前言
“十四五”期間，中國建筑裝配行業在政策驅動、技術迭代與市場需求的三重作用下，經歷了從規模擴張向質量提升的關鍵轉型。隨著“雙碳”目標的深化推進，裝配式建筑作為建筑工業化的核心載體，正逐步成為行業主流趨勢。
一、行業發展現狀分析
(一)政策體系完善，目標導向清晰
“十四五”期間，國家層面構建了“1+N”政策框架，以《“十四五”建筑業發展規劃》為綱領，配套《裝配式建筑評價標準》《綠色建筑評價標準》等20余項標準規范，形成覆蓋設計、生產、施工、驗收的全鏈條監管體系。國務院《2030年前碳達峰行動方案》明確要求推廣鋼結構住宅、推動建材循環利用，住建部《綠色建造技術導則》將綠色發展理念融入工程全周期。地方政策進一步細化目標，如北京市提出2025年新建裝配式建筑占比達55%，海南省目標占比超80%，形成“國家統籌+地方特色”的協同推進格局。
(二)技術體系成熟，產業鏈協同升級
根據中研普華研究院《“十四五”建筑裝配行業發展形勢研究及“十五五”規劃期內企業投資趨勢預測報告》顯示：行業已形成涵蓋預制構件生產、裝配化施工、智能運維的完整技術體系。BIM(建筑信息模型)技術應用率超70%，實現設計沖突減少80%、施工效率提升30%;智能建造機器人、無人機巡檢等技術在焊接、噴涂環節滲透率達30%，構件誤差控制在±1mm以內。產業鏈上游原材料及設備制造環節，高性能混凝土、纖維增強復合材料(FRP)等新型材料應用增多;中游構件生產環節，長三角、珠三角、京津冀形成三大產業集群，上海建工、江蘇南通等企業通過全產業鏈布局實現協同效應;下游運維環節，物聯網技術實現建筑能耗實時監測，降低運維成本15%。
(三)市場認知轉變，應用場景拓展
裝配式建筑從保障性住房向商業地產、公共建筑、工業廠房等領域滲透。深圳樟坑徑保障房項目采用模塊化建造技術，僅用1年完成建設，創下高層保障房最快建造紀錄;北京新機場主體結構采用鋼結構，體現超高層建筑的技術突破;雄安新區市民服務中心項目通過BIM協同平臺，實現設計、生產、施工數據實時共享，成為智慧城市標桿。消費者對裝配式建筑的認知從“質量疑慮”轉向“品質認同”，市場滲透率持續提升。
(一)需求端：政策驅動與市場內生動力共振
保障性住房建設為裝配式建筑提供穩定需求。住建部《關于加快發展保障性租賃住房的意見》明確要求“新開工項目全面采用裝配式技術”，推動鋼結構、混凝土結構裝配式建筑在公租房、共有產權房中的應用。城市更新領域，老舊小區改造、歷史建筑保護性開發中，裝配式技術通過標準化構件實現“最小干預、快速修復”，成為首選方案。此外，鄉村振興戰略帶動農村裝配式住房需求，唐山市對農村居民自建房使用鋼結構給予容積率獎勵，激發市場活力。
(二)供給端：規模化生產與成本優化并行
隨著預制構件產能擴張，行業成本曲線持續下移。規模化生產使構件成本下降15%，運輸損耗率從5%降至2%。頭部企業通過集中采購、戰略合作對沖原材料價格波動，如遠大住工與寶武鋼鐵建立鋼材直供機制，降低采購成本8%。供應鏈金融工具創新緩解企業資金壓力，部分地區試點“裝配式建筑專項貸”，將融資額度與項目裝配率掛鉤，優質項目貸款利率下浮10%。
三、競爭格局分析
(一)梯隊分化：頭部企業引領，中小企業聚焦細分
行業呈現“國有控股企業主導、民營企業創新、外資企業補充”的競爭格局。中建集團、中國中鐵等央企憑借全產業鏈優勢占據高端市場，承接雄安新區、北京城市副中心等標志性項目;遠大住工、杭蕭鋼構等民營企業通過技術創新形成差異化競爭力，前者在混凝土模塊化建筑領域專利數行業領先，后者自主研發的鋼管混凝土束結構體系實現得房率提升5%;外資企業如德國佩克集團聚焦連接件技術，為國內企業提供高端配件支持。
(二)區域集聚：三大經濟圈引領，中西部加速追趕
長三角形成“設計研發-智能制造-工程應用”全產業鏈，上海建工、江蘇南通等企業集群效應顯著;珠三角依托深圳、廣州發展高層裝配式鋼結構建筑，中建科工承建的深圳國際會展中心項目創下“全球最大會展中心”紀錄;京津冀在雄安新區建設中形成示范效應，中國中鐵研發的“裝配式地鐵車站技術”實現地下工程工業化建造。中西部地區通過政策傾斜吸引產業轉移，如重慶、成都出臺專項補貼，推動裝配式建筑占比突破30%。
(一)綠色低碳：從“政策強制”到“市場剛需”
“雙碳”目標倒逼行業轉型，裝配式建筑全生命周期碳排放較傳統模式減少50%。綠色建材認證體系完善，住建部《綠色建材產品認證實施方案》要求2025年政府投資項目綠色建材使用率達100%。企業通過光伏一體化構件、地源熱泵系統等技術，將建筑從“能耗載體”轉變為“產能單元”。例如，杭州西站樞紐項目采用光伏屋頂，年發電量超500萬千瓦時，滿足自身20%用電需求。
(二)智能建造：從“單點突破”到“系統集成”
AI驅動的自動化生產線全面普及，機器人焊接、無人機巡檢等技術覆蓋率超80%。BIM+物聯網平臺實現建筑能效實時優化，深圳前海國際會議中心項目通過該平臺降低空調能耗25%。數字孿生技術應用于施工模擬，中建三局在武漢綠地中心項目中提前識別碰撞點1.2萬處，減少返工成本3000萬元。未來，智能建造將向“自感知、自決策、自執行”的自主施工系統演進。
(三)全球化布局：從“技術輸出”到“標準輸出”
“一帶一路”沿線國家基建需求旺盛，中國企業在越南、印尼等國承建的裝配式項目占比超60%。國際標準協同加速，中國參與制定的《ISO 16757裝配式建筑術語標準》被12國采納。企業通過屬地化生產降低成本，中建國際在埃及新首都項目中建立本地構件廠，物流成本下降40%。未來，中國裝配式建筑將向“技術+標準+資本”一體化輸出模式升級。
五、投資策略分析
(一)技術投資：聚焦智能建造與綠色材料
企業應加大在BIM協同平臺、建筑機器人、低碳建材等領域的研發投入。例如，投資AI質檢系統可將構件誤差控制在±0.5mm以內，提升產品溢價能力;布局光伏一體化構件、相變儲能材料等綠色技術，滿足ESG投資需求。頭部企業可通過并購海外技術團隊快速獲取專利，中小企業可聯合高校共建實驗室，降低研發風險。
(二)市場布局：深耕區域集群，拓展新興場景
企業應優先布局長三角、珠三角、京津冀三大產業集群，利用區域協同效應降低成本。同時，關注鄉村振興、城市更新等新興市場，如參與農村裝配式住房示范項目，獲取政策補貼;在老舊小區改造中推廣裝配式立體停車庫、加裝電梯等產品，挖掘存量市場價值。
(三)產業鏈整合：從“單一環節”到“全周期服務”
企業應向“設計-生產-施工-運維”全鏈條延伸，通過工程總承包(EPC)模式提升利潤率。例如，中建科技通過整合設計院、構件廠、施工團隊，將項目周期縮短30%，成本降低15%。中小企業可聚焦細分領域，如專注裝配式裝修、智能安防等增值服務，形成差異化競爭力。
(四)國際化戰略：從“產品出口”到“品牌輸出”
企業應制定“區域深耕+全球布局”的國際化路徑，在東南亞、中東等地區建立本土化生產基地，規避貿易壁壘。同時，參與國際標準制定，提升品牌話語權。例如，杭蕭鋼構通過在印尼設立鋼結構研究院，推動中國標準納入當地規范，為后續項目承接奠定基礎。
如需了解更多建筑裝配行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《“十四五”建筑裝配行業發展形勢研究及“十五五”規劃期內企業投資趨勢預測報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號