新能源汽車下半場：智能駕駛域控制器供應鏈重構與玩家圖譜

新能源汽車下半場：智能駕駛域控制器供應鏈重構與玩家圖譜

新能源汽車產業已從電動化上半場轉向智能化下半場，智能駕駛域控制器作為核心部件，正推動電子電氣架構從分布式向中央計算+區域控制架構轉型。2024年中國區域控制+車身域控市場規模預計達476億元，2023-2027年復合增長率達58%，全球市場規模超千億元。在此背景下，供應鏈重構加速，玩家圖譜呈現多元化特征。

一、行業市場現狀分析

1.1 市場規模與增長

全球市場：2024年全球汽車域控制器市場規模超1000億元，預計2030年將突破2800億元。中國作為全球最大消費市場，增速高于全球平均水平。

中國市場：2023年市場規模達836億元，2024年有望達930億元。其中，智能駕駛域控制器出貨量在2024年上半年接近150萬套，行泊一體占比高達88%，主流新能源品牌滲透率較高。

根據中研普華產業研究院發布《2025-2030年中國新能源汽車行業跨境出海戰略研究報告》顯示分析

1.2 技術演進與架構變革

中央計算+區域控制架構：特斯拉Model 3率先采用該架構，2024年成為傳統主機廠量產元年。區域控制器通過集成車身域、動力域、熱管理等功能，實現降本減重、智能配電及算力利用率提升。

跨域融合趨勢：艙駕融合成為熱點，預計2026年前后實現大規模量產。例如，零跑C系列、吉利銀河E5等車型已搭載區域控制器，銷量表現良好。

1.3 供應鏈重構與玩家圖譜

傳統Tier1轉型：博世、大陸等國際巨頭通過與芯片廠商合作(如博世與黑芝麻智能、寒武紀行歌)，向集成商角色轉型。

車企自研與綁定：特斯拉、蔚來、理想等車企通過自研芯片或與芯片廠商深度合作(如理想與地平線)，實現差異化競爭。

新興科技公司入局：華為、英偉達等通過提供高算力芯片(如英偉達Orin、華為昇騰)及軟件平臺，切入智能駕駛域控制器市場。

二、行業發展趨勢

2.1 高階智能駕駛滲透率提升

L2+功能普及：2025年L2級別以上智能駕駛滲透率預計達21.4%，高速領航輔助駕駛(NOA)、城市NOA等功能成為競爭焦點。

硬件成本下降：激光雷達前裝搭載率從2024年的8%提升至2027年的全球市場規模62億美元，推動高階功能下探至10萬元以上車型。

2.2 芯片與算法協同創新

高算力芯片需求：英偉達在高端算力市場占據近40%份額，地平線、華為等在中低算力市場崛起。

算法優化競爭：從“堆砌硬件”轉向“算法優化”，數據閉環與高效迭代成為關鍵。例如，知行科技通過全棧自研環境感知、決策算法，實現快速技術迭代。

2.3 跨界融合與生態重構

“AI+汽車+機器人”跨界：知行科技成立全資子公司艾摩星機器人，聚焦機器人技術研發與商業化;華為推動“車-機-人”全場景互聯。

低空經濟布局：知行科技收到國內某知名飛行汽車公司定點開發通知，搶占低空經濟先機。

三、行業重點分析

3.1 區域控制器市場爆發

車企量產加速：吉利、小米、長安等車企于2024年集中量產區域控制器，推動出貨量快速增長。

成本優勢凸顯：區域控制器通過集成跨域功能，減少ECU數量，成為車企降本利器。

3.2 智能座艙與自動駕駛協同

座艙域控市場：高通憑借8155與8295芯片占據主導，華為、芯擎科技等加速追趕。

艙駕融合趨勢：通過Hyperviser技術、操作系統等軟件層優化，實現算力共享與功能協同。

四、市場競爭格局分析

4.1 玩家類型與市場份額

傳統Tier1：博世、大陸等憑借技術積累與市場份額占據主導，但面臨車企自研壓力。

車企自研：特斯拉、蔚來等通過自研芯片與算法，實現差異化競爭。

新興科技公司：華為、英偉達等通過提供高算力芯片與軟件平臺，切入市場。

表1：2024年中國智能駕駛域控制器市場競爭格局

數據來源：中研普華整理

4.2 競爭策略與案例

車企綁定芯片廠商：廣汽資本、一汽集團投資地平線，大眾與地平線成立合資公司。

Tier1與芯片廠商合作：德賽西威成為英偉達全球六大集成商之一，中科創達與高通合作座艙方案。

五、行業市場影響因素分析

5.1 政策與標準

政策推動：中國政府通過補貼、路權開放等政策推動智能駕駛發展。

標準缺失：行業標準體系尚不完善，制約技術規模化應用。

5.2 消費者需求

用戶體驗優先：消費者對智能座艙、自動駕駛功能的關注度提升，推動車企加大投入。

價格敏感：中低算力芯片需求增長，車企通過成本控制實現技術普惠。

5.3 技術瓶頸

功能安全：L3級自動駕駛需解決功能安全問題，涉及冗余設計、安全機制等。

數據閉環：海量數據處理與算法迭代需依賴云端或超算中心，建設成本高昂。

六、行業面臨的挑戰與機遇

6.1 挑戰

技術迭代快：車企與供應商需持續投入研發，保持技術領先。

成本壓力：車企價格壓力向供應鏈傳導，成本控制成為核心競爭點。

供應鏈風險：芯片短缺、地緣政治等因素影響供應鏈穩定性。

6.2 機遇

市場增長：新能源汽車與智能駕駛滲透率提升，推動域控制器需求增長。

技術輸出：中國智駕企業通過技術普惠與生態重構，拓展海外市場。

跨界融合：機器人、低空經濟等新興領域為智駕企業提供第二增長曲線。

七、中研普華產業研究院建議

聚焦核心技術：車企與供應商需加大在芯片、算法、傳感器等領域的研發投入，構建技術壁壘。

深化跨界合作：推動“AI+汽車+機器人”跨界融合，探索多場景應用落地。

優化供應鏈管理：通過垂直整合、戰略合作等方式，降低供應鏈風險與成本。

關注政策與標準：積極參與行業標準制定，推動技術規模化應用。

八、未來發展趨勢預測分析

2025-2027年：L2+智能駕駛滲透率快速提升，區域控制器與艙駕融合域控制器成為主流。

2028-2030年：L3級自動駕駛商業化落地，中央計算+區域控制架構全面普及。

2030年后：智能駕駛技術向機器人、低空經濟等領域延伸，形成萬億級市場。

新能源汽車下半場，智能駕駛域控制器成為供應鏈重構的核心。車企、Tier1、芯片廠商與新興科技公司通過跨界合作與技術創新，推動市場快速增長。未來，隨著高階智能駕駛滲透率提升與跨界融合加速，行業將迎來更大發展機遇，但技術迭代、成本控制與供應鏈風險仍是主要挑戰。

如需獲取完整版報告及定制化戰略規劃方案請查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國新能源汽車行業跨境出海戰略研究報告》。