2025年中國城市更新行業深度發展研究與“十五五”企業投資戰略規劃

8月28日，《中共中央 國務院關于推動城市高質量發展的意見》對外公布。這份意見強調，城市是現代化建設的重要載體、人民幸福生活的重要空間。

發展目標：這份意見提出，到2030年，現代化人民城市建設取得重要進展，適應城市高質量發展的政策制度不斷完善;到2035年，現代化人民城市基本建成。

行業發展分析

過去十年，我國城市經歷了一場轟轟烈烈的“造城運動”，高樓拔地起、新區連片生。如今，城市發展的主旋律已悄然轉向。根據住建部發布的典型案例數據，當前城市更新項目涵蓋歷史文化保護、生態修復、完整社區建設等九大類型，城市更新開始更加關注“人”的需求。

圖表：我國城市更新已落地項目占比類型分布圖

數據來源：住建部、中研普華案例庫搜集

在城市更新典型案例名單中，城市更新類型涵蓋城市歷史文化保護傳承、城市生態修復、完整社區建設、城鎮老舊小區改造、城市功能完善九種類型。

圖表：各地城市更新項目數量分布

數據來源：住建部、公開渠道整理、中研普華資料庫

從地域分布看，上海(8個)、北京(6個)、重慶(6個)、廣州市(3個)、深圳市(3個)等東部及直轄市城市更新項目數量居前，體現其在政策響應、資金投入(如中央財政對東部城市補助最高8億元，直轄市12億元)及項目實施上的領先優勢。

在2025年8月最新發布《中共中央 國務院關于推動城市高質量發展的意見》和2025年5月的《持續推進城市更新行動的意見》的頂層框架下，城市更新被定位為“存量時代的國家戰略支點”。

圖表：政策目標下我國城市更新全景效果圖

資料來源：中研普華根據AI工具所繪

城市化進程分析

我國城鎮化正從快速增長期轉向穩定發展期，城市發展正從大規模增量擴張階段轉向存量提質增效為主的階段。根據國家統計局數據，2023年末我國常住人口城鎮化率達66.16%。截至2024年底，我國常住人口城鎮化率達到67%，9.4億人生活在城鎮。

圖表：2018-2024年中國城鎮化率變化情況

數據來源：國家統計局、中研普華產業研究院

從區域來看，根據2024年中國統計年鑒，有12個省(區、市)城鎮化率高于全國水平，其中上海89.46%、北京87.83%、天津85.49% 城鎮化率位居前列;19個低于全國水平，最低的為38.88%，與最高的相差50.58個百分點。

規模分析及預測

我國城市更新市場規模持續擴大，2023年完成投資約2.6萬億元，2024年完成投資約2.9萬億元，預計2029年將超9萬億元，政策驅動下投資主體多元化，區域分化顯著，未來將向低碳化、智慧化方向深化。

圖表：2024年中國城市更新投資規模及數量分析

數據來源：住建部、中研普華

據估算，未來十年城市更新市場規模將會超過30萬億。從存量資源角度來看，中國城市更新的潛在規模巨大，現有城市存量總市值約為500萬億元，按年城市更新速率2%計算，城市更新項目每年將釋放出10萬億元的價值。

“十五五”投資預測

“十五五”期間，全國城市更新預計至少能夠完成4.48萬億元總投資，折合每年近9000億元。其中，老舊小區改造與城市基礎設施建設改造預計至少貢獻2.35萬億元新增投資，城中村改造預計貢獻2.13萬億元新增投資。

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2025年8月，貴州省會城市貴陽市通過“水陸空”三位一體的無人化場景構建，持續推進本地智慧城市升級。

具體部署：地面有無人配送車為生鮮快遞配送提供“最后一公里”解決方案;水面有無人駕駛游船，游客可手機預訂，游船能自主規劃航線;低空有無人機用于醫療樣本轉運等。

地方發展分析

今年5月，國家數據局等部委聯合印發《關于深化智慧城市發展 推進城市全域數字化轉型的指導意見》，標志著我國智慧城市、新型智慧城市建設邁向“體系重構、質效提升”的全域數字化轉型新階段。

各地系統化布局、一體化推進，加速構建面向未來的城市數字底座，推進設施聯通、數據融通、平臺互通、業務貫通。河北雄安新區、上海市、濟南市、重慶市、惠州市等通過一體化建設網、云、鏈、算、安，打通數據共享堵點，構建數據融通應用環境，有效促進數據可信可控流通，基礎設施日臻完善。

北京經開區、莆田市、重慶市、佛山市、上海徐匯區等建設城市治理和運行智能中樞，通過多元數據融合、組件復用、與已有系統平臺的互聯互通，實現平急兩用的跨層級協同治理和跨部門聯合指揮調度，支持輔助決策、仿真推演，人工智能、數字孿生的技術賦能作用日益顯現。

“十五五”趨勢預測

隨著“雙碳”目標的推進，綠色智慧城市將成為重要發展方向，智能電網、智慧建筑和低碳交通等細分領域將迎來爆發式增長，預計相關產業規模年均增速將超過25%。

據中研普華測算，2025-2030年中國智慧城市建設將完成2.5萬億元到5.7萬億元的跨越，年均增長12.5%，交通、醫療、安防、教育成為四大“千億級”賽道。

圖表：2030年我國城市建設智慧化投入資金投向分布預測

數據來源：政府公開信息、中研普華測算

隨著政策的持續推動以及技術的不斷進步，智慧城市建設的市場規模將不斷擴大。預計2025年至2030年中國智慧城市建設行業市場規模將以年均復合增長率15%的速度增長。

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