工程機械行業作為國民經濟的重要組成部分，其發展態勢不僅關系到裝備制造業的競爭力，也直接影響到基礎設施建設、房地產、礦業等多個領域的發展。近年來，隨著技術創新和政策支持的持續推動，工程機械行業迎來了一系列新的發展機遇和挑戰。
一、2025年工程機械行業現狀
1. 全球市場規模穩步增長
根據Statista數據，2023年全球工程機械市場規模為1950.4億美元，預計到2031年將增長至2739.4億美元，2023-2031年的復合年均增長率(CAGR)達4.3%。全球工程機械市場銷售額在2023年為1223億美元，同比下降5.4%，銷量達到105.17萬臺，同比下降12.1%。這些數據表明，盡管市場經歷了一些波動，但整體依然保持著增長態勢。
從各地區規模來看，北美市場規模最大，2023年北美、歐洲、中國、日本、印度市場的工程機械銷量占全球比重分別為29%、21%、14%、6%、7%。從均價來看，北美設備均價最高，為16.5萬美元，歐洲、日本、中國、印度均價分別為9.3萬美元、9.9萬美元、7.6萬美元、6.6萬美元。
2. 國內市場需求復蘇
據中研普華產業研究院的《2024-2029年工程機械產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析
在國內市場，工程機械行業正經歷筑底回暖的過程。2024年1-7月，挖機銷售量為11.69萬臺，同比下降3.72%，降幅較去年同期明顯縮窄。尤其是國內土方機械，在2024年率先實現復蘇，1-9月同比增速持續維持在20%左右。此外，受萬億國債政策的推動，國內小挖景氣度大幅提升，并逐步向中大挖轉移，6月以來中大挖國內銷量顯著回暖。
在非挖板塊，起重機與混凝土機械自2021年高點下滑85%以上，2024年1-9月同比仍有40%-60%的下滑。然而，在政策偏向穩樓市和化債的大背景下，預計2025年地產基建將邊際復蘇，中大挖和非挖板塊的銷量也將回暖，為工程機械主機廠帶來較大的利潤彈性。
3. 出口市場增長潛力巨大
中國工程機械行業出海步伐顯著加快，尤其是在東南亞、南美、非洲等地，國產品牌的市場占有率不斷提升。2024年1-10月，我國工程機械出口金額為434億美元，同比增長5.6%。其中，亞洲和歐洲分別占出口金額的40%和25%，對南美、非洲、亞洲地區工程機械出口金額的同比增速為26%、29%、7%。
此外，國產工程機械龍頭企業如三一重工、徐工機械、中聯重科、柳工等的海外收入占比持續提升。2024年上半年，三一重工海外收入占比提升至60.77%，徐工機械提升至44.13%，中聯重科提升至49.10%，柳工提升至48.02%。
4. 礦山與電動化成為新增長點
礦山機械市場潛力巨大，全球露天礦山裝備市場規模約為240億美元。隨著中資企業對外礦業投資的穩步增長，國產露天礦山機械全球品牌力逐漸建立，目前已逐步切入力拓集團、淡水河谷等全球知名礦業龍頭。礦山客戶對產品穩定性、可靠性要求高，品牌粘性強，前裝市場壁壘深厚，突破后有望形成穩定需求。
電動化工程機械的發展也在加速推進。電動化工程機械具備環保性、經濟性、舒適性三大特點，在高機、叉車、裝載機板塊已經得到充分驗證。礦山場景對碳排放要求高，具備充電條件，礦卡技術與乘用車相似度高，礦卡有望成為下一個電動化爆款產品。
二、工程機械行業發展趨勢
1. 智能化、數字化升級
據中研普華產業研究院的《2024-2029年工程機械產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析預測
在政策指引下，工地機械管理系統的智能化升級成為必然。利用物聯網、大數據、人工智能等尖端技術，工地機械管理系統實現了設備間的無縫連接，極大提升了施工現場的管理效率。例如，系統可實時監控工程機械的運行狀態，預測并預警潛在故障，顯著減少停機時間，保障施工進度。
智能化升級不僅提升了施工效率，還通過優化設備使用，減少了能源消耗和污染物排放，有助于施工企業實現環保目標。通過智能化、數字化的工程機械設備，企業能夠提升產品質量，降低成本，增強市場競爭力。
2. 綠色化發展
響應綠色施工的號召，工程機械行業也在積極推進綠色化發展。一方面，企業推出新能源產品，覆蓋了純電動、混動、氫能等多個領域。另一方面，通過優化設備使用，減少能源消耗和污染物排放，推動行業綠色制造、綠色產品、綠色施工的有序進行。
徐工、三一重工、中聯重科等企業紛紛推出新能源產品，電動化成為行業綠色發展的重要方向。電動化工程機械具備環保性、經濟性、舒適性三大特點，市場滲透率持續上揚，助力行業綠色制造和施工的推進。
3. 海外市場拓展
在全球市場規模穩步增長的背景下，國產品牌的市場份額不斷提升，行業集中度進一步加強。國產工程機械企業通過提高產品質量、加強技術創新和優化服務，逐步提升在全球市場的競爭力。
南美、非洲、印度、中東等市場有望保持穩健增長，東南亞市場恢復增長。中國工程機械企業在這些地區的出口增速較快，市場份額不斷提升。尤其是北美和歐洲市場，雖然短期內承壓，但長期來看依然具備廣闊的市場空間。
在北美市場，伴隨著美聯儲降息的持續進行和美國基建政策的推動，2025年北美市場有望逐步企穩。歐洲市場則在電動化方面展現出廣闊的市場空間，預計2023-2029年的CAGR達23.86%。
4. 政策支持與創新驅動
近年來，我國頒布了一系列產業政策，如《關于促進工業經濟平穩增長的若干政策》《國務院關于印發“十四五”節能減排綜合工作方案的通知》等，為工程機械行業發展提供了有力支持。這些政策不僅推動了行業的平穩增長，還促進了產業的轉型升級。
在政策引導下，工程機械行業的技術創新體系有序推進，創新能力顯著提升。截至2021年底，掛牌運行和批準建設的機械工業重點實驗室、工程研究中心和創新中心共計234家，其中重點實驗室110家，工程研究中心123家，創新中心1家。這些創新平臺為工程機械行業的技術創新提供了堅實的基礎。
此外，隨著“一帶一路”經濟戰略、國家新型城鎮化規劃、鐵路及城市軌道交通規劃、社會保障性住房建設等政策的實施推進，工程機械行業將迎來更多的發展機遇。
三、行業重點企業與競爭格局
1. 三一重工
三一重工股份有限公司主要從事混凝土機械、路面機械、履帶起重機械、樁工機械、挖掘機械、汽車起重機械的制造和銷售。作為國內混凝土機械龍頭企業，三一重工在挖掘機、混凝土機械、起重機械等領域具備較強的市場競爭力。
2022年前三季度，三一重工實現營業收入591.65億元，同比下降32.98%;實現歸母凈利潤35.97億元，同比下降71.38%。盡管面臨市場下行的壓力，但三一重工依然保持了較強的盈利能力，并在海外市場取得了顯著進展。
2. 中聯重科
中聯重科股份有限公司的主營業務是工程機械和農業機械的研發、制造、銷售和服務。中聯重科在混凝土機械、起重機械、土石方施工機械、樁工機械、高空作業機械等領域具備較高的市場占有率。
2022年前三季度，中聯重科實現營業收入306.49億元，同比下降43.69%;實現歸母凈利潤21.69億元，同比下降62.28%。面對市場挑戰，中聯重科積極推進多元化發展，拓展農業機械、礦山機械及新能源等新興產業，提升關鍵零部件質量，加速未來產業應用。
3. 徐工機械
徐工集團工程機械股份有限公司主要從事工程起重機械、鏟運機械、壓實機械、混凝土機械、路面機械、消防機械、其他工程機械及工程機械備件的研發、制造和銷售。徐工機械在起重機械、鏟運機械、壓實機械等領域具備較強的市場競爭力。
2022年前三季度，徐工機械實現營業收入751.1億元，同比下降19.82%;實現歸母凈利潤46.76億元，同比增長1.45%。徐工機械憑借強大的產品線和市場競爭力，在國內外市場均取得了顯著成績。
4. 恒立液壓
江蘇恒立液壓股份有限公司的主營業務是高壓油缸、高壓柱塞泵、液壓多路閥、工業閥、液壓系統、液壓測試臺及高精密液壓鑄件等產品的研發和制造。恒立液壓從液壓油缸制造發展成為涵蓋多個產品研發和制造的大型綜合性企業。
2022年前三季度，恒立液壓實現營業收入59.2億元，同比下降17.58%;實現歸母凈利潤17.49億元，同比下降11.93%。盡管面臨市場挑戰，但恒立液壓依然保持了穩定的盈利能力，并在液壓系統等領域具備較強的技術實力。
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