新興領域和個性化需求將成為鋁的消費增長點 鋁行業市場分析及未來市場展望

鋁行業是國家重要的基礎產業，氧化鋁和原鋁作為重要的基礎原材料，與機電、電力、航空航天、造船、汽車制造、包裝、建筑、交通運輸、日用百貨、房地產等行業密切相關，其產品價格隨國內外宏觀經濟波動呈周期性波動。

鋁是僅次于鋼鐵的第二大金屬材料。由于其優良的結構及功能方面的特性，同時結合鋁及其合金材料性能的改善和提高，其應用范圍不斷擴大。鋁的產業鏈主要由鋁土礦開采、氧化鋁提煉、原鋁生產和鋁材加工四個環節組成。

鋁產業整體產業鏈較為簡單，上游主要為鋁土礦和相關挖礦、生產設備等，中游主要為鋁產品的生產和加工，下游應用廣泛，是我國最重要工業金屬之一，具體流程而言，用鋁土礦生產氧化鋁，氧化鋁通過電解提煉出金屬鋁稱為原鋁或電解鋁，原鋁用于生產鋁合金并加工成各類鋁材和鋁鑄件。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年鋁產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示：

全球探明鋁土礦儲量在278.3億噸，其中幾內亞儲量74億噸，占比27%，澳大利亞儲量62億噸，占比22%，巴西儲量26億噸，占比9%，牙買加儲量20億噸，占比7%。目前全球鋁土礦儲量資源可滿足全球超百年需求。其中幾內亞、澳大利亞礦產資源含鋁量較高、便于開采，為鋁土礦供應國家之翹楚。

我國鋁土礦儲量較為集中，主要分布于華南、西南以及西北地區，其中山西、河南、貴州、廣西等地鋁土礦儲量占全國總儲量超90%。　我國是全球最大鋁工業生產國，但生產所用的鋁土礦資源卻需要大量依賴進口。根據海關發布的2023年1—11月份進出口數據，預估2023年全年我國進口鋁土礦或突破1.4億噸。按照2023年我國氧化鋁產量8247萬噸、消耗鋁土礦1.6億噸計算，鋁土礦對外依存度約達80%左右。可見依存度之高，更關鍵的問題是進口鋁土礦來源地也過于集中。2023年，我國進口的約1.4億噸鋁土礦中，就有接近1億噸來自幾內亞，占比約達70%。

近年來，中國政府推進供給側結構性改革，鼓勵和引導低競爭力產能退出市場;嚴控新增電解鋁產能，加強環保監督，開展環境整治行動、控制排放總量，有效地改善了市場供需狀況，促進鋁行業有序、綠色健康發展。

鋁行業市場分析及未來市場展望

鑒于鋁的輕質、耐用和出色的金屬穩定性，鋁材料在汽車、高鐵、飛機和橋梁等關鍵領域的主架構中正逐漸取代鋼材，得到廣泛應用。此外，鋁的可回收再利用性也推動了家具、包裝等消費品領域中鋁制品的普及。同時，鋁的導電性能和經濟價值使其成為電線電纜和電子3C產業中不可或缺的材料，應用范圍不斷擴大。隨著航空產業的蓬勃發展，鋁中厚板和鋁車身板的需求也在持續增長。而在可再生能源領域，鋁材料的應用同樣廣泛，如光伏組件、輕量化新能源車、貨運車輛以及充電樁設備等，都在促進鋁材料的用量增長。

2023年我國光伏、風電、新能源汽車、動力及儲能電池等產量、國內新能源裝機量以及上述領域產品出口量均大幅增長，成為拉動銅、鋁、鋅等有色金屬消費主要增長領域。據測算，2023年上述產業消費銅約300萬噸，比上年增長52%，占全國銅消費量的比重19%左右，拉動全國銅消費量增長約7個百分點;上述產業消費鋁約900萬噸，比上年增長50%，占全國鋁消費量的比重接近20%，拉動全國鋁消費量增長約7.2個百分點;2023年風電塔筒、螺栓等鋼結構設備和光伏鋼支架的鍍鋅消費在70萬噸左右，比上年增長51%，占全國鋅消費量的比重約為9%，拉動全國鋅消費量增長約3.4個百分點。

自中國“雙碳”戰略提出，鋁工業作為“雙高”產業，將會持續成為國家“碳排放”治理的關鍵環節和重點領域。自從2021年一系列產業政策出臺和調整，尤其是國家取消電解鋁優惠電價、取消目錄電價及上浮比例限制、對電解鋁實施階梯電價、禁止在國外建設煤電項目等政策出臺，將倒逼行業加快實施更加深刻的產業結構調整和轉型升級，對整個行業的發展趨勢和競爭格局產生重要影響。

在經歷了鋁行業的供給側改革和產能整合之后，電解鋁產能的集中度越來越高，電解鋁產能指標前五大集團分別為中鋁集團、魏橋集團、國電投集團、信發集團以及東方希望集團。從近兩年的數據來看，前五大集團的運行產能也是整體增加為主，隨著魏橋、神火、其亞等集團將電解鋁產能往云南地區轉移，西南地區產能明顯增加，而華東地區的產能指標則隨著魏橋的產能轉出而明顯下降。未來中國電解鋁將形成北方以新疆、內蒙為主，南方以云南、廣西為主的產能格局。

隨著中國經濟由高增速向高質量轉變，鋁在包裝、交通運輸、電力和機械裝備等高端消費領域應用也隨之拓展。新興領域和個性化需求，如鋁空電池、納米陶瓷鋁等鋁產品的產業化，也將成為鋁的消費增長點。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年鋁產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。