具身智能行業政策環境分析：中國將建立健全具身智能行業準入退出機制

2025年，在世界范圍內，人工智能已經開始深度賦能實體經濟，全球制造業格局也正加快重塑。作為人工智能發展重點之一，“具身智能”今年首次寫入了我國的政府工作報告。

近年來以人形機器人為代表的具身智能產業規模，正在以超50%的增速跨越式發展。隨著新興資本加速入場，我國目前已有超過150家人形機器人企業，數量還在不斷增加，其中半數以上為初創或“跨行”入局。2025年是人形機器人邁向產業應用的元年，我們看到人形機器人從今年開始走入工廠、零售店等真實環境，協助人類完成各類任務。《2025人形機器人與具身智能產業研究報告》預測，2025年我國具身智能市場規模將達52.95億元，占全球的約27%;人形機器人市場規模將達82.39億元，占全球的約50%。面對具身智能產業爆發式增長帶來的機遇與挑戰，政策層面正積極構建系統性引導框架。國家相關部門已明確將具身智能納入未來產業重點發展領域，通過強化政策牽引、完善制度設計推動產業健康發展。

一、具身智能行業發展環境分析

(一)政策引導

11月27日，國家發展改革委舉行11月份新聞發布會。委新聞發言人李超表示，將建立健全具身智能行業準入和退出機制。李超介紹，目前，國家發展改革委已會同有關部門進行深入研究，圍繞強化政策牽引、加快技術攻關、推動成果應用等開展系統謀劃。下一步，將結合“十五五”相關專項規劃的編制工作，推動具身智能產業健康規范發展。

據中研產業研究院《2025-2030年中國具身智能行業市場深度分析及投資前景預測研究報告》分析：政策導向正從單純追求發展速度轉向質量與速度并重，通過頂層設計平衡創新活力與風險防范。隨著"十五五"相關專項規劃的編制推進，具身智能產業將進入更加規范有序的發展階段，政策紅利將持續釋放，為產業高質量發展提供制度保障。這種政策引導不是簡單的行政干預，而是通過構建市場化、法治化的發展環境，引導社會資源向創新鏈關鍵環節聚集，推動產業從規模擴張向內涵發展轉變。

具身智能(Embodied Intelligence)是人工智能與機器人學交叉的前沿領域，強調智能體通過身體與環境的動態交互實現自主學習和進化，其核心在于將感知、行動與認知深度融合。具身智能通過智能體與環境的交互獲取信息、理解問題、做出決策并實現行動，從而產生智能行為和適應性。傳統的機器人往往只能從事專屬領域的單一工作，不具備泛化性，無法在開放環境中處理復雜任務。例如“掃地機器人”可以幫助人們清理地板，但也僅此而已。而具身智能則為機器人增加了更多AI、大模型的能力，為它賦予“智慧的腦”，讓它能像人類一樣思考，并在復雜環境中進行感知、決策和行動。

(二)技術創新

具身智能產業的核心競爭力根植于持續的技術創新。當前行業技術發展呈現出基礎研究與應用開發雙輪驅動的特征，在智能模型、運動控制、感知系統等關鍵領域不斷取得突破。智能模型方面，"大腦"與"小腦"的協同機制成為研究熱點，通過大模型與運動控制算法的深度融合，顯著提升了機器人的環境適應能力和任務執行精度。算力適配技術的進步則有效解決了云端智能與邊緣計算的協同難題，使得機器人在復雜環境中能夠實現低延遲、高精度的實時響應。

感知系統的創新突破為人形機器人賦予了更敏銳的"感官"，視覺、觸覺、力覺等多模態融合感知技術不斷成熟，使機器人能夠精準識別環境特征、判斷物體屬性并做出適應性動作。與此同時，仿真與真機數據融合技術的發展大幅降低了訓練成本，通過虛擬環境與真實場景的數據交互，加速了算法迭代與功能優化。這些技術突破共同推動具身智能從實驗室演示走向實際應用，為產業規模化發展奠定了技術基礎。

然而，技術創新仍面臨諸多挑戰。核心零部件的自主可控、多任務泛化能力的提升、人機協作安全性的保障等問題，仍是制約產業發展的關鍵瓶頸。未來技術創新將更加注重系統性與協同性，通過跨學科融合、產學研協同，構建完整的技術創新體系，推動具身智能向更高水平發展。

(三)市場生態

隨著具身智能技術逐步成熟，資本市場對這一領域的關注度持續升溫，大量資本加速入場，形成了空前活躍的投融資環境。當前市場參與者呈現多元化特征，既有長期深耕的科技企業，也有跨界布局的制造巨頭，更有大量專注細分領域的初創公司，不同類型主體的加入為產業發展注入了多元活力。

資本的涌入在帶來發展動力的同時，也加劇了市場競爭。隨著新興資本加速入場，我國目前已有超過150家人形機器人企業，數量還在不斷增加，其中半數以上為初創或“跨行”入局。目前行業已出現明顯的分化趨勢，技術積累深厚、場景落地能力強的企業獲得更多資本青睞，而缺乏核心技術、商業模式不清晰的企業則面臨生存壓力。這種市場洗牌過程雖然殘酷，卻是產業走向成熟的必經之路，有助于優質資源向優勢企業集中，提高產業整體發展質量。

市場需求方面，工業場景成為具身智能產品率先落地的突破口，在制造、物流、巡檢等領域已出現規模化應用案例。隨著技術成熟度提升和成本下降，服務、醫療、家庭等領域的需求正逐步釋放，市場空間將進一步拓展。值得注意的是，不同應用場景對技術要求存在顯著差異，推動企業向專業化、差異化方向發展，形成多層次的市場競爭格局。

在政策引導、技術創新與市場需求的多重作用下，具身智能產業正經歷從量變到質變的深刻變革。一方面，行業發展環境持續優化，創新活力不斷增強，技術突破與場景落地形成良性循環;另一方面，產業仍面臨標準缺失、核心技術待突破、協同機制不完善等挑戰。這種機遇與挑戰并存的局面，要求產業參與者既要保持創新銳氣，又要具備戰略定力，在快速變化的市場環境中找準定位，實現可持續發展。未來，隨著各項支持政策的落地實施、技術創新的持續推進以及應用場景的不斷拓展，具身智能產業將迎來更加廣闊的發展空間，成為推動經濟高質量發展的新引擎。

二、具身智能行業未來發展趨勢預測

展望未來，具身智能產業發展將呈現出一系列值得關注的趨勢特征。技術層面，智能模型的持續進化將推動機器人認知能力和學習能力的躍升，使具身智能體能夠更好地理解復雜環境、處理不確定性任務。大小腦模型的深度協同將實現更高水平的自主決策，云側與端側算力的動態適配將滿足不同場景下的實時性與能效需求。感知技術的多維融合則會賦予機器人更全面的環境交互能力，使其在復雜場景中具備更強的適應性和可靠性。

應用場景將從當前的結構化環境向半結構化、非結構化環境拓展，從單一任務向多任務復合應用演進。工業領域將實現從輔助工具向自主協作伙伴的轉變，服務領域將更加注重個性化、情感化交互，醫療、教育、養老等民生領域的應用將不斷深化，形成多元化的市場需求格局。隨著技術成本的逐步下降和性能的持續提升，具身智能產品將逐步走進普通家庭，成為提升生活品質的重要助手。

產業形態將呈現平臺化、生態化發展趨勢。領先企業將逐步從產品提供者轉變為生態構建者，通過開放核心技術平臺、共享數據資源、提供開發工具等方式，吸引上下游合作伙伴共同參與產品創新和場景拓展。這種平臺化發展模式將大幅降低創新門檻，激發全社會的創新活力，形成百花齊放的產業生態。同時，跨界融合將更加深入，具身智能技術將與制造、能源、交通、醫療等行業深度融合，催生新業態、新模式，推動產業轉型升級。

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