一、開篇：當國務院印發"十五五"城市更新規劃，建筑基材悄然站上風口
如果你這周關注過新聞熱榜，四條消息接連刷屏：國務院正式印發《城市更新"十五五"規劃"》(國發〔2026〕12號)，明確到2030年推進城鎮老舊小區改造、危舊房改造與地下管網升級全面鋪開;國家發改委宣布2026年安排中央預算內投資近千億元專項支持城市更新，惠及約八百萬戶居民;中辦、國辦印發《關于更高水平更高質量做好節能降碳工作的意見》，要求嚴格新建建筑能效管理、推進既有建筑節能降碳改造、大力發展綠色建材;多地密集落地綠色建材政府采購強制標準——政府工程"必選類"建材須全部采用獲綠色產品認證產品，未獲認證不得參與投標。
這些看似分屬"城市規劃""財政""節能""招標"的不同詞條，指向同一個底層邏輯：建筑基材——水泥及摻合料、預拌混凝土與砂漿、建筑用鋼材、砌體材料(新型墻體/加氣塊/板材)、建筑防水與保溫材料、建筑用石材及飾面基材——正從依附房地產新開工周期的"被動配套"，轉變為落實"好房子"建設、城市更新提質、建筑節能降碳三大國家戰略的"主動要件"。
中研普華在歷年承接的《建筑基材產業鏈全景調研項目》《綠色建材細分賽道可行性研究報告》及多地《"十五五"新型建材產業發展規劃》中反復提示委托方：中國建筑基材行業已越過粗放擴張峰值，2026年作為"十五五"開局之年，正式進入"存量煥新托底+綠色高品級上攻+碳合規出清落后產能"的新三角驅動階段。讀懂這個切換，比盯著短期價格波動重要得多。
把最近一周輿論場和業界最關注的信息串聯分析，新周期的特征清晰浮現：
第一熱——國務院《城市更新"十五五"規劃》鎖定存量提質主航道。 文件明確要求新開工改造城鎮老舊小區、推進城市危舊房動態清零、實施地下管網和綜合管廊改造、建設海綿城市，并提出發展超低能耗建筑、建立建筑能效等級制度、推廣綠色建材評價認證。這對建筑基材意味著：舊改帶來的防水重做、外墻保溫升級、給排水管網換新、樓道及公共區域翻新涂料/飾面基材需求，構成比新房開工更穩定的政策托底基本盤;而"好房子"要求的隔聲、保溫、防水耐久性提升，直接抬高了基材性能準入門檻——普通低標號混凝土、低檔次防水卷材、易燃保溫板將逐步退出政府投資項目推薦名錄。
第二熱——970億中央預算+超長期特別國債支持城市更新，舊改資金到位性史上最強。 2026年城市更新中央預算內投資規模近千億元，另有超長期特別國債重點支持城市燃氣、供水、排水、供熱地下管網改造。地下管網改造直接拉動高品質混凝土管、檢查井砌塊、防腐防水基材需求;老舊小區改造中廚衛防水重做、外墻保溫翻新、樓梯間及外立面修補用新型墻體與飾面基材，構成分散但總量可觀的C端+B端混合市場。中研普華在《建材消費需求調查報告》中發現：舊改項目對基材的"施工便捷性、低擾民、快速固化、環保低味"要求遠高于新建工程——這恰恰是傳統基材大廠此前忽視的差異化切入點。
第三熱——建筑節能降碳意見+新國標密集落地，綠色認證成硬門檻。 兩辦節能降碳意見明確推動超低能耗建筑規模化，既有建筑節能改造須同步提升圍護結構保溫隔熱性能;2026年8月將實施的強制性國標《建筑用絕熱材料及制品燃燒性能安全技術規范》(GB 46520-2025)及新版《建筑材料及制品燃燒性能分級》(GB 8624-2025)大幅提高保溫材料防火等級與產煙毒性要求;新版防水卷材安全與通用技術規范已禁用紙胎油氈等落后產品。疊加多地政府工程"無綠色建材認證不采購"——綠色產品認證(中國綠色建材產品認證、EPD環境產品聲明、碳足跡標簽)正從營銷話術變成招投標"入場券"。中研普華在編制《建材園區"十五五"發展規劃》時均建議入園企業：2026年起須將主力SKU的綠色認證與碳足跡臺賬列為優先級最高技改配套，否則將面臨政策性擠出。
第四熱——"好房子"建設部署與住宅項目規范強標實施，基材品控前移。 住建部推進安全、舒適、綠色、智慧的"好房子"建設，新《住宅項目規范》強制國標對隔聲、防水、保溫、適老化提出明確底線，建筑原材料準入標準持續收緊，"好房子優選"認證開始向原料端延伸(如防水瀝青原料獲認證)。這意味著基材質量問題(如防水卷材用劣質瀝青、保溫板密度不足、預拌混凝土氯離子超標)不再是"驗收時蒙混過關就行"，全過程質量追溯與原料端認證將逐步覆蓋重點城市保障房、舊改示范項目。
中研普華產業研究員綜合研判：2026–2030年，建筑基材行業核心驅動為——城市更新舊改存量需求托底+"好房子"與超低能耗建筑拉升綠色高品級產品占比+新國標與綠色認證倒逼落后產能出清+碳雙控促使低碳工藝改造，總量平穩但結構劇烈向上遷移，"總量過剩、綠色品級短缺"是主基調。
三、產業鏈解構：基材不"基"，是技術集成節點
(一)上游——資源與能源雙重約束塑造成本與合規底色
建筑基材上游涵蓋石灰石/黏土/砂石礦山資源、鐵礦與煤炭(鋼鐵與水泥生產)、電廠粉煤灰/礦渣(摻合料來源)、石油化工衍生品(防水卷材改性瀝青、保溫材料發泡劑、聚合物乳液、外加劑)、林木/秸稈(部分新型墻體板材填料)。最大變量有二：一是礦產資源整頓與長江黃河流域禁采限采推高合規砂石與石灰石成本，具備自有礦山或長協資源的企業成本優勢凸顯;二是"碳雙控"下熟料煅燒、鋼鐵冶煉、蒸汽養護環節的能耗與排放配額直接影響企業可變成本——高碳基材若無替代膠凝材料技術或碳捕集準備，長期利潤率將受擠壓。中研普華在《建筑基材項目投資可行性研究報告》中始終把"上游資源保障合法性+單位產品碳排放基準"列為首要盡調紅線。
(二)中游制造——從"攪拌澆筑壓制成型"到"功能化配方+低碳工藝"
建筑基材制造涵蓋：
膠凝與混凝土類：硅酸鹽水泥及特種水泥(硫鋁酸鹽/鋁酸鹽等)、摻合料(粉煤灰/礦粉/硅灰)、預拌混凝土(普通/高性能/自密實/輕質)、預拌砂漿(砌筑/抹灰/防水/瓷磚粘結/自流平);
墻體與砌體類：蒸壓加氣混凝土(ALC)板/砌塊、燒結多孔磚(受限但部分地區保留)、混凝土小型空心砌塊、石膏板(紙面/無紙面)、輕質復合夾芯墻板;
防水與密封類：改性瀝青防水卷材(SBS/APP)、高分子卷材(TPO/PVC/EPDM)、防水涂料(聚氨酯/JS/丙烯酸)、密封膏;
保溫與絕熱類：巖棉/礦渣棉板、EPS/XPS泡沫板、聚氨酯(PU/PIR)硬泡、真空絕熱板(VIP)、氣凝膠復合制品;
石材與飾面基材類：天然花崗巖/大理石荒料及板材、人造石(石英石/崗石)、柔性仿石飾面材料、硅酸鈣/纖維水泥基板。
制造環節的技術壁壘不在"做出產品"，而在——混凝土配合比設計兼顧工作性/強度/耐久性/低熱化開裂(大體積或早強要求);防水卷材浸涂工藝與胎基浸潤均勻性控制(影響低溫柔性、拉力、不透水性);保溫材料兼顧導熱系數、燃燒性能、尺寸穩定性與長期老化性能;墻板精度控制與干作業安裝適配性。中研普華實地調研發現：頭部企業與中小企業的真實分野是實驗室能力(配方研發+性能驗證)與質量內控體系(在線監測+批次追溯)，而非單純產能規模。
(三)下游——新舊開工切換，工程與舊改雙軌并存
下游含工程渠道(地產開發商集采、政府投資公建/保障房/舊改項目、基礎設施——地鐵/管廊/橋梁)、渠道經銷(建材市場、五金店)、舊改與局改服務方(街道統一組織舊改、物業公司增值服務、專業防水保溫施工隊)、農村自建房市場。值得重視的變化：
政府投資類工程：受綠色建材強制采購與"好房子"品控要求驅動，集采清單向獲得三星級綠色建材認證、具備EPD的產品傾斜，低價中標模式在重點城市逐步讓位于"合理低價+質量信用分"。
舊改與存量煥新：舊房外墻保溫翻新、屋面防水重做、廚衛滲漏治理多通過街道或物業發包，要求基材適合局部施工、快干、低氣味、與既有結構兼容——對傳統大廠來說是新能力考驗。
新農村與縣域建設：鄉村振興戰略下農房建設推廣新型墻體材料與裝配式農房部品，性價比為先但對耐久性也有基本要求，是區域型基材企業的主場。
結合中研普華對下游建設與改造市場的多年追蹤，我們將主要建筑基材品類在2026–2030年的機會屬性歸納如下(全文字描述，無具體數值)：
預拌混凝土與摻合料(含高性能/自密實/輕質混凝土)： 傳統房建用量承壓，但城市軌道交通、地下管廊、城市更新中的基礎加固與地下結構修復、海工與水利對高性能耐腐蝕混凝土需求穩定。低碳方向為大摻量礦粉/粉煤灰/石灰石粉輔助膠凝材料體系、固廢資源化利用(建筑垃圾再生骨料配制非結構混凝土)，部分前沿嘗試堿激發地質聚合物(地聚物)混凝土。中研普華提示：具備綠色產品認證及碳足跡聲明的預拌混凝土企業在政府工程投標中優勢擴大。
新型墻體材料(ALC板/砌塊、石膏板、輕質復合夾芯板)： 裝配式建筑推廣與"好房子"隔聲防火要求推動ALC條板、高精度石膏板、無機復合夾芯外墻板滲透率提升。新農村建設中對保溫承重一體化砌塊亦有需求。淘汰實心粘土磚的政策紅線仍在，合規新型墻材享受增值稅即征即退等優惠。中研普華在《墻體材料產業升級調研報告》中指出：未來競爭焦點是"尺寸精度+安裝配套件體系+干作業適應性"，單純壓低板價難持續。
建筑防水材料(改性瀝青卷材、TPO等高分子卷材、防水涂料)： 舊房屋面與地下室滲漏是舊改頭號投訴點，疊加新規禁用紙胎油氈、提高外露使用燃燒性能等級，推動SBS/APP改性瀝青卷材向高品質、添加抗根/耐候改性劑方向升級;TPO等高分子卷材因耐候長壽、可反射隔熱被納入綠色建材推廣目錄，在大型公建、工業廠房屋面有增量空間;非焦油聚氨酯與聚合物水泥(JS)防水涂料在廚衛細部處理中不可或缺。中研普華強調：防水行業"材料+施工標準化包工包料"是主流工程甲方偏好，單純賣卷材難做大。
建筑保溫與絕熱材料(巖棉、XPS/EPS<符合新阻燃要求>、PU/PIR、VIP、氣凝膠復合)： 新版防火強標實施將加速淘汰不達燃燒性能等級的有機保溫板在高層建筑外墻的使用，巖棉(A級不燃)在薄抹灰外保溫系統中受益;PIR硬泡因更高防火接近巖棉且保溫性優，在冷庫與特定公建幕墻背襯中有應用拓展;真空絕熱板與氣凝膠復合制品在被動式超低能耗建筑示范項目中嶄露頭角，成本仍需下降。中研普華預判：外保溫脫落與火災事故問責常態化會倒逼"保溫+錨固系統+防火隔離帶+驗收追溯"整體方案成為投標要件，單一材料供應商需聯合系統供應商共同應標。
建筑用石材及人造石/柔性仿石飾面： 天然石材受礦山整治與環保限采影響供給結構變化，花崗巖相對穩定，大理石荒料進口依賴部分產區;人造石英石與崗石因色差可控、無放射性擔憂在精裝與舊改中用量穩;柔性仿石飾面材料(以高分子聚合物乳液與彩砂制成，質輕、柔韌、可薄抹)因適合舊建筑外立面翻新(荷載低、施工快、可模仿石材質感)在舊改外立面改造中接受度提高。中研普華提示：飾面基材要與保溫層、防水找平層系統設計兼容，脫離系統單獨推銷易遇施工拒用。
預拌砂漿與特種砂漿(瓷磚膠、抹灰/砌筑砂漿、自流平、修補砂漿)： 隨薄貼法推廣與瓷磚/石材大板化，瓷磚膠(C1/C2級)逐步替代傳統水泥砂灰漿;舊改中混凝土基面修補、空鼓注漿、外墻外保溫抹面膠漿需求來自存量維護;自流平水泥在基層平整度要求高的精裝與舊房翻新中用量上升。中研普華在《輔材消費升級調查》中發現：工長與業主對"不空鼓、不返堿、施工省事"愿意付溢價，功能化特種砂漿是基材企業提毛利的重要方向。
五、結語：基材是沉默的，但它決定房子能站多久、住多舒服
中研普華依托專業數據研究體系，對行業海量信息進行系統性收集、整理、深度挖掘和精準解析，致力于為各類客戶提供定制化數據解決方案及戰略決策支持服務。通過科學的分析模型與行業洞察體系，我們助力合作方有效控制投資風險，優化運營成本結構，發掘潛在商機，持續提升企業市場競爭力。
若希望獲取更多行業前沿洞察與專業研究成果，可參閱中研普華產業研究院最新發布的《2026-2030年中國建筑基材行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》，該報告基于全球視野與本土實踐，為企業戰略布局提供權威參考依據。
研究院服務號
中研網訂閱號