2024年中國新能源汽車電機行業發展現狀、競爭格局及未來發展趨勢與前景分析

在全球碳中和目標推動下，新能源汽車(NEV)成為各國交通產業轉型升級的重要方向。中國自2009年啟動“十城千輛”工程以來，新能源汽車產業經歷了從政策驅動到市場驅動的轉變，目前已進入規模化發展階段。據中國汽車工業協會(CAAM)統計，2023年中國新能源汽車銷量突破950萬輛，同比增長超過35%，占全球新能源汽車銷量比重超過60%。

作為新能源汽車“三電系統”(電池、電機、電控)之一，驅動電機是實現車輛動力輸出的關鍵部件，直接影響整車的動力性、經濟性和舒適性。因此，電機行業的技術水平和發展狀況對新能源汽車整體競爭力具有重要影響。本文將圍繞中國新能源汽車電機行業展開系統分析。

一、中國新能源汽車電機行業發展現狀分析

(一)市場規模持續擴大

根據中研普華研究院撰寫的《2024-2029年新能源汽車電機產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示，2023年中國新能源汽車電機裝機量約為1080萬臺，同比增長約40%。預計到2027年，電機市場規模將達到2000億元人民幣以上。這一增長主要得益于以下幾點：

新能源汽車銷量持續增長：帶動電機需求激增;

單車電機配置提升：由單電機向雙電機甚至多電機配置升級;

電機國產化率提高：國內企業逐步掌握核心技術，替代進口趨勢明顯。

(二)產品結構不斷優化

目前中國新能源汽車電機主要包括以下幾種類型：

永磁同步電機(PMSM)：主流選擇，具備高效率、高功率密度、體積小等優點，廣泛應用于乘用車領域;

感應異步電機(IM)：特斯拉等部分車企采用，適合高性能車型，但成本較高;

開關磁阻電機(SRM)：在商用車、特種車中有一定應用，但普及度較低;

輪轂電機：處于研發或試點階段，尚未大規模商業化。

其中，永磁同步電機占比超過90%，已成為中國新能源汽車電機市場的主導產品。

(三)技術進步顯著

近年來，中國企業在電機設計、材料應用、制造工藝等方面取得長足進步，具體體現在：

高轉速電機技術突破：轉速達到16000~20000rpm，提升整車動力性能;

集成化發展：電機、電控、減速器一體化趨勢明顯，降低整車重量和空間占用;

扁線繞組技術普及：提升槽滿率和熱管理效率，提高電機效率;

SiC器件引入：提升電控系統的響應速度和能效水平。

二、新能源汽車電機行業產業鏈結構分析

中國新能源汽車電機產業鏈主要包括上游原材料與核心零部件、中游電機制造商以及下游整車廠商三大環節。

(一)上游環節

包括稀土永磁材料、硅鋼片、漆包線、軸承、傳感器、IGBT模塊、冷卻系統等。其中：

稀土永磁材料：中國擁有全球最豐富的稀土資源，具備較強優勢;

硅鋼片：主要用于定子鐵芯，高端取向硅鋼仍依賴進口;

IGBT模塊：目前以英飛凌、意法半導體為主，但比亞迪、斯達半導等中國企業正在加速國產替代。

(二)中游環節

主要包括電機本體制造企業和電機總成企業，代表企業包括：

整車企業自研：如比亞迪、蔚來、理想、小鵬等均具備自主電機研發能力;

第三方專業電機廠商：

精進電動(JJE)

英搏爾(Enpower)

方正電機

臥龍電驅

巨一科技

匯川技術

這些企業在電機系統集成、定制化服務方面具有較強競爭力。

(三)下游環節

主要為新能源汽車整車制造商，包括：

自主品牌：比亞迪、吉利、廣汽、長安、上汽等;

合資品牌：大眾、寶馬、奔馳等與中國本土企業合作推出新能源車型;

新勢力造車企業：蔚來、理想、小鵬、哪吒、零跑等。

三、新能源汽車電機行業市場競爭格局分析

(一)市場集中度較高，頭部企業占據主導地位

據EV Volumes數據，2023年中國新能源汽車電機市場CR5(前五大企業市占率)超過60%。主要競爭者包括：

比亞迪：憑借全產業鏈布局，自產電機覆蓋全部新能源車型，市場份額穩居第一;

精進電動：專注第三方電機供應，客戶涵蓋長城、東風、廣汽等;

方正電機：在A00級微型電動車市場占有率較高;

匯川技術：專注于電驅系統集成，在乘用車和商用車均有布局;

巨一科技：配套江淮、大眾安徽等企業，出口市場拓展較快。

(二)外資品牌參與度有限

由于中國本土電機企業在性價比和服務響應方面更具優勢，外資品牌在中國市場的滲透率較低。少數外資企業如博世、大陸集團、日本電產(Nidec)等通過合資方式參與市場，但整體份額較小。

(三)競爭焦點向高性能、智能化、平臺化轉移

隨著整車企業對電機系統的要求不斷提高，行業競爭已從單一電機制造轉向系統集成、智能控制、輕量化設計等多個維度。電機企業需不斷提升綜合解決方案能力，以滿足不同車型平臺的需求。

四、新能源汽車電機行業面臨的主要挑戰

(一)核心技術仍有短板

盡管整體水平提升迅速，但在以下方面仍存在不足：

高性能電機控制算法仍需突破;

高溫、高濕、高頻工作條件下的可靠性有待驗證;

部分高端材料和元器件依賴進口。

(二)產能過剩風險顯現

隨著大量資本涌入電機行業，部分區域出現重復投資、產能過剩現象，尤其是在低端微型車電機領域，同質化競爭加劇。

(三)成本壓力持續上升

受稀土價格波動、芯片短缺等因素影響，電機制造成本上漲，對企業盈利能力構成挑戰。

五、新能源汽車電機行業未來發展趨勢與市場前景展望

(一)高性能、高效節能電機將成為主流

未來電機將朝著更高功率密度、更高效率、更低噪音、更輕量化方向發展。特別是在城市通勤、長途運輸等領域，對電機的能量利用效率提出更高要求。

(二)多電機配置趨勢增強

為了提升整車動力性能和操控體驗，越來越多的高端車型開始采用雙電機甚至三電機配置，例如理想L系列、蔚來ET系列、小米SU7等，這將進一步拉動電機市場需求。

(三)電機+電控+減速器一體化趨勢加快

三合一乃至多合一電驅系統將成為主流，有利于提升整車空間利用率和能量傳遞效率，降低整車成本。

(四)輪轂電機、軸向磁通電機等新技術有望實現突破

新型電機結構如輪轂電機、軸向磁通電機因其結構緊湊、傳動效率高等優勢，被視為下一代電機的重要發展方向，當前已有部分企業進入樣機測試階段。

(五)出海步伐加快，國際化布局提速

隨著中國新能源汽車出口增長，電機企業也加快海外建廠、設立研發中心的步伐，尤其在東南亞、歐洲、中東等地積極拓展市場。

(六)智能化與數字化融合加深

電機控制系統將更加智能化，與整車OTA系統深度融合，實現遠程診斷、預測性維護等功能，提升用戶體驗。

欲了解新能源汽車電機行業深度分析，請點擊查看中研普華產業研究院發布的《2024-2029年新能源汽車電機產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。