中國作為全球增長最快的市場之一,近年來汽車音響市場規模呈現出穩定增長的趨勢。汽車音響為減輕駕駛員和乘員旅行中的枯燥感而設置的收放音裝置。最早使用的是汽車調幅收音機,后來是調幅調頻收音機、磁帶放音機,發展至CD放音機和兼容DCC、DAT數碼音響。現在汽車音響無論在音色、操作和防振等各方面均達到了較高的標準,能應付汽車在崎嶇的道路上顛簸,保證性能的穩定和音質的完美。
汽車音響產業鏈主要包括上游原材料供應商、中游音響部件制造廠商和下游整車企業及維修改裝企業。上游主要涉及原材料供應商,如塑料、金屬、電子元件等。中游音響部件制造廠商,負責生產揚聲器、功放、調音設備等核心部件。下游整車企業及維修改裝企業,將音響部件集成到汽車中,或為消費者提供音響改裝服務。
據統計,2019至2023年我國汽車音響市場容量及規模呈穩定增加趨勢。2019年我國汽車音響前裝市場規模(從數量上看)為13949.4萬個,2020年受疫情影響略微下跌,隨后穩定增長至2023年的18936.47萬個。從金額上看,當前我國中端汽車音響的價格約為2000元/輛,根據汽車銷量推算出的汽車音響規模由2019年的515.38億元增長至2023年的601.88億元。
后裝市場方面,據中國汽車工業協會汽車改裝分會的數據,約有6%的車主傾向于改裝或更換汽車音響,改裝音響價格略高于前裝市場,以3000元/輛計,推測出汽車音響后裝市場規模大致相當于前裝市場規模的十分之一,2019年約為46.3億元,2023年約為54.1億元。
根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國汽車音響行業深度調研及投資機會分析報告》顯示:
品牌音響市場中,國外知名音響品牌如BOSE、哈曼及柏林之聲等占據了主導地位,擁有九成以上的市場份額。這些品牌在技術、音質、品牌影響力等方面具有明顯優勢。國內企業在品牌音響市場中仍處于劣勢地位,但也在不斷努力提升產品質量和技術水平,以尋求突破。
中國汽車音響行業依據企業的市場份額和注冊資本劃分,可分為多個競爭梯隊。其中,頭部企業如上聲電子、艾思科及天津伯頓等擁有較大的市場份額和較強的競爭力。第二梯隊包括惠威、華為以及漫步者等提供汽車音響專門產品的企業。第三梯隊為歌爾股份及國光電器等在音頻播放領域技術領先、規模較大但汽車音響業務占比較小的企業。第四梯隊則為小規模音響組件供應商企業。
在企業競爭格局方面,上聲電子占據絕對的龍頭地位,從揚聲器出貨數量來看,2023年上聲電子在車載揚聲器整體市場份額達23.32%,艾思科是其外資主要競爭者,其他品牌整體市場份額與上聲電子相比差距較大。
隨著消費者對音質和駕駛體驗的要求日益提高,汽車音響行業正經歷著從模擬向數字化、智能化的轉型。數字化功放以其穩定性高、抗干擾能力強、失真小、噪音低、動態范圍大等優點,正在逐步取代傳統模擬功放。
國內汽車音響企業開始注重技術研發和品牌塑造,逐步提升了自身在市場上的競爭力。未來,提升功放自主化率、提升自主品牌音響影響力將成為行業發展的重要方向。中國汽車市場保持持續增長態勢,為汽車音響行業提供了廣闊的發展空間。尤其是新能源汽車市場的快速發展,為汽車音響企業提供了新的市場機遇和增長點。
綜上所述,汽車音響行業是一個充滿機遇和挑戰的行業。企業需要不斷提升產品質量和技術水平以滿足消費者的需求;同時加強產業鏈上下游的協同發展以降低成本和提高盈利能力。
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