光伏設備行業市場現狀全景調研與競爭格局預測，千億規模與技術浪潮

撰文：李波發布時間：2025年7月3日來源：中研網: 845 52 簡體

光伏設備行業市場需求與發展前景如何?怎樣做價值投資？

北京用戶提問：市場競爭激烈，外來強手加大布局，國內主題公園如何突圍？
上海用戶提問：智能船舶發展行動計劃發布，船舶制造企業的機
江蘇用戶提問：研發水平落后，低端產品比例大，醫藥企業如何實現轉型？
廣東用戶提問：中國海洋經濟走出去的新路徑在哪？該如何去制定長遠規劃？
福建用戶提問：5G牌照發放，產業加快布局，通信設備企業的投資機會在哪里？
四川用戶提問：行業集中度不斷提高，云計算企業如何準確把握行業投資機會？
河南用戶提問：節能環保資金缺乏，企業承受能力有限，電力企業如何突破瓶頸？
浙江用戶提問：細分領域差異化突出，互聯網金融企業如何把握最佳機遇？
湖北用戶提問：汽車工業轉型，能源結構調整，新能源汽車發展機遇在哪里？
江西用戶提問：稀土行業發展現狀如何，怎么推動稀土產業高質量發展？

免費提問專家

光伏設備行業，作為清潔能源產業鏈的核心環節，正經歷著從“規模擴張”到“技術主導”的深刻變革。在全球碳中和共識與能源轉型浪潮中，中國憑借全球80%以上的產能占比，主導著從硅料到組件的全產業鏈競爭格局。

2025年，行業迎來N型電池技術替代、儲能配套率突破30%、分布式光伏占比提升至50%等關鍵拐點。

報告認為，盡管面臨階段性調整與國際貿易摩擦加劇，但在全球碳中和目標剛性驅動與技術創新持續迭代的背景下，中國光伏設備產業仍將保持高增長勢頭。

到2025年，中國光伏設備市場規模有望突破千億元大關(CAGR超35%)，行業競爭將從單純產能擴張向技術制高點爭奪與全球化運營能力升級方向深度演進。

一、賽道：千億規模與技術浪潮

政策驅動與市場擴張：

“雙碳”戰略目標(2030碳達峰，2060碳中和)持續為光伏產業注入澎湃動能。根據國家能源局最新統計，2023年全國光伏新增裝機達創紀錄的216.88GW，同比增長147.6%，累計裝機總量穩居全球第一。國家發改委、能源局聯合印發的《“十四五”可再生能源發展規劃》明確要求持續擴大光伏發電規模，產業鏈上游設備需求呈現爆發式增長。

我國光伏制造業全球主導地位穩固。2023年，我國多晶硅、硅片、電池片、組件產量在全球占比分別達87%+、98%+、85%+和80%+(工信部數據)，出口總額約500億美元，龐大的制造產能是本土設備需求的堅實后盾。

技術迭代加速設備更新：

光伏電池技術正經歷從PERC(主流效率超23%)向N型(TOPCon、HJT、XBC等)的快速過渡。

中研普華產業研究院《2025-2030年中國光伏設備行業市場全景調研與競爭格局預測報告》數據顯示，2024年上半年，N型電池新建產能占比已突破80%(中研普華數據)，TOPCon效率達25.5%以上量產的玩家激增，HJT疊加鈣鈦礦技術效率實驗室突破32%以上。

這種顛覆性創新驅動設備市場開啟新一輪“剛性升級潮”，具備高效、大產能、兼容柔性制造的設備廠商迎來空前機遇。

二、產業鏈：設備加速突圍

核心設備領域群雄逐鹿：

硅料環節：大型還原爐、冷氫化設備是核心，競爭格局相對集中，雙良節能、東方電熱等占據主導。

硅片環節：單晶爐是“卡脖子”關鍵，隆基、晶盛雙寡頭壟斷優勢顯著，尤其晶盛機電在12英寸N型硅片長晶設備上技術絕對領先。切片環節由高測股份(金剛線切片機全球龍頭，市占率超50%)領跑。

電池片環節：技術迭代主戰場。TOPCon用管式PECVD(捷佳偉創主導)、LP、PE-Poly(微導納米)激烈爭霸。HJT的核心PECVD設備由邁為股份(整線供應能力)、理想萬里暉等角逐。絲網印刷設備邁為股份市占率超70%。

組件環節：自動化、高精度串焊機等國產化進程快，奧特維、金辰股份等優勢穩固。

關鍵玩家與市場新勢力：

晶盛機電(單晶爐之王，切入半導體設備成長第二曲線)

邁為股份(HJT整線設備龍頭，技術壁壘深筑)

奧特維(串焊機冠軍，平臺化布局半導體封測設備潛力巨大)

高測股份(切片設備+耗材雙輪驅動，向半導體大硅片切割延伸)

捷佳偉創(老牌龍頭，TOPCon設備綜合能力突出)

微導納米(ALD技術王者，TOPCon PE-Poly核心供應商，科創板新銳)

值得關注的是，中研普華光伏設備產業監測報告顯示：2024年Q1頭部Top5設備廠商營收增速平均值達52%，顯著高于行業均值，市場集中度CR5提升至65%，技術分化加劇頭部效應。

三、競爭格局：誰能穿越周期迷霧?

技術路線之爭：未來3-5年是N型技術定鼎關鍵期，TOPCon憑借量產成熟度和成本優勢處于產能爆發階段(2024年產能將超過PERC);HJT降本增效進度(尤其銀包銅、0BB、設備投資額降至3億/GW以下)決定其能否后來居上。設備廠商押注的技術方向將與其綁定客戶的產能擴張計劃高度相關，戰略協同能力至關重要。

全球化運營能力升級：全球碳中和目標下，印度、中東、美國、東南亞等區域裝機潛力釋放。然而歐美正在強化貿易壁壘(如歐盟反補貼調查、美國IRA政策本土制造傾向)，中企設備出海需戰略升級：

深化本地化制造布局(如東南亞設廠規避雙反風險)

聯合中下游龍頭拓展整線“交鑰匙”出海(邁為在印度斬獲HJT整線訂單)

合規運營與ESG體系深度構建迫在眉睫。

智能化+平臺化是下一個制勝點：光伏產業降本趨近極限，未來比拼的是智能制造、良率與柔性運營能力。AI算法驅動的高精度設備控制、預測性維護、MES智能工廠系統將成為設備商標配競爭力。

中研普華產業洞察特別指出：率先布局“設備+工藝+數據”軟硬件一體化解決方案的廠家將在后周期時代顯著拉開估值差距。

四、挑戰與機遇：長期洗牌?

產能擴張隱含過剩風險：據不完全統計，2024年規劃TOPCon新產能超500GW以上(遠超終端需求)。過度競爭可能引發全產業鏈盈利下滑，傳導至設備環節表現為降價壓力增大、回款周期拉長。

海外市場不確定性陡增：歐美貿易摩擦升級趨勢短期內難以扭轉，反傾銷/反補貼、強迫勞動溯源(UFLPA)法案執行更趨嚴格，設備出口面臨較高地緣政治風險。

技術迭代加速淘汰劣勢企業： “一代設備一代工藝”特性顯著，廠商研發能力一旦掉隊，客戶訂單會迅速向技術龍頭集中。頭部設備企業研發費用率普遍保持在8-12%高位，遠超行業平均5%。

市場預警：

市場維持高景氣：政策+技術雙輪驅動下，2025年國內設備市場規模將首次站上1100億元關口(CAGR約35.1%)，頭部公司潛在成長性優于行業均值。