電力能源行業是國民經濟的基礎性產業，近年來呈現出快速發展的態勢。該行業主要包括發電、輸電、變電、配電和用電等環節，其中發電環節涵蓋火力發電、水力發電、核能發電、風力發電和太陽能發電等多種類型。隨著城市化、電氣化、信息化和智能化的不斷推進，電力消費需求持續增長，推動了電力能源行業的蓬勃發展。
電力能源產業鏈上游包括電力設備和電力設計環節，中游為發電、輸配電和售電環節，下游則是電力的應用場景，包括工業用電、商業用電和居民用電等。目前，電力上游電力設備環節的代表性企業有中國西電、許繼電氣等，中游發電的代表性企業有華能國際、國家電投等，輸配電主要由國家電網、南方電網等進行，售電環節的代表性企業也包括國家電網等。
1. 市場規模及生產能力
根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國電力能源行業深度調研及投資機會分析報告》顯示，近年來，全國發電裝機容量和發電量均保持快速增長。截至2024年第一季度，全國發電裝機容量已達到29.94億千瓦，同比增長14.5%;規模以上工業發電量達到2.24萬億千瓦時，同比增長6.7%。這些數據表明，電力能源行業的生產能力正在不斷提升。
全社會用電量也呈現出穩步增長的趨勢。2023年，全社會用電量共9.22萬億千瓦時，同比增長6.7%;2024年第一季度，全社會用電量共2.34萬億千瓦時，同比增長9.8%。用電量的增長反映了經濟社會發展的活力和電力能源需求的旺盛。
截至2024年底，我國發電總裝機約33.2億千瓦，發電量10萬億千瓦時，同比增長5.7%。這些數據進一步證明了電力能源行業的快速發展和強大的生產能力。
2. 可再生能源發電占比擴大
隨著國家對可再生能源的支持力度不斷加大，可再生能源發電在電力能源行業中的占比逐漸擴大。據國家能源局發布的《“十四五”現代能源體系規劃》，到2025年，可再生能源發電占比將得到進一步擴大。結合目前的發展現狀來看，我國有望在2024年提前達成部分目標。
2023年，中國的新能源發電裝機容量已達到約3.7億千瓦，同比增長6%。其中，風電和光伏發電是增長的主要推動因素，分別占據了發電結構的89%。這表明可再生能源發電已經成為我國電力能源行業的重要組成部分。
3. 技術創新與產業升級
技術創新是推動電力能源行業發展的核心動力。在新能源領域，光伏技術、儲能技術、智能電網技術等關鍵技術不斷取得突破，推動了電力能源行業的產業升級和轉型。
光伏組件的轉換效率持續提升，部分企業的產品已達到22%以上，已成為全球領先的技術指標。此外，儲能技術的發展也為新能源的應用提供了強大支持。隨著大規模儲能系統的逐漸普及，新能源的應用范圍將進一步擴大，推動整個產業鏈的升級。
智能電網技術的發展也促進了電力能源行業的轉型。通過智能電網，電力能源可以實現更高效、更智能的分配和管理，提高電力能源系統的可靠性和安全性。
4. 電力市場化改革深入推進
我國電力市場建設取得階段性成效，基本規則體系正在逐步完善，市場化電量逐步提升，綠電增長迅速，經營主體、交易模式和交易品種日益豐富。分布式電源、儲能、虛擬電廠等新型經營主體逐步納入市場，初步形成了“中長期+現貨+輔助服務+容量補償”的交易結構。
電力市場化改革的深入推進，使得市場競爭更加激烈，資源配置更加優化。電力現貨市場作為電力市場的重要組成部分，將加速建設，推動電力市場向更加市場化、規范化的方向發展。
1. 區域競爭格局
電力能源行業的競爭格局呈現出區域性的特點。不同地區在電力需求方面存在差異，發電量也存在較大差異。
2023年，全國發電量共8.91萬億千瓦時。具體到各省市來看，內蒙古、廣東、江蘇的發電量分別位列全國前三名，發電量分別達到7450.5億千瓦時、6718.6億千瓦時、6106.3億千瓦時;其余省市的發電量均在6000億千瓦時以下。
內蒙古作為發電量最高的省份，反映了該地區經濟社會發展的活力和電力需求的旺盛。同時，廣東和江蘇等經濟發達地區的發電量也較高，這與這些地區的經濟發展和工業化程度密切相關。
2. 企業競爭格局
電力能源行業的競爭格局也呈現出多元化的特點。一方面，大型國有發電企業在市場中占據主導地位，擁有較強的市場影響力和競爭力;另一方面，隨著電力市場的逐步放開和競爭機制的引入，越來越多的民營企業和外資企業開始進入電力能源行業，加劇了市場競爭。
根據裝機容量劃分，中國電力行業可劃分為3個競爭梯隊。第一梯隊企業的裝機容量超過50000MW，包括華能國際、大唐發電和華電國際。第二梯隊企業的裝機容量在10000-50000MW之間，包括華能國際、國電電力、中國電力等。第三梯隊企業的裝機容量不超過10000MW，包括長江電力、浙能電力、川投能源等。
大型國有發電企業通常擁有較強的資金實力和技術實力，能夠承擔大型電力項目的建設和運營。而民營企業和外資企業則更加注重市場導向和創新驅動，通過技術創新和市場拓展來提升競爭力。
1. 市場規模繼續保持快速增長
預計未來五年，隨著城市化、電氣化、信息化、智能化的不斷推進以及可再生能源的快速發展，電力能源行業的市場規模將繼續保持快速增長。
經濟社會快速發展帶動了電力能源需求的增長。城市化進程的加快和工業化程度的提高，使得電力消費需求不斷增加。同時，可再生能源發電的快速發展，也為電力市場提供了新的增長點。
據中研普華產業研究院《2024-2029年中國電力生產行業市場深度調研與發展趨勢報告》顯示，電力需求持續增長，主要受到經濟社會快速發展的帶動。預計到2024年我國新能源市場的整體規模將達到3.2萬億元，年增長率高達6%。
2. 可再生能源發電占比進一步擴大
國家對可再生能源支持力度不斷加大以及技術不斷進步，可再生能源發電在電力能源行業中的占比將進一步擴大。這不僅有助于推動我國電力生產結構的優化和升級，還能實現能源結構的調整，促進綠色低碳發展。
據國家能源局發布的《“十四五”現代能源體系規劃》，到2025年，可再生能源發電占比將得到進一步擴大。結合目前的發展現狀來看，我國有望在2024年提前達成部分目標。
可再生能源發電的快速發展，將有助于減少對化石能源的依賴，降低碳排放，推動電力能源行業的可持續發展。同時，可再生能源發電的發展也將帶動相關產業鏈的發展，為經濟增長提供新的動力。
3. 技術創新持續推動產業升級
技術創新是推動電力能源行業發展的核心動力。未來，光伏技術、儲能技術、智能電網技術等關鍵技術的不斷突破將推動電力能源行業的產業升級和轉型。
光伏技術的不斷創新將提高光伏組件的轉換效率，降低光伏發電的成本，使得光伏發電更具競爭力。儲能技術的發展將為新能源的應用提供強大支持，解決新能源發電的不穩定性和間歇性問題。智能電網技術的發展將提高電力能源系統的可靠性和安全性，實現更高效、更智能的電力分配和管理。
技術創新不僅提升了電力生產效率和供電質量，還為電力市場的建設和運營提供了有力支撐。通過技術創新，電力能源行業將實現更加高效、環保、可持續的發展。
4. 電力市場化改革深入推進
電力市場化改革的深入推進將使得市場競爭更加激烈，資源配置更加優化。電力現貨市場的建設將加速推進，推動電力市場向更加市場化、規范化的方向發展。
電力市場化改革將使得電力價格更加合理，資源配置更加高效。通過市場競爭，優秀的電力企業將獲得更多的發展機會，而落后的企業將被淘汰出局。這將有助于提升整個電力能源行業的競爭力和發展水平。
電力市場化改革還將推動電力市場的開放和國際化。隨著電力市場的逐步放開，更多的外資企業和民營企業將有機會進入電力能源行業，參與市場競爭。這將為電力能源行業帶來新的發展機遇和挑戰。
5. 新型儲能和配電網迎來快速發展期
隨著可再生能源發電占比的擴大和電力市場化改革的深入推進，新型儲能和配電網將迎來快速發展期。
新型儲能技術的發展將解決新能源發電的不穩定性和間歇性問題，提高電力能源系統的可靠性和安全性。隨著大規模儲能系統的逐漸普及，新能源的應用范圍將進一步擴大，推動整個產業鏈的升級。
配電網作為連接電源和用戶的橋梁，其重要性不言而喻。隨著分布式新能源的快速發展和電動汽車等新型負荷的增加，配電網將面臨更大的挑戰和機遇。未來，配電網將向更加智能化、靈活化的方向發展，以滿足新型電力系統的需求。
新型儲能和配電網的發展將為電力能源行業的可持續發展提供有力支撐。通過技術創新和產業升級，電力能源行業將實現更加高效、環保、可持續的發展。
欲了解電力能源行業深度分析，請點擊查看中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國電力能源行業深度調研及投資機會分析報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號