌等方面具備優勢的廠商。值得注意的是，美國、歐洲、日本等發達國家是一次性手套的主要消費市場，當地醫療護理、食品、清潔等行業的從業人員，基于使用習慣和法律規范要求，廣泛使用一次性手套，這些國家龐大且穩定增長的醫療市場保證了手套消費量增長的空間。

從產能情況來看，全球產能端與2019年相比，2022年國內企業與國外企業的產能差距已顯著減小，且隨著2022年全球一次性手套企業大規模暫停擴產計劃，全球產能向中國的轉移已階段性結束，全球產能結構已得到穩固。

近日，一次性手套行業上市公司英科醫療科技股份有限公司(以下簡稱“英科醫療”)、中紅普林醫療用品股份有限公司(以下簡稱“中紅醫療”)、 藍帆醫療股份有限公司以下簡稱“藍帆醫療”)均發布了2023年半年報。三家企業2023年上半年的凈利潤與上年同期相比均有不同程度的下降。

從細分市場來看，一次性丁腈手套的表現尤為突出。在2017年至2021年間，全球一次性丁腈手套的銷售量及銷售收入的復合年增長率均高于其他細分市場。這主要得益于丁腈手套所具備的優異化學和物理性能，使其在市場上備受青睞。

全球一次性手套的產能也在不斷擴大。從2020年至2022年，全球8家主流企業的一次性手套產能(僅統計橡膠類手套)從2390億只/年增長到了3310億只/年。其中，大部分的增量在2021年得以釋放，而到了2022年，全球一次性手套的產能擴張速度明顯放緩。在產能方面，馬來西亞位居全球首位。

針對醫用場景，中國大陸對醫用手套的使用習慣還在培養期，人均醫用手套使用量僅為9只，遠低于擁有最多人均使用量(317只/人)的荷蘭。但從國家人口數量來看，中國市場未來仍有巨大的增長空間。隨著衛生技術人員數量的不斷增加，將形成一個龐大的醫用手套用戶群體，進一步推動對一次性醫用手套的需求增長。

中國在一次性手套的出口方面也表現出強勁的增長態勢。總體來看，中國一次性手套的出口總量呈現上升趨勢，尤其在2021年，中國丁腈手套的出口總量達到了歷史新高。然而，到2022年，由于疫情態勢的緩解，丁腈手套的出口總量有所下降。

一次性手套行業市場機遇分析

中國一次性醫用手套消費量遠低于世界平均水平，后疫情時代需求長期增長。由于全球經濟發展水平的差異，當前醫療手套主要消費地為美歐日等發達國家和地區，中國大陸人均醫用手套使用量遠低于全球平均水平。隨著醫療衛生與防護意識的提高，整體市場未來增長潛力十足：中國大陸對醫用手套的使用習慣仍在培養期，人均醫用手套使用量僅為 9 只，是擁有最多人均數量(317 只/人)的荷蘭的 1/35;隨著使用習慣、消費意識的建立與培養，未來中國醫用手套市場增長潛力空間巨大。

2023 年上半年防護類產品毛利率為 9.28%，雖然同比下降 8.25pct，但環比增加 2.36pct，2023 年上半年收入環比增長 17.39%。對公司在定期報告中披露子公司經營數據進行分析，2023 年上半年安徽英科和江西英科凈利率均呈現出邊際改善趨勢，收入環比保持增長，也側面印證出公司一次性手套的盈利能力在恢復之中。

此前，在疫情期間，由于需求的激增，國內一次性手套的龍頭企業紛紛進行了大規模的產能擴張。然而，從2021年下半年開始，隨著新冠疫情逐漸得到控制，海外國家逐漸放開，市場供需關系逐漸平衡。這些龍頭企業擴張的速度明顯放緩。到2022年，英科醫療的產能為750億只/年，藍帆醫療為500億只/年，中紅醫療為255億只/年。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2023-2028年中國一次性手套行業供需分析及發展前景研究報告》。