2024年環衛產業現狀及未來發展趨勢分析

2024年環衛產業現狀及未來發展趨勢分析

一、環衛行業概述

環衛行業是指為有效治理城市垃圾等城市生活廢棄物，為人民創造清潔、優美的生活和工作環境而進行的垃圾、糞便的收集、運輸、處理、處置、綜合利用和社會管理等活動的總稱。根據《城市環境衛生質量標準》，環衛行業涵蓋的作業包括生活垃圾清掃、收集、運輸和建設垃圾中轉站、公共場所環境衛生、道路清掃保潔、公廁運營等。隨著城市化進程的推進和城市管理要求的提高，環衛服務的內容逐漸拓展到綠化管養、建筑垃圾清理、無物業住宅小區保潔、農貿市場清掃保潔、行道樹養護管理等多個領域。

二、產業鏈結構

環衛行業產業鏈主要包括以下幾個環節：

原材料供應商：提供制造環衛裝備所需的各類原材料，如鋼材、鋁材、塑料、橡膠、電子元件等。

零部件供應商：提供發動機、底盤、液壓系統、控制系統、輪胎、燈具等關鍵零部件。

環衛裝備制造商：負責設計、研發和生產各類環衛車輛(如垃圾運輸車、清掃車、灑水車等)和環衛設備(如垃圾桶、垃圾壓縮設備等)。

環衛服務運營商：采購環衛裝備，提供清掃保潔、垃圾收運、垃圾分類等環衛服務。

政府部門：通過招標等方式采購環衛裝備和服務，用于公共環境衛生的維護和管理。

商業和工業用戶：如商場、工廠、園區等，需要環衛裝備和服務來保持自身區域的環境衛生。

三、產業細分領域

環衛行業可以細分為以下幾個領域：

垃圾清運：包括生活垃圾、工業垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾等的清運。

清掃保潔：包括道路清掃、公共區域清掃、綠化帶區域清掃等。

市容景觀養護：指城市的園林、綠化、景觀的養護。

設施建設維護：包括公廁、垃圾轉運站等設施的建設和維護。

四、環衛行業發展現狀

據中研普華產業院研究報告《2024-2029年環衛產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析

近年來，我國環衛行業快速發展。2023年我國環衛服務市場規模達到2739.2億元，同比增長12.37%，其中城市環衛服務占比高達69.6%。隨著城市化進程不斷推進和國民環保意識的提升，環衛行業有望迎來更多的發展機遇。然而，環衛市場化程度各地差異較大，一線城市市場化空間已不大，未來的提高將來自于二三線城市。

五、市場規模

全球環衛服務市場規模穩步上升，2021年達到1836.3億美元，同比增長8.93%。我國環衛服務市場規模從2010年的950.2億元增至2021年的2357.12億元，年均復合增長率為8.61%。預計未來幾年，隨著城市化進程的深入，市場規模將持續擴大。

六、行業政策

我國政府高度重視環衛工作，在設施建設、技術創新等方面提供資金支持和政策扶持。近年來，政府出臺了一系列政策推動環衛行業的發展，包括PPP模式的發展、城市垃圾分類制度的推廣、環衛服務標準的提高等。這些政策為環衛行業的發展提供了有力保障。

七、環衛行業競爭格局

環衛行業市場競爭激烈，但市場集中度較低。目前從事市政環衛的企業眾多，其中龍頭企業如玉禾田、啟迪環境、福龍馬和僑銀環保等憑借資金、技術和品牌優勢占據一定市場份額。隨著PPP模式的發展，大型企業將依靠其綜合優勢快速占據市場。此外，環衛行業的競爭還體現在資源背景、管理運營經驗、服務質量、品牌、資本實力等多個方面。

八、重點企業情況分析

以玉禾田為例，該企業是國內環衛行業的領軍企業之一，擁有較強的資金實力和技術優勢。玉禾田在環衛服務領域積累了豐富的經驗，能夠提供全方位的環衛解決方案。此外，玉禾田還積極參與PPP項目，通過投資環衛裝備和基礎設施建設，進一步鞏固其在市場中的領先地位。

九、環衛行業發展趨勢

未來，環衛行業將呈現以下發展趨勢：

機械化、智能化：隨著技術的進步和成本的降低，環衛裝備將更加智能化和機械化，提高作業效率和降低人工成本。

環衛一體化：政府將通過整合環衛、園林、市政等涉及多部門的環衛作業內容，形成一體化作業項目，提高管理效率和服務質量。

垃圾分類：隨著垃圾分類制度的推廣和實施，環衛行業將面臨更多的挑戰和機遇，需要不斷提升垃圾分類和處理能力。

環保監管加強：政府將加強對環保工作的監管力度，推動環衛行業向更加環保、可持續的方向發展。

十、目前存在問題

1、市場化程度不一

環衛行業的市場化程度在不同地區存在顯著差異。部分地區的環衛服務已經實現了較高的市場化，通過引入競爭機制，提高了服務質量和效率。然而，仍有一些地區環衛服務由政府直接提供，市場化程度較低，這導致了資源配置不夠優化，服務效率難以提升。

2、資源配置不合理

環衛行業在資源配置方面存在不合理現象。例如，垃圾收集時間間隔偏長，導致垃圾堆積現象嚴重;人員配備不足，多個區域存在空缺，影響了工作的正常進行。此外，環衛設備的配置也可能存在不足或過剩的情況，未能充分滿足實際需求。

3、管理落實混亂

環衛行業的管理落實存在混亂現象。管理制度不完善，無法有效防范“死角”，導致部分區域環境衛生狀況不佳。消毒作業的質量管理不到位，存在地點和時長不統一的現象。同時，監督檢查得不到充分落實，存在“一把手精神的離體”等問題，影響了管理效果。

4、技術改造緩慢

環衛行業的技術改造步伐相對緩慢。部分地區的環衛設備和技術仍然落后，無法滿足現代城市環境衛生管理的需求。例如，灑水車作業方式落后，濺灑水泥質量較差;垃圾線路配置不完善，作業流程不透明;清理設備落后，能耗較高等。這些問題都制約了環衛行業的發展和進步。

5、回款困難

環衛企業在運營過程中普遍面臨回款困難的挑戰。這主要表現為甲方支付延遲、合同結算流程復雜以及財務管控力度有待加強。延遲回款直接導致資金流短缺，損害了企業的正常運營和長期可持續發展。為了保持現金流的穩定性，企業不得不增加與銀行的合作，支付更高的利息，進而減少了利潤空間。

6、中標難度增加

隨著市場競爭的加劇，環衛企業中標項目的難度也在增加。這主要源于激烈的市場競爭、復雜透明度不一的招投標流程、政策法規的變動以及客戶需求的升級。企業為了中標需要投入更多的資源和精力，同時還需要不斷提升自身的技術實力和服務質量。

7、成本控制難

環衛企業在成本控制方面也面臨諸多挑戰。原材料價格上漲、人力成本增加以及環保法規更嚴格等因素共同推高了運營成本。高成本不僅壓縮了企業的利潤空間，還會影響到企業的競爭力。因此，企業需要通過精細化管理來縮減不必要的開支，同時采用先進的技術和設備來降低成本。

8、甲方合作難

在合作過程中，環衛企業還常常面臨甲方的不確定性行為，如改變項目需求、延期支付或提出不合理的服務要求等。這些行為給企業的運營帶來了很大的困擾和風險。為了應對這些挑戰，企業需要設置應急機制并增強合同的法務支持，以保障自身的權益。

環衛行業在市場化程度、資源配置、管理落實、技術改造、回款、中標、成本控制以及甲方合作等方面都存在一定的問題。針對這些問題，企業需要采取積極的措施進行改進和提升，以推動行業的健康發展。

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