2025年中國新能源行業全景調研及投資趨勢預測分析

國家能源局出臺《關于推進煤炭與新能源融合發展的指導意見》，《指導意見》提出，加快發展礦區光伏風電產業。

重點內容：《指導意見》明確，到“十五五”末，煤炭與新能源融合發展取得顯著成效，煤炭礦區光伏風電產業發展模式基本成熟，電能替代和新能源滲透率大幅提高，建設一批清潔低碳礦區，煤炭行業綠色發展動能進一步增強。

產業發展分析

新能源是指在現代技術和經濟條件下，新近開發利用或正在積極研究、有待推廣的能源。區別于傳統化石能源(如煤炭、石油、天然氣)的新型能源形式，新能源具有清潔、可再生、低碳排放等特點，以替代傳統化石能源(煤、石油、天然氣)為主要目標，是未來能源結構轉型的重要方向。

圖表：新能源類型及特點

資料來源：公開渠道、中研普華產業研究院

新能源產業鏈按“上游資源→中游制造→下游應用→配套服務”的邏輯，主要圍繞“電”的生產、存儲、傳輸與應用展開，涉及光伏、風電、鋰電、氫能等多個賽道，各領域景氣度顯著提升。

圖表：新能源產業鏈結構圖譜

資料來源：中研普華產業研究院

裝機規模增長情況

隨著中國“雙碳”目標的持續推進，可再生能源在我國電力系統中的重要性日益凸顯。中國電力企業聯合會數據顯示，截至2024年年底，我國以風電、太陽能發電為主的新能源發電裝機規模達到14.5億千瓦，首次超過火電裝機規模。2024年，風電和太陽能發電合計新增裝機3.6億千瓦，占新增發電裝機總容量的比重達到82.6%，我國能源綠色轉型步伐持續加快。

根據《中國電力行業年度發展報告2025》顯示，截至2024年底，全國全口徑發電裝機容量33.5億千瓦，同比增長14.6%。其中，并網風電5.2億千瓦，同比增長18.0%(其中陸上風電4.8億千瓦，海上風電4127萬千瓦)。

圖表：2019-2024年中國風電裝機容量及增速情況

數據來源：國家能源局、中研普華產業研究院

2024年，全國新增并網風電8137萬千瓦，同比增長6.8%。“十四五”期間，我國風電行業發展速度遠超當年預期。2020年至2024年年均新增風電裝機量超過6000萬千瓦。

數據顯示，截至2024年12月底，全國累計發電裝機容量約33.5億千瓦，同比增長14.6%。其中，太陽能發電裝機容量約8.9億千瓦，同比增長45.2%。

圖表：2019-2024中國光伏裝機容量及增速情況

數據來源：國家能源局、中研普華產業研究院

重點企業競爭

新能源行業競爭主體包括傳統能源巨頭、專業新能源企業和跨界新進入者。傳統能源企業如殼牌、BP等計劃大幅提升新能源投資占比，中國華能、國家電投等電力央企新能源裝機占比已超50%。專業新能源企業如隆基綠能、寧德時代、金風科技等憑借技術積累占據細分領域龍頭地位。

圖表：中國新能源部分重點龍頭企業競爭力剖析

資料來源：相關企業資料、中研普華產業研究院

中國企業在制造端占據全球主導地位，在光伏、風電、動力電池等多個領域市場份額領先。歐美企業則在高端市場與技術壁壘方面具有優勢，如美國FirstSolar在薄膜光伏領域、丹麥維斯塔斯在海上風電技術領域。

發展趨勢預測

黨的二十屆四中全會明確將綠色轉型作為“十五五”規劃核心目標，提出“加快建設新型能源體系”，政策將進一步聚焦供需協同與體制機制改革。截至2025年9月底，中國風電、太陽能發電總裝機突破17億千瓦，占全球總量的40%以上，實現2035年自主貢獻目標。國家能源局預計，“十五五”期間每年新增2億千瓦風光裝機，海上風電與分布式光伏成為增長核心。

“十五五”期間，新能源將繼續保持年均3億千瓦的高速增長態勢。未來，新能源發展規模仍將保持高速增長態勢。《中國新能源發電分析報告2025》初步測算，2030年新能源裝機規模有望達到30億千瓦以上，新能源總量將在現有規模上翻番。

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