2026中國算力產業：下一個十年，算力是水、是電、是空氣

一、開篇：當"算力網"寫入六張網、國產AI芯片獲國測I級——行業分水嶺已至

如果你關注數字基建與科技財經新聞，剛過去的2026年6月上中旬有幾條消息分量極重。

首先是央視財經披露，近期中央政治局會議明確要求加強水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網等"六張網"規劃建設——這是"全國一體化算力網"首次與電網、水網并列納入國家頂層基礎設施部署。發改委初步估算今年在六張網及相關領域投資總額將超七萬億，算力網被賦予"算力版的國家電網"定位——用戶不需要自建發電機(自建數據中心)，直接在網絡上按需購買算力、統一調度、跨域結算。

緊接著，"算電協同"被正式寫入2026年《政府工作報告》并納入新基建工程部署，"十五五"規劃綱要明確要求"推動綠色電力與算力協同布局"。國家能源局預計"十五五"時期全國算力用電量年均新增超千億千瓦時，到2030年占全社會用電量比例將從當前約一點六個百分點升至約六個百分點——算力與電力系統的深度融合從此前有地方試點上升為國家戰略工程。

再看技術落地——4月投用的國家超算互聯網核心節點(鄭州)搭載超6萬張國產AI加速卡，近期正式接入全國一體化算力網，匯聚超三十家智算和超算中心，形成異構算力統一接入、統一調度。5月26日，中國信息安全測評中心首次將"人工智能訓練推理芯片"單獨納入安全可靠測評體系，七家國內企業九款國產AI芯片獲評安全等級I級——這標志著國產AI算力正式進入國家信創安全認證準入目錄，是政企及關鍵行業采購的事實硬門檻。

這幾件事疊在一起釋放了一個再清晰不過的信號：中國算力產業在2026年——"十五五"規劃開局之年——已走過"機架數量跑馬圈地"的粗放擴張期，正式進入"全國一體化算力網統一調度+算電協同綠色化+智算主導替代通用算力+國產芯片生態從可用向好用躍遷+算力服務化(MaaS/CaaS)成為主流商業模式"的五重變奏新周期。 算力正從企業IT成本中心轉變為像水電氣一樣可計量、可交易、可跨域調度的城市級公用戰略資源。

這正是中研普華產業研究院在《2026‑2030年中國算力產業現狀及未來發展趨勢分析報告》中給出的核心研判："2026年起中國算力產業競爭主軸由'基礎設施規模(機架數/通用算力FLOPS)'徹底切換為'智算供給能力、算力網調度效率、國產軟硬件生態成熟度、綠色算電協同水平及算力服務化變現能力';'十五五'期間具備異構算力納管調度平臺、國產AI芯片深度適配、液冷綠色數據中心運營及算力交易服務能力的企業，將把政策與需求雙重紅利轉化為不可逆的競爭護城河。"

二、"十五五"宏觀坐標：算力是新質生產力的"核心生產工具"與"第六張網"

要理解算力行業的戰略站位，先放回"十五五"國家戰略坐標系。

"十五五"規劃綱要單獨成篇論述"提升數智化發展水平"，明確加快建設全國一體化算力網、推進算力資源規模化集約化綠色化普惠化發展、加強高性能高質量智算資源供給、論證建設超大規模智算集群、推動綠色電力與算力協同布局、加快培育自主可控協同運行的軟硬件生態、提升算力普惠易用水平降低中小企業用算成本。數據基礎設施和全國一體化算力網建設納入國家"十五五"規劃一百零九項重大工程項目。

在這一頂層設計中，算力承擔三重國家戰略性職能：

人工智能與數字經濟的核心生產工具：大模型訓練、推理、微調，科學計算(氣象、基因、材料、流體力學)，工業互聯網機理仿真——均依賴高質量智算與超算資源。

"東數西算"升級為全國一體化算力網的物理載體：八大國家樞紐節點與十大數據中心集群通過算力大通道(骨干光網擴容至四百G/八百G)互聯，構建"1ms城域、5ms省內、20ms跨省"三級時延體系，實現東西部算力資源跨域交易與削峰填谷。

新型電力系統的重要柔性負荷：算力可平移負荷特性(非實時訓練任務可調度至西部綠電高峰時段)使之成為"源網荷儲"互動的關鍵調節資源——這就是"算電協同"的政策邏輯。

中研普華在多個省市"十五五"數字經濟、數據要素產業、算力產業園可行性研究報告編制過程中向委托方強調：算力中心(含智算中心、超算中心、邊緣算力節點)應作為"數據基礎設施"而非單純"房地產+機柜"納入地方專項規劃——須同步論證算力調度平臺接入能力、綠電直供比例、國產芯片采購占比(財政補貼類項目通常要求較高國產化率)、算力對外服務(算力券/算力交易平臺)可行性。 這是中研普華產業規劃方法論中"基礎設施運營化思維"——不僅要建得成，還要聯得上、用得起、算得綠。

三、產業鏈全景深解：上游芯片與器件攻堅、中游多元算力設施、下游從云服務商到千行百業

(一)上游：AI芯片、光模塊、液冷部件與國產基礎軟件

算力產業鏈上游包括：

AI訓練/推理芯片(GPU/ASIC/NPU)及通用CPU：華為昇騰系列、海光DCU、寒武紀思元系列、壁仞/沐曦/摩爾線程/燧原等國產AI芯片，以及x86/ARM架構國產服務器CPU(龍芯、飛騰、鯤鵬);2026年5月首批國產AI訓練推理芯片通過國家信創安全I級認證，成為關鍵行業采購準入依據。

高性能存儲與互聯：HBM(高帶寬內存)、DDR5/LPDDR5X、NVMe SSD、InfiniBand/RoCE無損以太網交換機芯片及光模塊(400G/800G/1.6T，硅光與CPO共封裝光學在預研階段)。

基礎軟件與算子庫：CANN(昇騰算子庫)、CUDA兼容層(如海光DTK)、深度學習框架(MindSpore、PaddlePaddle、PyTorch國產適配版)、算子自動調優與編譯工具鏈——這是國產芯片"好用"與否的決定性因素，當前各廠商正大力投入算子覆蓋度與性能優化。

綠色制冷與供配電部件：冷板式液冷CDU、浸沒式液冷槽、快速接頭、去離子水系統、變頻泵、高壓直流(HVDC)與巴拿馬電源、儲能電池系統(配合算電協同做負荷平移)。

中研普華《算力產業鏈深度調查報告》在對長三角與珠三角供應鏈實地走訪后發現：具備國密算法支持、通過商用密碼產品認證及國測I級AI芯片認證的整機/板卡廠商，正成為黨政、央企、金融機構智算中心集采一供首選;單純做白牌服務器組裝無芯片級適配能力的集成商，在新建智算中心招標中逐步邊緣化。光模塊與液冷部件領域國內供應鏈全球占比領先，但高速光電芯片(DSP、激光器中高端DFB/EML)部分仍依賴進口，是"十五五"核高基專項重點攻關方向。

(二)中位：通用數據中心、智算中心、超算中心與邊緣算力節點

中游即各類算力設施：

通用數據中心(IDC)：傳統云服務商與第三方IDC提供的x86架構通用計算，承載Web服務、數據庫、虛機等業務，增長趨穩，"老舊小"機房在"十五五"期間面臨淘汰或改造(風冷改液冷、PUE壓降)。

人工智能智算中心(AIDC)：專為大模型訓練與推理設計，部署高密度AI加速卡集群(萬卡甚至十萬卡級)、高帶寬低延遲胖樹/ spine-leaf網絡拓撲(RoCE v2或IB)、并行文件系統(Lustre/GPFS/自研分布式存儲)、算力調度平臺(Slurm/K8s+Volcano/自研異構調度)。這是"十五五"期間新增投資最密集的設施類型。

高性能超算中心(HPC)：以CPU+加速器(GPGPU/FPGA)做科學計算，國家超算中心(天津、深圳、廣州、長沙、濟南、無錫、鄭州等)及高校院所自建集群，近年疊加AI4S(AI for Science)負載——國家超算互聯網核心節點已接入全國一體化算力網，推動超算資源像云資源一樣被調用。

邊緣算力節點：部署于工業園區、交通樞紐、基站側、5G MEC(多接入邊緣計算)節點，承載低時延推理(機器視覺質檢、自動駕駛車路協同、AR輔助裝配)，單節點規模較小但分布廣，是"云邊端"三級算力體系末梢。

中研普華觀點認為：2026‑2030年算力設施價值高地從中游"機架租賃"向"算力調度平臺+智算云服務(MaaS/CaaS)+綠色運營"遷移。具備異構算力納管(同時調度國產卡、N卡、國產CPU集群)、多租戶隔離、任務智能切分與跨域容錯遷移、與國家級/區域級算力網互聯互通的平臺軟件，是智算中心運營差異化的核心。

(三)下游：基礎云服務、行業大模型、科研機構與算力密集型傳統行業

下游即最終使用算力的客戶：

云服務商(Hyperscaler)與大型互聯網企業：自建超大規模智算集群支撐自研大模型訓練與內部業務推理，部分對外提供算力租賃/模型服務(MaaS)。

行業頭部企業(金融/能源/汽車/醫藥/制造)：出于數據主權與合規考慮自建或聯合建設私有/混合智算平臺，訓練行業垂類大模型(如金融風控大模型、新藥分子篩選模型、整車自動駕駛仿真模型)。

高校與科研院所：依托超算/智算中心做氣候模擬、天體物理、基因組學、材料計算及AI4S交叉研究，部分通過超算互聯網申請配額使用。

中小型AI創業公司與傳統企業數字化部門：通過公有云算力租賃、地方"算力券"補貼購買算力服務，避免自建重資產——這是"算力普惠化"政策著力降低門檻的對象。

中研普華在多個算力應用可行性研究報告編制過程中發現：凡能在垂直行業幫客戶量化"模型訓練周期從周縮至天、推理延遲滿足業務SLA、單位Token成本下降、數據不出域滿足合規"價值的算力服務方案，續約率與擴容率遠高于純按機架或卡時計費的粗放模式——這也是我們在商業計劃書與投資分析報告中提示客戶打磨差異化的方向。

四、2026年產業核心變局解讀：本周熱點背后的結構性信號

全國一體化算力網入"六張網"+超算互聯網6萬卡接入——從資源孤島到公用事業

央視披露算力網納入國家"六張網"頂層部署、中科曙光6萬卡AI4S集群(國家超算互聯網核心節點)正式接入全國一體化算力網，意味著：國家算力調度總平臺—區域調度節點—樞紐節點—數據中心層級架構實質性運轉;異構算力(通用CPU云、國產AI集群、傳統超算)統一標識、統一計費、跨域作業拆分與遷移成真;用戶通過Web門戶或API"買算力"就像在電商買商品，按精度(FP32/FP16/INT8)、按時段、按地域(東部推理優先/西部訓練優先)靈活下單。中研普華提示：參與新建智算中心項目須提前規劃對接國家級/區域級算力調度平臺的API與度量標準(算力標識、SLA描述語言、計費粒度)，否則面臨建成后無法融入算力網、只能靠線下關系找客戶的孤島風險。

"算電協同"寫入政府工作報告——綠色算力從道德加分變硬性約束

2026年《政府工作報告》明確實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程，"十五五"規劃要求推動綠色電力與算力協同布局。實操含義是：西部樞紐新建智算中心須配套"沙戈荒"大基地風光儲直供或點對點綠電交易，綠電占比逐年提升至較高閾值(部分省份要求新建數據中心綠電占比過半乃至更高);東部探索核電/海上風電+算力負荷互動;老舊高PUE機房限期節能改造或淘汰——部分省市明確2027年前完成全部PUE超標機房整改。液冷(冷板/浸沒)因單機柜功率突破典型風冷極限(三十至五十千瓦以上集群常見)從"可選"變"必選"，新建大型智算中心PUE強制壓至一點二以下推動液冷全面滲透。

國產AI芯片首獲國測I級認證——信創邊界延伸至AI硬件

5月26日首批七家企業九款國產AI訓練推理芯片獲安全可靠測評I級認證，對行業影響是直接且剛性——使用財政性資金建設的智算中心、黨政機關及關鍵行業(金融、能源、電信)采購AI算力硬件時，通過國測認證將成事實準入條件(類似早年信創目錄對CPU/OS/數據庫的作用)。這會加速國產萬卡集群在新建智算中心的落地比例提升，同時也倒逼國產芯片廠商補全算子庫覆蓋度、框架適配(PyTorch/TensorFlow/MindSpore)、驅動穩定性與故障診斷工具——"可用"到"好用"的gap主要在軟件生態成熟度。

工信部《"人工智能+信息通信"實施意見》——邊緣推理算力下沉與通感算智一體

6月10日工信部文件明確增強網絡邊緣推理能力，在5G‑A/光網絡/IP網絡邊緣設備部署推理算力，為交通、低空經濟、制造、文娛提供通感算智一體邊緣計算服務——直接利好邊緣AI算力芯片(NPU/IPU)、邊緣推理盒子、工業AI質檢一體機及5G‑A MEC節點建設，是"泛在邊緣算力"納入"全國一體化算力網"體系末梢的政策注腳。

DeepSeek單輪融資破紀錄+阿里千問具身大模型發布——大模型軍備持續拉動智算剛需

本周DeepSeek完成史上最大單輪外部融資(引騰訊、寧德時代等參與)，阿里發布Qwen‑Robot具身智能大模型系列——頭部大模型團隊持續大額融資與多模態/具身方向拓展，意味著大模型訓練側算力需求(尤其萬卡級集群穩定運行時長、Checkpoint保存帶寬、AllReduce集合通信效率)仍是智算中心最核心的買方驅動力之一;同時推理側(Agent應用、具身機器人端云協同推理)將隨應用爆發拉動邊緣與云端推理算力彈性擴容。

五、結語：下一個十年，算力是水、是電、是空氣

回望2026年上半年——全國一體化算力網入列國家"六張網"頂層部署、算電協同寫入政府工作報告并納入新基建、國家超算互聯網6萬卡集群接入算力網、首批國產AI訓練推理芯片獲國測I級認證成為信創準入硬門檻、DeepSeek與具身智能大模型持續拉動智算剛需、液冷與綠電占比成新建智算中心剛性指標——種種信號表明：中國算力產業正從"拼機架數、拼卡數"的基建擴張期，蛻變為"拼調度效率、拼生態成熟度、拼綠色算電協同、拼服務化變現"的價值兌現期。算力作為新質生產力的核心生產要素，正在完成從企業IT成本中心→數字經濟核心基建→可計量可交易公用事業的三級跳。

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若希望獲取更多行業前沿洞察與專業研究成果，可參閱中研普華產業研究院最新發布的《2026‑2030年中國算力產業現狀及未來發展趨勢分析報告》，該報告基于全球視野與本土實踐，為企業戰略布局提供權威參考依據。