2025-2030年中國螺旋鋼管行業供應鏈、需求端及投資機會研究

2025-2030年中國螺旋鋼管行業供應鏈、需求端及投資機會研究

前言

在全球能源結構轉型與“雙碳”目標驅動下，中國螺旋鋼管行業正經歷從傳統制造向高端化、綠色化、智能化轉型的關鍵階段。2025年，隨著“十四五”規劃中油氣管道、城市管網、新能源等基建項目的加速落地，以及國際市場對環保型鋼管需求的激增，行業技術迭代與市場競爭格局呈現新特征。

一、行業發展現狀分析

(一)市場規模與增長動能

中國螺旋鋼管行業已進入結構性增長期，根據中研普華研究院《2025-2030年中國螺旋鋼管行業市場深度調研及投資策略預測報告》預測分析，2025年，行業市場規模預計達850億元，2020—2025年復合增長率達6.5%，顯著高于全球平均水平。細分領域中，油氣輸送用螺旋鋼管市場規模突破320億元，X80及以上高鋼級管材占比達45%，年需求量超180萬噸;城市管網用螺旋鋼管市場規模達280億元，3PE防腐涂層應用比例達64.5%;新能源領域(如海上風電、氫能輸送)用管需求年增速超21%，成為新增長極。

增長動能主要源于政策、技術與需求三重驅動：

政策紅利：國家發改委《“十四五”現代能源體系規劃》要求2025年前新建油氣長輸管道2.5萬公里，其中70%采用螺旋焊接工藝;住建部《城市地下管線改造五年行動》要求2027年前完成9.6萬公里老舊管網更新，帶來287億元螺旋焊管采購量;

技術突破：X100鋼級管材的毛利率較常規產品高出8個百分點，智能焊接機器人滲透率在頭部企業突破50%，單線生產效率提升3.2倍;

需求升級：全球能源需求增長推動油氣管道建設，2025年全球螺旋鋼管市場規模有望達1.2萬億美元，中國出口量同比增長17.3%，其中東南亞市場占比達41.3%。

(二)技術演進與核心突破

材料升級：高鋼級與耐腐蝕技術

高鋼級(X80及以上)管材占比從2025年的45%提升至2030年的68%，耐腐蝕合金復合管材年需求增速達12%。例如，江蘇玉龍專攻深海用厚壁管(壁厚≥25.4mm)，2024年該類產品毛利率達38.7%;

智能制造：數字化與自動化升級

智能焊接機器人滲透率在頭部企業已突破50%，單線生產效率較傳統模式提升3.2倍;天津鋼管集團的MES系統使訂單交付周期縮短至12天，較行業平均快40%;

綠色工藝：環保技術替代與能效提升

2025年酸洗磷化工藝將全面退出，激光除銹設備投資規模預計達23億元，單位能耗降低15%。頭部企業投入1215億元進行設備智能化改造，數字化工廠建設加速。

(三)區域市場與需求結構

區域市場分化

華北與華東：作為傳統制造基地，占據全國60%以上產能，但受環保政策與成本壓力影響，產能利用率分化明顯。頭部企業維持82%的高位，中小廠商普遍低于60%;

西北與中西部：受益“西氣東輸四線”“中俄東線”等國家戰略項目，西北地區2025年市場份額預計達34%，中西部地區“十四五”規劃中重大基建項目落地將迎來顯著增長;

下游需求演變

油氣輸送：國家管網集團“十四五”規劃明確2027年前新建油氣管道2.5萬公里，直接創造螺旋焊管需求約180萬噸;

新能源基建：海上風電導管架用大直徑厚壁管(2030年市場規模約120億元)和耐腐蝕合金復合管材(年需求增速12%)成為新增長點;

國際市場：東南亞地區基礎設施建設加速，2024年進口中國螺旋焊管增長24.6%，其中越南單國占比達41.3%。

二、競爭格局分析

(一)市場參與者與份額分布

中國螺旋鋼管市場呈現“兩超多強”格局：

龍頭企業：寶雞鋼管和珠江鋼管合計占據2025年42%的市場份額，通過API/ISO雙認證、海底管道等高端產品線鞏固優勢;

第二梯隊企業：江蘇玉龍專攻深海用厚壁管(壁厚≥25.4mm)，2024年該類產品毛利率達38.7%;華油鋼管收購山東勝利管道后產能提升至210萬噸/年;

中小企業：面臨產能過剩與環保壓力，2026年淘汰率或達30%，需通過差異化產品(如耐腐蝕合金復合管材)突圍。

(二)區域競爭差異

華北與華東：核心產銷區域，合計占比超60%。華北以石油化工項目為主導，華東以建筑和工業用管為主，龍頭企業通過規模效應與技術優勢主導市場;

西北地區：受西氣東輸四線、中俄東線等國家戰略項目帶動，2025年市場份額預計達34%，但中小企業因成本壓力面臨洗牌;

出口市場：東南亞成為新增長極，越南2025年進口量預計同比增長34%至67萬噸，但歐盟反傾銷稅導致市場占比從2022年的18%降至2024年的9%。

(三)競爭策略分化

技術驅動型：企業通過布局X100鋼級管材、全流程數字孿生能力等提升毛利率。例如，X100鋼級管材的毛利率較常規產品高出8個百分點，具備全流程數字孿生能力的企業訂單交付周期可縮短至7天，較行業平均快40%;

成本優勢型：中小企業通過期貨套保將成本波動控制在±5%區間，或聚焦區域市場(如西北地區因西氣東輸四線、中俄東線等項目帶動，2025年市場份額預計達34%);

出海突圍型：依托“一帶一路”拓展東南亞市場，越南2025年進口量預計同比增長34%至67萬噸，但需應對歐盟反傾銷稅影響(占比從2022年的18%降至2024年的9%)。

三、行業發展前景分析

(一)技術融合趨勢

智能制造：智能焊接機器人滲透率在頭部企業突破50%，單線生產效率較傳統模式提升3.2倍;

綠色工藝：2028年后綠色生產工藝和可再生材料應用比例將提升至30%以上，短流程電爐煉鋼占比提升，噸鋼碳排放強度下降;

數字化管理：天津鋼管集團的MES系統使訂單交付周期縮短至12天，較行業平均快40%，缺陷檢測準確率提高至99.3%。

(二)市場需求變化

國內基建：國家管網集團“十四五”規劃明確2027年前新建油氣管道2.5萬公里，直接創造螺旋焊管需求約180萬噸;住建部《城市地下管線改造五年行動》要求2027年前完成9.6萬公里老舊管網更新，預計帶來287億元螺旋焊管采購量;

新能源領域：海上風電樁基用大直徑厚壁管(2030年市場規模約120億元)和耐腐蝕合金復合管材(年需求增速12%)需求激增;

國際市場：東南亞地區因基礎設施建設加速，2024年進口中國螺旋焊管增長24.6%，其中越南單國占比達41.3%。

(三)政策導向與風險挑戰

政策紅利：國家發改委《“十四五”現代能源體系規劃》要求2025年前新建油氣長輸管道2.5萬公里，其中70%以上將采用螺旋焊接工藝;生態環境部《鋼管行業超低排放標準》實施后，2025年酸洗磷化工藝將全面退出;

合規風險：熱軋卷板價格波動導致成本敏感度指數達1.38，環保技改投入使中小企業平均增加運營成本12.7%;

技術迭代風險：X80及以上高鋼級管材占比將從2025年的45%提升至2030年的68%，智能焊接機器人滲透率在頭部企業突破50%，單線生產效率較傳統模式提升3.2倍。

四、投資策略分析

(一)投資熱點領域

高端產品開發：X100鋼級管材的毛利率較常規產品高出8個百分點，防腐技術領域3PE防腐涂層應用比例達64.5%，熔結環氧粉末涂層占比22.7%;

數字化改造：具備全流程數字孿生能力的企業訂單交付周期可縮短至7天，較行業平均快40%，天津鋼管集團的MES系統使訂單交付周期縮短至12天;

新興市場拓展：東南亞地區因基礎設施建設加速，2024年進口中國螺旋焊管增長24.6%，其中越南單國占比達41.3%。

(二)投資策略建議

短期布局：

聚焦“十四五”規劃中的油氣管道、城市管網等基建項目，參與招標采購;

關注API/ISO雙認證企業，投資具備海底管道等高端產品線的專精特新企業。

長期布局：

投資高鋼級(X80及以上)、耐腐蝕、大直徑(Φ1420mm以上)產品研發，搶占技術制高點;

布局東南亞、中東等“一帶一路”沿線國家市場，通過本地化生產降低貿易壁壘風險。

風險規避：

通過期貨套保對沖熱軋卷板等原材料價格波動風險，將成本波動控制在±5%區間;

加大環保投入，采用激光除銹等綠色生產工藝，避免因環保政策趨嚴導致的停產風險。

如需了解更多螺旋鋼管行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國螺旋鋼管行業市場深度調研及投資策略預測報告》。