2024證券大數據行業市場現狀調研分析

證券公司作為非銀金融中重要的組成部分。一方面，證券公司是證券市場投融資服務的提供者，為證券發行人和投資者提供專業化的中介服務，如證券經紀、投資咨詢、保薦與承銷等;

另一方面，證券公司本身也是證券市場重要的機構投資者，它在金融中承擔著不可或缺的角色，和大眾聯系最緊密就是股票業務，比如，股票的發行價格，股票的委托交易。

證券大數據行業市場現狀分析

一般情況下，上市公司對應一家券商，比如，哈投股份控股江海證券，華鑫股份控股華鑫證券，越秀金控控股廣州證券，但錦龍股份較為特殊，它參與控股了兩家券商，分別為中山證券和東莞證券。

證券大數據對于專業化的 FICC 及衍生品業務的系統信息化需求日益提升。隨著中國金融市場復雜度不斷提升，金融監管政策持續推出，風險管理和投資分析能力已成為金融機構穩健運營的基礎和業績提升的保障，相關軟件需求持續提升。

中國證券行業在信息技術投入方面經歷了以交易無紙化為重點的電子化階段、以業務線上化為重點的互聯網證券階段，目前正處于向數字化轉型階段。未來，數字技術將全方位重構證券業IT解決方案市場。證券業IT解決方案市場規模約為45億元人民幣。

所謂證券承銷與保薦業務指的是證券公司代理證券發行人發行證券(股票、債券)的行為。整體來看，中信證券和中信建投在承銷與保薦業務上處于行業領先位置，2014-2018年中信證券、中信建投平均占據承銷與保薦業務市場10.11%，8.94%。

從2014-2018年證券公司的承銷與保薦業務凈收入平均增幅來看，紅塔證券的年平均增幅相對最大，是因為在2014年紅塔證券的160萬增長至2015的 3675萬，翻了近22倍。中信證券、中信建投、國泰君安的年平均增幅為10.25%，19.08%，15.57%。

近期，騰訊云與中信建投證券聯合宣布，正式上線證券行業首個國產化大數據平臺。雙方將繼續深化在云、大數據等領域的合作，通過“定制化”大數據處理平臺，進一步實現大數據處理系統的全面自主可控，高效提升業務服務質量，為金融行業高質量發展打開新思路。證券大數據從編譯環境搭建、部署適配、功能驗證等多維度出發，深度滿足用戶的國產化需求，證券大數據加快金融行業實現全面自主可控的進程。比如TBDS全面支持國產化生態，涵蓋了國產化芯片、操作系統、服務器等領域，成功適配鯤鵬、海光、麒麟、中科曙光等廠商產品，全面支持多場景下大數據平臺的產品落地。

2023年，中國銀行間市場交易商協會(以下簡稱“交易商協會”)發布企業資產證券化兩項基礎性制度規則：《銀行間債券市場企業資產證券化業務規則》(以下簡稱《業務規則》)及《銀行間債券市場企業資產證券化業務信息披露指引》(以下簡稱《信息披露指引》)，自2023年9月1日起施行。

隨著信息技術的高速發展，世界范圍內各行各業都在進行信息化變革，幾乎每個行業都在努力發現和利用大數據的價值。為了充分利用大數據帶來的機遇，同時有效應對大數據帶來的挑戰，中國產業界、科技界和政府部門也在積極布局、制定戰略規劃。

根據我們的報告《2023-2028年中國證券大數據發展前景與投資策略研究咨詢報告》研究分析

目前，Hadoop、MapReduce和Spark等分布式處理方式已經成為大數據處理各環節的通用處理方法。Hadoop是一個由Apache基金會開發的大數據分布式系統基礎架構。用戶可以在不了解分布式底層細節的情況下，輕松地在Hadoop上開發和運行處理大規模數據的分布式程序，充分利用集群的威力高速運算和存儲。

雖然Hadoop提供了很多功能，但仍然應該把它歸類為多個組件組成的Hadoop生態圈，這些組件包括數據存儲、數據集成、數據處理和其他進行數據分析的專門工具。下圖展示了Hadoop 的生態系統，主要由HDFS、MapReduce、Hbase、Zookeeper、Oozie、Pig、Hive等核心組件構成，另外還包括Sqoop、Flume等框架，用來與其他企業融合。同時，Hadoop 生態系統也在不斷增長，新增Mahout、Ambari、Whirr、BigTop 等內容。

到2025年，證券大數據產業測算規模突破3萬億元，年均復合增長率保持在25%左右，創新力強、附加值高、自主可控的現代化大數據產業體系正在形成。

數據顯示，證券行業IT人員已突破3萬人，同比增長19.7%，已是連續3年增長。隨著分支機構的轉型推進，券商總部的IT人員與分支機構總體呈此消彼長的發展趨勢。其中，5家證券公司總部IT員工人數超過500人，8家證券公司總部IT員工人數超過400人。

在投入金額上，證券行業IT總投入為303.55億元，同比增長26.51%。其中，證券大數據IT總投入達到億元的券商有72家，較上年增加13家，其中11家超過8億元，21家超過4億元。這其中，薪酬福利支出占比呈增長趨勢，2021年占比為26.99%，同比增長35.36%。

證券大數據行業市場前景分析

在海外市場，雖然基于大數據進行投資決策的基金并未取得預期業績，但將大數據因素納入投資分析框架已經是許多機構的標配，湯森路透也推出了相應的新聞產品。

隨著傳統經紀業務同質化競爭的日益加劇，其單一盈利模式的局限性逐漸暴露出來，各大券商紛紛開始尋求創新突破。同時，得益于近四十年經濟快速發展的時代機遇，證券公司傳統客戶群體的分化日益明顯，券商傳統經紀業務單一簡單的服務模式越來越不能滿足多元化客戶群體的差異化投資理財需求。

證券市場的市場化、法治化、國際化水平日益增高，規范、透明、開放的特征日益凸顯，證券大數據使之更具影響力和吸引力。此外，隨著移動互聯通信的普及，開戶及交易均可通過手機進行，也激活了部分居民的投資意愿，未來證券大數據市場前景廣袤。

如果證券大數據企業想抓住機遇，并在合適的時間和地點發揮最佳作用，證券大數據行業報告包含大量的數據、深入分析、專業方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業的趨勢、風險和機遇。在未來的證券大數據行業競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當的時間和地點獲得領先優勢。

如果企業想抓住機遇，并在合適的時間和地點發揮最佳作用，那么我們推薦您閱讀我們的報告《2023-2028年中國證券大數據發展前景與投資策略研究咨詢報告》。我們的報告包含大量的數據、深入分析、專業方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業的趨勢、風險和機遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當的時間和地點獲得領先優勢。