工業母機“十五五”產業鏈發展潛力及投資環境深度剖析

熱點事件：2025年9月1日，國家標準委、工業和信息化部印發《工業母機高質量標準體系建設方案》，提出到2026年，工業母機高質量標準體系基本建立。

中研普華認為，《方案》明確2026年基本建立高質量標準框架、2030年躋身世界先進行列的“兩步走”目標。《方案》不僅明確 "建什么標準"，更規劃了 "怎么建、怎么用" 的實施路徑，融合了發達國家的先進經驗。從長遠看，這份標準體系方案不僅是技術規范，更是工業母機產業的“升級路線圖”。

Ⅰ 產業鏈簡述

1、產業鏈概述

(1)工業母機概念

工業母機，又稱機床，是制造機器的“機器”，是裝備制造業的核心基石。工業母機處于制造業產業鏈的中游，下游的應用終端主要為機械設備、新能源、航空航天等行業。

工業母機是工業生產最重要的工具之一，其精度、效率等技術指標直接影響產品的質量與水平，因此機床行業的技術水平是衡量一國工業發展水平的重要標志。

圖表：產品按“精度、復雜度、自動化水平”分為三大檔次

資料來源：中研普華資料庫

(2)產業鏈概述

工業母機產業鏈涵蓋從上游零部件供應到中游機床制造，再到下游終端應用等多個環節。上游核心零部件主要包括機床機架、傳動系統、功能部件、數控系統、電氣元件等。中游環節是機床的制造過程，包括金屬切削機床、金屬成形機床、特種加工機床等。下游是機床的終端應用領域，包括汽車制造、航空航天、模具制造、工程機械、軍工、3C電子、電力設備、船舶等多個行業。

圖表：工業母機產業鏈全景各環節構成速覽

工業母機產業鏈以“減材/等材/增材裝備”為核心，上游為關鍵零部件與數控系統，中游為整機制造，下游覆蓋汽車、航空航天、3C 等高端應用。

圖表：工業母機產業鏈全景圖譜

資料來源：中研普華產業研究院

工業母機產業鏈清晰分為上游核心零部件與材料、中游整機制造、下游應用領域三大層級，同時依賴“研發設計”和“后市場服務”兩類關鍵支撐環節，各環節技術難度、附加值差異顯著。

(2)產業鏈發展特點

第一，上游核心零部件國產化率提升。近年來，我國工業母機關鍵部件國產化率持續提升，但中高檔數控系統、高精度絲杠、導軌、伺服電機等仍依賴進口。隨著政策支持力度加大，國內企業加速研發突破，直線電機在高端機床領域的應用逐步替代傳統伺服電機+滾珠絲杠組合，推動機床性能躍升。

第二，中游制造企業加速技術升級。國內企業如沈陽機床、海天精工、秦川機床、科德數控等正逐步提升技術水平，但在高端市場仍與國際領先水平存在差距。國內企業通過規模化生產與成本控制，主導汽車發動機缸體、變速箱殼體等標準化零部件加工設備市場，并通過“性價比+服務響應”策略提升市場份額。

第三，下游應用領域需求多元化。新能源汽車、航空航天、人形機器人、低空經濟等新興產業對工業母機的精度、效率和智能化程度提出了更高的要求，催生對高精度、智能化設備的新一輪需求。

(3)產業鏈投資環境

2024年，全國固定資產投資(不含農戶)514374億元，比2023年增長3.2%，其中，民間固定資產投資257574億元，下降0.1%。分產業看，第一產業投資9543億元，比2023年增長2.6%;第二產業投資179064億元，增長12.0%;第三產業投資325767億元，下降1.1%。

圖表：2020-2025年上半年中國固定資產投資規模及增速分析

數據來源：國家統計局、中研普華產業研究院

第二產業中，2024年制造業投資增長9.2%，增幅擴大2.7個百分點。2020至2024年，中國制造業固定資產投資同比增速波動較大，2021年達到最高點13.5%，2020年受疫情影響降至最低點-2.2%，2024年穩定在9.2%。

圖表：2020-2025年上半年中國制造業固定資產投資增速變化情況

數據來源：國家統計局、中研普華產業研究院

Ⅱ 產業鏈上游

(1)產業鏈上游發展

工業母機產業鏈上游為核心零部件供應環節，主要包括機床機架、傳動系統、功能部件、數控系統、電氣元件等。上游是產業鏈“卡脖子”集中區，核心部件直接影響機床的精度、速度、穩定性。

(2)產業鏈上游細分發展

上游細分分類

工業母機產業鏈上游為核心零部件供應環節，主要包括機床機架、傳動系統、功能部件、數控系統、電氣元件等。

絲杠

(1)產業鏈分析

絲杠作為將旋轉運動轉化為直線運動的核心機械傳動元件，按摩擦特性可分為梯形絲杠、滾珠絲杠和滾柱絲杠三類。其中，滾珠絲杠傳動效率達90%-96%，行星滾柱絲杠在承載能力、壽命等方面更優。

圖表：絲杠分類

資料來源：中國傳動網、中研普華資料庫

產業鏈方面，絲杠已形成完整鏈條，上游包括材料、加工設備等，中游為各類絲杠產品，下游覆蓋汽車、機器人等多領域。

(2)市場規模分析

2020-2022年中國絲杠市場規模CAGR達45%，2023年約25.7億元，滾珠絲杠占比61%，行星滾柱絲杠僅4%。預計2025-2030年，在新質生產力推動下，絲杠市場增速將保持在20%左右。

圖表：2024年中國絲杠市場規模及占比

數據來源：中研普華產業研究院

(3)重點企業分析

隨著行業潛在規模不斷擴大，眾多企業投身絲杠產業，加上長期深耕企業以及強勢外企，絲杠已經形成以上游加工設備、刀具、材料，中游絲杠產品，下游行業應用為代表的產業鏈。

全球范圍內，NSK、THK等國際巨頭仍占主導地位，而在中國市場，內資企業市場份額較小，不足20%。絲杠行業處于快速發展階段，各環節均有較大提升空間。

圖表：2025年中國絲杠重點龍頭企業競爭力剖析

資料來源：中研普華產業研究院

中國大陸廠商在國內滾珠絲杠中低端市場已有突破，高端市場國產化率仍有較大上升空間。截至2024年，高端產品中，德國力士樂，日本THK、NSK等海外企業的市場份額為90%，中國臺灣和大陸廠商(南京工藝、秦川機床子公司漢江機床)僅各占5%。中端市場中，中國臺灣的上銀、銀泰占據約40%的市場份額，中國大陸廠商的市場份額為30%，德國力士樂，日本THK、NSK等海外企業的市場份額為30%。低端市場以中國大陸企業為主。

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伺服電機

(1)發展現狀分析

伺服電機廣泛應用于數控機床、工業機器人、電子制造設備、包裝機械、紡織機械、塑料機械等多個領域。隨著《中國制造2025》戰略的推進，伺服電機在高端裝備制造業中的地位日益凸顯。

伺服電機行業作為自動化控制領域的核心組成部分，近年來在中國呈現出快速發展的態勢，其技術含量和市場價值不斷提升。

(2)銷售規模分析

2024年，中國伺服電機總銷量約1677萬臺，同比增長23%，其中交、直流伺服電機的銷售量均呈增長趨勢。

圖表：2022-2025年中國伺服電機市場銷售額走勢圖

數據來源：CCPC、中研普華產業研究院

2024年中國伺服電機市場是量增額緩態勢，價格競爭導致行業整體價值空間收窄，銷售量同比增幅達23%，但銷售額同比增幅僅2%，量額增長差明顯，伺服電機的價格下降對銷量的提升效果明顯，但未形成有效的市場規模擴張。

(3)重點企業分析

中國伺服電機市場主要以“外資主導高端、本土主導中低端的競爭格局。2024-2025年本土品牌加速向中高端滲透，前五合計份額 超過50%，其中匯川技術在本土品牌中居首。

圖表：2025年中國伺服電機重點龍頭企業競爭力剖析

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傳感器

(1)市場運行分析

隨著新興技術的蓬勃發展，5G、AIoT技術的普及，催生對高精度、低延遲傳感器的海量需求。近年來我國傳感器市場規模持續擴大。數據顯示，2023年中國傳感器市場規模達到3644.7億元，同比增長14.9%。

圖表：2019-2024中國傳感器市場規模及增速走勢圖

數據來源：CCID、中研普華產業研究院

報告顯示，2024年中國傳感器市場規模首次超過4000億元，4061.2億元，同比增長11.4%。具體到各傳感器細分領域，在2024年中國傳感器市場細分份額中，壓力傳感器以714.2億元的規模排名第一，占比17.6%;流量傳感器以545.6億元位居第二，占比13.4%;圖像傳感器505.9億元排第三，占比12.5%。

圖表：2024年中國傳感器細分市場結構占比

數據來源：CCID、中研普華產業研究院

(2)發展趨勢分析

隨著物聯網、大數據和人工智能技術的發展，傳感器正從傳統的被動監測設備向具有智能分析和處理能力的智能傳感器轉變。

(3)重點企業分析(企業投資布局、企業排名分析)

傳感器行業作為現代科技的核心支撐，正以其強大的感知能力和廣泛的應用前景，成為推動科技進步和產業創新的重要力量。我國傳感器企業正從“中低端替代”向“高端突破”轉型，同時抓住汽車電子、工業互聯網等增量市場機遇。

圖表：2025年中國傳感器重點龍頭企業競爭力剖析

盡管在中低端傳感器市場占據主導地位，國內企業在高端領域仍面臨“卡脖子”風險。例如，汽車激光雷達的核心芯片、工業高精度壓力傳感器的敏感元件、醫療影像傳感器的像素工藝等，長期依賴進口。

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Ⅲ 產業鏈中游

工業母機的中游主要涉及機床的制造過程，根據加工方式和用途，包括金屬切削機床、金屬成形機床、特種加工機床等。這些分類涵蓋了工業母機中游的主要產品類型，每種類型都有其特定的應用場景和加工特點。

圖表：工業母機(機床)按加工方式和用途分類

工業母機行業作為國家制造業的核心，近年來受到政策的持續關注和扶持。在政策大力推動下，工業母機國產化進程加快。

在政策助力下，我國機床行業實現從量變到質變，產業高質量發展態勢已現。近年來，為促進我國機床產業向高質量發展，我國出臺了一系列持續性政策，2024年則得到進一步強化，例如在《產業結構調整指導目錄(2024年本)》中將數控機床列于鼓勵類目錄;工信部等七部門印發方案推動機床行業應用并推動開展“工業母機+”產需對接活動等。

圖表：2024-2025年中國工業母機主要政策解讀

2025年8月5日，中國人民銀行、工信部、發改委等七部門聯合發布《關于金融支持新型工業化的指導意見》，為工業母機等制造業重點產業鏈的技術攻關和產品研發提供中長期資金支持。

(2)行業發展分析

我國已成為全球工業母機重要生產、消費大國，產業規模連續十余年位居全球第一。2023年，中國制造的機床產值占全球機床總產值的32.1%。

我國工業母機產業與發達國家相比，在高端市場和核心技術方面仍存在較大差距，產業“大而不強”的問題較為突出。在數控化率方面，2023年我國金屬切削機床數控化率僅為45.5%，與日本的80%以上、美國和德國的70%以上相比，仍有較大的提升空間。

(3)行業規模分析

中國已連續15年穩居全球最大機床生產及消費國。2024年中國工業母機市場規模已從2019年的6313.62億元增長至7128.86億元，預計2029年將突破8000億元。數據顯示，2024年我國五軸聯動數控機床市場規模已從2019年的62.9億元增長達到120億元以上，成為國內工業母機領域保持高速增長的重要產品市場之一。

圖表：前后5年中國工業母機市場規模及趨勢預測

數據來源：中國機床工具工業協會、中研普華產業研究院

數據顯示，2025年上半年，我國機床工具行業完成營業收入4933億元，同比下降1.7%，降幅較一季度收窄2.5個百分點。金屬切削機床產量40.3萬臺，同比增長13.5%;金屬成形機床產量8.5萬臺，同比增長10.4%。

(4)出口規模分析

根據海關總署發布的數據，2024年我國機床出口呈現出良好的增長態勢，全年機床出口金額達112.67億美元，同比增長7%;其中，12月份出口金額為11.72億美元，同比大幅增長21.7%，且連續三個月保持正增長。

從出口數量來看，2024年全年我國機床出口數量為1826萬臺，同比增長7%;其中，12月份出口數量為166萬臺，同比增長7.1%，同樣實現連續三個月的正增長。

(5)企業競爭分析

我國機床龍頭呈現“多龍頭、低集中度”格局。國內企業如沈陽機床、海天精工、秦川機床、科德數控等正逐步提升技術水平，但在高端市場仍與國際領先水平存在差距。

圖表：2024-2025年中國機床重點龍頭企業核心產品

數據來源：中研普華產業研究院

(6)“十五五”行業發展預測

預計“十五五”期內，我國將延續并強化“十四五”期間的政策導向，通過“一條龍”應用計劃、首臺(套)重大技術裝備保險補償等機制，鼓勵下游用戶優先采購和使用國產高端裝備及核心部件，以市場應用迭代推動技術成熟。

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Ⅳ 產業鏈下游

(1)產業鏈下游發展

工業母機的下游應用領域廣泛，覆蓋了汽車制造、航空航天、模具制造、工程機械、軍工、3C電子、電力設備、船舶等多個行業。

隨著智能制造、數字化工廠等概念的興起，工業母機的應用領域不斷拓展，從傳統的汽車、航空航天、電子等行業，逐步延伸到醫療、能源、軌道交通等新興產業。

1.汽車制造

從產業構成來看，汽車產業鏈涵蓋了從上游的原材料供應、零部件制造，中游的整車生產，到下游的銷售服務以及后市場等多個環節。中游的整車生產環節，正處于電動化、智能化、網聯化的轉型浪潮之中。電動化方面，新能源汽車市場持續升溫，2025年上半年，我國新能源汽車產銷量分別達569.9萬輛和560.8萬輛，市場滲透率不斷提高。

報告顯示，汽車產銷總量連續16年穩居全球第一。2024年，我國汽車產銷分別完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%。其中，汽車國內銷量2557.7萬輛，同比增長1.6%，消費潛力不斷釋放。

圖表：2019-2024年中國汽車銷量及增速走勢圖

數據來源：中國汽車工業協會、中研普華產業研究院

2021年以來，中國車企海外開拓持續見效，出口數量快速提升，成為拉動中國汽車產銷總量增長的重要力量。2024年，盡管外部壓力加大，我國汽車出口仍實現了19.3%的同比增長，達到585.9萬輛。

整體來看，汽車銷量在各區域的分布呈現出一定的層次性，主要受經濟、人口等因素的影響。中國汽車銷售市場呈現出明顯的區域分布特征，主要集中在經濟發達、人口密集的省份和城市。

圖表：中國汽車銷售市場區域熱力地圖

資料來源：中國汽車工業協會、中研普華產業研究院

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2.工程機械

作為國民經濟建設的重要支柱產業之一，我國工程機械行業各方面都獲得了長足的發展，為國民經濟建設作出了巨大貢獻。據中國工程機械工業協會預測，2025年中國工程機械行業營業收入將達到9000億元。

2024年我國工程機械進出口貿易額為554.5億美元，同比增長8.59%。其中進口金額25.91億美元，同比增長3.17%;出口金額528.59億美元，同比增長8.87%。

圖表：2019-2024年中國工程機械出口金額

數據來源：海關總署、中國機電產品進出口商會、中研普華

2024年我國工程機械出口額排名前十的國家分別為：俄羅斯聯邦、美國、印度尼西亞、巴西、印度、沙特阿拉伯、日本、澳大利亞、阿聯酋、比利時。俄羅斯仍是第一大出口國市場，出口額高達63.62億美元，前三甲保持不變。

圖表：2024年工程機械出口額前十的國家和地區

數據來源：國家海關總署、中研普華產業研究院

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(2)產業鏈下游趨勢

工業母機下游應用領域向多元化、定制化、智能化的趨勢發展，對工業母機的性能和精度提出了更高的要求，同時也為工業母機行業提供了更廣闊的發展空間。

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