2024年中國水泥產業現狀及競爭格局、未來發展趨勢分析

水泥行業的上游是石灰石、熟料黏土等原材料的開采供應，中游為水泥行業產業鏈的核心環節，重點是“兩磨一燒”，下游為基礎設施建設、房地產建設及其他建設，基建、房地產和農村是水泥的主要需求來源：其中基建占比約30%-40%，房地產占比約25%-35%，農村市場占比30%左右。

水泥行業是我國重要的基礎原材料工業，但是行業產能過剩矛盾突出，近年來國家出臺多項政策推進水泥行業供給側改革，其中包括禁止新增產能、實現產能置換、錯峰生產等。

2024年中國水泥產業現狀及競爭格局、未來發展趨勢分析

水泥是國民經濟建設的重要基礎原材料，在國民經濟基本建設、工業建設以及其他相關建設領域具有不可替代的作用，其產值約占建材工業的 40%。

水泥行業具有較強的區域性。由于水泥生產工藝簡單、技術門檻不高、產品價格低廉，同時體積較大、運費高、利潤薄，量重價低、不易儲存的特性，因此水泥生產與市場的陸地距離一般在 300 公里以內，其生產和銷售具有明顯區域性特征。受水泥銷售市場半徑限制，企業之間的競爭主要表現在區域范圍內。目前，國內已經形成了多范圍、多格局并存的區域水泥市場。

競爭格局

目前中國有幾千家水泥企業，我國水泥制造產業整體參與企業較多，整體競爭格局集中度較低，行業龍頭地位顯著。按照水泥熟料產能來看，我國水泥熟料產能較高的企業有中國建材、海螺水泥、天山股份、華新水泥等。其中產能排名第一的為中國建材，2023年水泥熟料產能為38451萬噸/年，約占全國產能的27%，其次為海螺水泥，產能為22094萬噸/年，約占總產能的15.6%。

行業現狀

據中研普華產業院研究報告《2024-2029年水泥產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析

當前，我國水泥行業正在進入重要調整期，行業產能過剩加劇、需求持續萎縮，面臨長周期結構性調整。與2019年相比，2022年、2023年連續兩年行業利潤下跌80%以上。

2023年全國水泥產量20.23億噸，同比下降5%，全行業企業利潤總額僅有320億元，降幅超過了50%，如果扣除骨料、海外、環保、投資等業務收益，行業利潤微乎其微。

中國水泥協會數據顯示，2023年，20家以水泥為主營業務的上市公司有18家凈利潤同比負增長，其中6家虧損。

據國家統計局統計，2023年1-11月份，全國房地產開發投資104045億元，同比下降9.4%。房屋新開工面積87456萬平方米，下降21.2%。全國房地產開發投資同比降幅繼續窄幅擴大，房地產開發企業房屋施工面積和新開工面積同比均大幅下降。基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)同比增長5.8%，基礎設施投資增速保持較快增長。

2023年國內水泥市場價格走勢總體呈現前高后低、震蕩調整的走勢。據中國水泥協會數字水泥網統計數據顯示，2023年全國水泥市場平均成交價為394元/噸(P.O42.5散到位價，下同)，同比大幅回落15%，價格處于近六年最低水平。

預計2024年水泥需求仍會下降。市場需求不足、產能總量處于高位，水泥行業亟需解決過剩產能退出的問題。2024年房地產對水泥需求的下拉作用依舊存在，但相對2022年和2023年將會大幅減弱。

房地產行業進入深度調整階段，雖然基礎設施建設保持穩中有增的發展態勢，但難以彌補下降空間，預計2024年全年水泥需求比2023年將略有下降，降幅在2~3%。

未來發展趨勢

需求穩中有降：隨著國家經濟結構的調整和基礎設施建設的逐步完善，未來水泥需求增速將逐漸放緩。同時，隨著環保政策的不斷加嚴，一些高污染、高能耗的水泥企業將逐漸退出市場，行業供需關系將得到一定程度的改善。

產業結構優化：未來水泥行業將加強產業結構調整和優化，推動水泥企業向高端化、智能化、綠色化方向發展。通過技術創新和產業升級，提高水泥產品的質量和性能，降低生產成本，增強企業的市場競爭力。

環保和可持續發展：未來水泥行業將更加注重環保和可持續發展。企業需要采用更加環保的生產工藝和材料，減少污染排放，提高資源利用效率。同時，加強廢棄物處理和綜合利用，推動水泥行業的綠色化發展。

欲知更多關于水泥行業的市場數據及未來投資前景規劃，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2024-2029年水泥產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。