從東數西算到算力高質量發展行動計劃，智能算力行業資源優化趨勢正在加速

從東數西算到算力高質量發展行動計劃，智能算力行業資源優化趨勢正在加速

國內智能算力產業快速擴張，2025年智能算力總規模達到 215 EFLOPS，全國已投用智算中心 78 座，算力租賃市場規模突破 1420 億元，東數西算八大樞紐承載全國 62% 算力資源，通用智算服務均價近一年下降 18%。本輪多地智算中心擴容招標，是國內算力基礎設施政策持續落地的具象體現。東數西算工程、《算力基礎設施高質量發展行動計劃》，構成國內算力產業頂層政策框架。政策體系引導算力空間布局優化，推動綠色算力、全國一體化算力調度網絡建設。地方配套算力補貼政策，進一步加速智算項目落地。政策持續落地過程中，行業逐步顯現算力集聚、能耗管控趨嚴、存量資源盤活等產業趨勢。政策紅利釋放的同時，也暴露出區域算力供需錯配、部分項目資源利用率偏低等現實挑戰。本文系統梳理算力相關頂層政策脈絡，評估政策落地成效，分析政策驅動下產業演化方向。

政策 / 產業梳理

東數西算工程是國內算力空間布局的核心頂層設計。工程劃定八大算力樞紐節點與十個算力集群。核心思路是引導算力資源向西部署。西部區域可再生能源豐富，電力成本更低，適合部署時延容忍度較高的離線訓練算力;東部樞紐保留低時延算力資源，支撐在線推理、實時業務需求。推動算力資源和能源資源匹配，優化全國算力空間格局。政策落地以來，算力資源持續向八大樞紐集聚，當前八大節點算力占全國總量 62%。大量智算中心新建項目集中布局在樞紐范圍內。《算力基礎設施高質量發展行動計劃》進一步細化產業發展目標。行動計劃提出優化算力供給結構，統籌通用算力、智能算力、超算算力協同發展;推進全國一體化算力網絡建設，搭建跨區域算力調度平臺;推動算力綠色低碳轉型，新建算力機房能耗指標約束收緊;鼓勵算力資源普惠供給，降低中小企業算力使用成本。政策導向從單純擴大算力供給規模，轉向高質量發展，強調資源利用效率、能耗水平、算力調度能力。在頂層政策基礎上，各樞紐地方政府出臺配套扶持政策。部分西部省份設立算力產業專項補貼，對落地智算項目給予基建補貼，對入駐算力中心的 AI 企業提供算力使用補貼，吸引算力運營商與 AI 企業落地本地。東部城市側重算力應用場景扶持，鼓勵算力與工業、政務、金融場景融合落地。政策組合之下，國內智算中心建設進入快速推進周期。全國投運智算中心數量增長至 78 座，2025 年智能算力規模達到 215 EFLOPS，算力租賃市場規模增長至 1420 億元。供給增加帶動通用智算服務價格下行，近一年均價下降 18%。

效果評估

政策落地取得多方面成效。首先，算力空間布局得到優化。算力資源不再零散分布于各個城市，向八大樞紐集中，依托西部清潔能源優勢，降低算力產業整體能耗水平。避免各地分散建設小型算力機房帶來的資源浪費。其次，算力基礎設施供給能力顯著提升。智算中心集群批量落地，國內智能算力總規模持續提升，支撐國內大模型研發、行業數字化轉型算力需求。普惠算力供給增加，算力租賃模式成熟，中小 AI 企業可以低成本獲取算力資源，降低行業創新門檻。算力租賃市場規模突破 1420 億元，就是算力服務普惠化發展的直接體現。第三，綠色算力體系逐步構建。新建智算項目普遍將 PUE 指標作為重要考核項，可再生能源配套項目占比提升，算力產業能耗管控標準持續完善。與此同時，政策落地過程也出現階段性問題。算力項目建設審批落地速度較快，但 AI 應用場景培育周期更長。部分西部樞紐智算項目建成之后，客戶導入進度不及預期，出現算力閑置現象，引發行業對于建設節奏的討論。不同區域算力平臺分屬不同運營主體，跨區域算力調度壁壘尚未完全打通，西部閑置算力難以高效匹配東部瞬時算力需求。政策目標中的一體化算力調度體系，還需要持續建設完善。

對比分析

政策導向在不同階段重心存在差異。東數西算工程早期階段，核心目標是搭建全國算力空間骨架，推動算力樞紐基礎設施開工建設，重點解決算力布局分散問題。這個階段新建項目數量多，算力硬件供給快速擴張。《算力基礎設施高質量發展行動計劃》推出之后，政策重心發生轉向。政策不再單一鼓勵算力規模擴張，而是強調高質量發展，將算力利用率、能耗水平、算力調度能力放到更高優先級。產業發展重心從 “建算力” 逐步轉向 “用好算力”。對比東西部樞紐項目建設目標差異。西部樞紐項目側重承接離線訓練任務，依托清潔能源優勢，算力建設重點考量電力成本、綠色指標。東部樞紐項目聚焦低時延推理業務，重點服務本地政企數字化需求，算力項目更看重網絡時延、場景落地能力。兩類項目評價標準不能一概而論。西部項目不能簡單照搬東部算力上架率指標;東部項目也很難復刻西部低廉電力成本優勢。

下一步預測

短期，各地智算擴容招標項目繼續落地，算力總規模繼續增長。政策層面，新建項目審批會更加重視需求論證，對算力資源利用率評估權重提升。地方政府在規劃新項目時，會更加審慎評估本地算力需求，減少缺乏應用支撐的項目上馬。綠色算力指標在項目招標中的權重持續提升。中長期，全國一體化算力調度平臺建設加速推進，打通跨區域算力資源流通通道，緩解區域算力閑置矛盾。算力產業工作重心由大規模基建轉向存量算力盤活、算力運營服務提升。算力租賃市場繼續擴容，但市場競爭重心從算力資源比拼轉向算力調度、行業解決方案能力比拼。政策配套層面，算力數據流通、算力交易相關配套規則會逐步完善。算力要素市場化建設持續推進，為跨區域算力交易提供制度支撐。算力產業的評價體系，逐步從算力規模指標轉向綜合效益指標，兼顧經濟收益、產業帶動效應、綠色低碳效益。

東數西算工程搭建全國算力空間框架，《算力基礎設施高質量發展行動計劃》推動行業走向提質增效。一系列政策組合，驅動國內智能算力產業持續演進，215 EFLOPS 智能算力規模、78 座投運智算中心、1420 億算力租賃市場規模是政策落地帶來的產業成果。東數西算八大樞紐承載全國 62% 算力資源，重塑國內算力地理格局，通用算力價格下行，降低 AI 創新主體使用門檻。政策落地過程中，行業出現區域算力供需錯配、局部算力閑置等階段性矛盾，催生行業兩種不同觀點。但這類矛盾屬于基礎設施先行發展階段的正常現象。后續政策方向，將持續引導產業從規模擴張轉向提質增效，完善跨區域算力調度網絡，發展綠色算力，盤活存量算力資源。智能算力產業，正在從基礎設施建設期，逐步邁向算力高效利用、場景深度落地的高質量發展新階段。產業鏈企業，需要緊跟政策導向變化，調整業務布局，適配產業長期發展方向。

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