2024年銅行業發展現狀、競爭格局及未來發展趨勢與前景分析

撰文：馮少杰發布時間：2025年4月7日來源：中研網: 384 18 簡體

銅行業市場需求與發展前景如何?怎樣做價值投資？

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銅作為一種重要的基礎原材料，在電氣、電子、機械制造、建筑、交通運輸等眾多領域都有著廣泛的應用，其發展狀況與國民經濟的發展緊密相連。隨著全球經濟的持續復蘇以及新能源、電子信息等新興產業的快速發展，銅行業正面臨著前所未有的機遇與挑戰。

一、銅行業發展現狀分析

(一)資源分布與產量情況

據中研普華產業研究院《2024-2029年中國銅行業市場深度調研及投資策略預測報告》分析，全球銅資源豐富但集中度較高，截至2023年，全球已探明銅礦資源儲量10億噸，主要分布在智利、澳大利亞、秘魯、俄羅斯、剛果(金)等國家，五大資源國控制了全球約57%的銅礦資源量。中國銅礦儲量4100萬噸，僅占全球4%，卻是全球最大的銅消費國，約占全球消費量的一半。

從產量來看，2024年中國精煉銅產量世界第一，達到1364.4萬噸，有力支撐了新能源、新一代信息技術等戰略性新興產業發展。中商產業研究院分析師預測，2025年中國精煉銅產量將達到1473.7萬噸。2024年中國銅材產量達2350.3萬噸，近五年年均復合增長率達3.53%，2025年中國銅材產量預計將達到2433.3萬噸。

(二)市場需求情況

銅的需求呈現多元化態勢，電力行業是銅的最大下游應用領域，2022年，電力行業耗銅量占銅總消耗量的比重達48%;家電行業次之，占比為14%;其余依次為交通運輸業、建筑業、電子行業，占比均在9%至10%之間。

國內電網建設對銅需求的拉動作用顯著，2023年，國家電網基本建設投資完成額達5275億元，同比增長5.3%;2024年前三季度，同比增長超21%。從全球視角看，主要經濟體都在積極推進電力系統的更新與改造，如美國能源部(DOE)宣布在5年內投資105億美元推動電網轉型;歐盟“歐洲電網行動”計劃在2030年前新增5840億歐元的投資。

新興產業的蓬勃發展也推動了銅需求的增長，在新能源領域，風電、光伏單位裝機耗銅量是傳統能源發電耗銅量的2倍至5倍。以電動車為例，其用銅量為燃油車的4倍。當下火熱的人工智能同樣是耗銅大戶，全球數據中心建設熱潮直接拉動了銅消費。在算力與電力疊加效應下，銅消費年增速或達4%至5%，遠超2%的歷史均值。

(三)行業發展面臨的挑戰

資源保障能力不足：盡管我國銅資源儲量較為豐富，但資源稟賦不佳，難以滿足日益增長的市場需求。我國銅礦對外依存度達80%，國際銅價波動加劇成本風險。

綠色化智能化水平有待提升：我國銅產業綠色發展壓力依然較大，部分企業清潔生產水平低，亟需加快推進產業技術改造升級，提升綠色化智能化發展水平。

國際競爭加劇：中國銅材產量占全球40%以上，但高端市場仍被美日德企業主導，國際市場競爭激烈，企業需要不斷提升自身競爭力以適應市場需求的變化。

二、銅行業競爭格局分析

(一)企業競爭格局

銅加工行業企業數量多，中小企業數量為主，頂尖廠商的數量少，行業集中度較低。我國銅加工頂尖企業有江西銅業股份有限公司、浙江海亮股份有限公司，其產量規模較大;相比之下其他代表性企業的銅加工材的產量規模則較小。

在銅礦開采和冶煉領域，也存在眾多企業，包括大型國有企業、民營企業和外資企業，它們各自擁有不同的競爭優勢。例如，紫金礦業銅礦資源優勢明顯，截至2023年底，紫金礦業銅礦資源量高達7456萬噸，排名全國第一;2023年紫金礦業礦產銅產量為100.73萬噸，是我國唯一一家礦產銅產量突破100萬噸以上的企業。洛陽鉬業銅礦資源量為3464萬噸，排名第二;2023年礦產銅產量為41.95萬噸。中國中鐵礦產銅產量為30.3萬噸，排名第三。

(二)區域競爭格局

我國銅礦資源主要分布在西藏、江西、內蒙古以及云南等地，合計占比超過60%。此外，安徽、黑龍江、甘肅、新疆和山西相較于其他省份也有較為豐富的銅礦資源，以上省份銅資源儲量合計占我國總儲量的90%以上。

中國銅冶煉產業正向沿海和資源地區聚集，除目前傳統的江西、山東、安徽、甘肅、云南等傳統5大冶煉基地外，福建、廣西已逐漸成為新的銅冶煉重要省份。2023年，江西省產量占比最大，規模達198.5萬噸，占比為15.28%;其次為山東省，產量規模為149.9萬噸，占比14.07%。

三、銅行業未來發展趨勢分析

(一)高端化發展趨勢

隨著技術的不斷進步，銅行業將向高端化方向發展。高精度銅箔(用于鋰電池)、銅基復合材料(散熱器件)等高端銅材成為研發重點，政策支持國產替代。例如，半導體用銅合金等高端產品的研發，有望打開高端市場，毛利率可提升至30%以上。

(二)智能化發展趨勢

銅產業正在加快綠色低碳智能采選技術的研發和應用，這些技術旨在提高礦山采選的效率和環保性能，降低對環境的破壞。同時，在銅冶煉和加工環節，也將逐步實現智能化生產，提高生產效率和產品質量。

(三)綠色化發展趨勢

綠色轉型已成為銅產業的必然選擇。我國銅產業將通過支持綠色化改造升級和推進數字化轉型智能化升級兩項措施，提升產業內生動力和競爭力。例如，推廣銅鍍連續吹煉技術，以優化工藝流程、提高能源利用效率、降低單位產品綜合能耗和減少碳排放量為目標。預計到2025年底，銅冶煉能效標桿水平以上的產能占比將達到50%。

(四)國際化發展趨勢

銅行業是一個國際化程度很高的產業，加強國際合作至關重要。我國銅產業已積極參與國際銅產業項目開發合作，深度融入全球產業鏈供應鏈。未來，還需進一步加大開放合作力度，強化互利共贏理念，帶動先進工藝、技術、裝備、標準、服務等共同“走出去”，提高跨國經營能力和水平。