李波
人工智能(AI)領域，特別是大語言模型和算力基礎設施方面，正在經歷快速發展和顯著變革。
馬斯克與xAI的Grok-2大語言模型
發布時間：馬斯克宣布其xAI公司的大語言模型Grok-2將于8月推出。這標志著特斯拉及馬斯克個人在AI領域的進一步深入布局，尤其是在自然語言處理(NLP)和大規模語言模型方面。
影響：Grok-2的推出有望為AI領域帶來新的技術突破和應用場景，尤其是在需要高級語言理解和生成能力的領域，如智能客服、內容創作、教育輔助等。
AI大模型的迭代升級與算力競賽
迭代升級：自2024年2月以來，各大AI大模型紛紛進行迭代升級，不斷提升模型的性能、準確性和泛化能力。
算力競賽：隨著AI大模型參數量和數據量的不斷增加，對算力的需求也在急劇攀升。各大云服務商為了支持AI創新，不斷加碼AI相關投入，推動硬件基礎設施的升級擴容。
市場規模與資本開支
市場規模：全球科技大廠對2024年的資本開支表示樂觀，預示著AI領域將繼續保持高速增長態勢。隨著AI技術的不斷成熟和應用場景的拓展，市場規模有望進一步擴大。
應用落地：AI大模型的應用正在廣泛開放，臨近規模化時刻。推理需求的加速釋放將推動AI技術在更多領域實現落地應用，為企業帶來實際的經濟效益。
國內AI市場與公司業績
國產大模型：國內方面，國產大模型也在陸續出現與迭代，展現出強勁的發展勢頭。隨著宏觀經濟回暖和AI技術的不斷成熟，國內AI板塊主要公司有望延續此前的穩健勢頭，實現業績的持續企穩。
算力側標的：國盛證券指出，算力側的主要標的包括浪潮信息、工業富聯、中科曙光等。這些公司在AI算力基礎設施領域具有較強的競爭力和市場地位，有望受益于AI市場的快速增長。
AI領域正處于快速發展階段，大語言模型和算力基礎設施的升級擴容是推動行業發展的關鍵因素。隨著技術的不斷成熟和應用場景的拓展，AI市場將迎來更加廣闊的發展前景。對于投資者而言，關注AI領域的優質企業，尤其是算力基礎設施和AI大模型相關公司，將有望獲得較好的投資回報。
根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國智能算力行業發展趨勢與投資研究咨詢報告》顯示：
《全球計算力指數評估報告》顯示，中國以總分70分位列全球第二。布局算力賽道的企業主要包括瀾起科技、天孚通信、中興通訊等。截至2022年底，中國算力總規模達到180百億億次浮點運算/秒，存力總規模超過1000EB(1萬億GB)。國家樞紐節點間的網絡單向時延降低到20毫秒以內，算力核心產業規模達到1.8萬億元。截至2023年6月，湖南省全省總算力提升到4000PF ，算力支撐從單項筑基升級為全面賦能。
中國工信部介紹，截至2023年，中國算力總規模達到197EFLOPS，位居全球第二。中國圍繞加快算力基礎設施建設應用，出臺了一系列政策舉措，推動算力產業快速發展。全國數據中心機架總規模超過760萬，算力總規模持續擴大。中國算力產業初具規模，計算類產品產量全球第一，高算力芯片迭代升級，算力應用廣泛深入到政務、工業、交通、醫療等領域。中國工信部將加快建設全國一體化算力網絡國家樞紐，推進算力高效協同聯動，加強研發投入，支持各領域產業合作，培育推廣一批應用場景。
2023年10月20日，2023世界VR產業大會算力新生態主題論壇在南昌紅谷灘舉行。會上發布了《江西省算力白皮書(2022年)》，白皮書顯示江西算力規模約為3600PFlops，全國占比約為2.57%，算力規模全國排名第12位。全省基礎算力規模占比約為78%，智能算力規模占比約為21%，超算算力占比約1%。2022年江西省數字經濟核心產業實現增加值 2678.7億元，同比增長16.8%，占GDP比重達 8.4%。
一、市場規模與增長趨勢
市場規模持續擴大：近年來，智能算力行業市場規模持續擴大。根據中研普華產業研究院等機構的報告，智能算力市場規模正在快速增長，并受到國家政策的積極支持。預計到2024年，智能算力市場仍將保持高速增長態勢。
具體數據：例如，2022年中國智能算力規模達到268.0EFLOPS(每秒百億億次浮點運算)，顯示出強勁的增長動力。同時，中國算力總規模也位居全球前列，為智能算力行業的發展提供了堅實的基礎。
二、產業鏈與生態體系
完整生態體系：智能算力產業鏈涵蓋了從基礎硬件、軟件平臺到應用服務的完整生態體系。基礎硬件包括高性能計算(HPC)服務器、AI加速卡等;軟件平臺包括操作系統、中間件、深度學習框架等;應用服務則涵蓋了智能制造、智慧城市、自動駕駛等多個領域。
協同發展：產業鏈各環節之間的協同發展是提升整體性能的關鍵。硬件供應商、軟件平臺提供商、應用服務提供商等通過合作創新，共同推動智能算力產業的發展。
三、技術創新與應用場景
技術創新：在算法、硬件架構、云計算等領域，技術創新不斷推動著智能算力產業的升級和發展。特別是隨著多模態人工智能(AI)大模型的崛起，智能算力產業將迎來更加廣闊的發展前景。
應用場景拓展：智能算力廣泛應用于各個行業和領域，包括政務、工業、交通、醫療等。隨著應用場景的不斷拓展，智能算力將發揮更加重要的作用，推動相關行業的數字化轉型和升級。
四、政策支持與市場環境
政策支持：政府出臺了一系列政策措施，支持智能算力產業的發展。例如，《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》等政策的出臺，為智能算力行業的發展提供了有力的支持和保障。
市場環境：隨著數字化轉型的深入推進和智能化應用場景的不斷拓展，各行各業對智能算力的需求持續增長。特別是在金融、醫療、交通等領域，智能算力已經成為推動行業發展的重要力量。
五、競爭格局與未來展望
競爭格局：智能算力市場呈現出多元化的競爭格局。不僅有傳統的IT企業、通信設備制造商等參與市場競爭，還有一些新興的創業公司也加入了這一領域。這些企業通過技術創新、產品升級和市場營銷等手段不斷提升自身競爭力。
未來展望：隨著技術的不斷進步和應用場景的不斷拓展，智能算力行業將迎來更加廣闊的發展前景。預計未來較長一段時間內，我國AI服務器市場將維持供不應求狀態，國產AI芯片市場規模增長也將迎來關鍵窗口期。同時，政府將繼續出臺一系列政策舉措，推動智能算力產業的發展。
智能算力行業市場發展現狀呈現出市場規模持續擴大、產業鏈與生態體系不斷完善、技術創新與應用場景不斷拓展、政策支持與市場環境不斷優化以及競爭格局日益激烈等特點。未來，隨著技術的不斷進步和應用場景的不斷拓展，智能算力行業將迎來更加廣闊的發展前景。
一、市場規模持續增長
全球視角：根據摩根士丹利等機構的預測，全球云計算服務商在算力領域的投資將持續增加，特別是聚焦于人工智能領域。預計2024年全球前十大云計算服務商的資本支出將達到2000億美元。
國內視角：我國算力基礎設施發展正加速，特別是從“以通算為主的供給側優化”向“以智算為核心的需求驅動”轉變。預計2024年我國新增算力規模將接近40EFLOPS，算力核心產業規模有望突破2.4萬億元。
二、技術創新與算力提升
大模型與算力需求：隨著AI大模型的快速發展，特別是ChatGPT等大語言模型的興起，算力需求呈現爆發式增長。未來，隨著大模型向垂直行業和領域的滲透，以及多模態模型的快速發展，算力市場將繼續保持高增長態勢。
硬件升級：預計2024年下半年將推出超越現有H系列的高性能GPU卡，以滿足大模型訓練對算力的極致需求。同時，依托高性能GPU卡搭建的超級計算機(服務器集群)將成為主流，E級規模智算集群將成為行業標配。
三、綠色化與可持續發展
綠色算力：隨著計算和存儲需求的提升，算力的能源消耗和溫室氣體排放也持續增長。因此，發展綠色算力成為我國建設數字經濟底座設施和展現節能降碳大國擔當的重要命題。預計未來，綠色算力將在算力生產、供給、運營、應用的全過程得到全面推進。
能效提升：我國數據中心單機架耗電量及平均電能利用效率(PUE)將持續降低。例如，2023年我國數據中心PUE為1.48，相比2022年的1.54有所下降。此外，中西部地區綠色數據中心發展迅猛，將進一步推動算力產業的綠色轉型。
四、應用場景拓展與產業融合
AI賦能千行百業：在綠色算力的支撐下，數字技術與電力、工業、建筑、交通等重點碳排放領域深度融合，整體上實現節能降本提質增效。智能算力將廣泛應用于智能制造、智慧城市、自動駕駛、智慧醫療等多個領域，推動相關行業的數字化轉型和升級。
算力服務新模式：未來算力服務將形成“三大運營主體”、“三類算力服務模式”以及“一種新型算力共購共享聯盟”的“三三一”產業格局。算力共享聯盟模式將逐步顯現，降低算力整體使用成本，促進算力資源的優化配置。
五、政策引導與市場環境優化
政策支持：政府將繼續出臺一系列政策措施，支持智能算力產業的發展。例如，《算力基礎設施高質量發展行動計劃》等文件的發布，為算力產業的發展提供了政策保障和發展方向。
市場環境：隨著數字化轉型的深入推進和智能化應用場景的不斷拓展，各行各業對智能算力的需求將持續增長。這將為智能算力產業提供廣闊的市場空間和良好的發展環境。
智能算力行業未來發展趨勢將呈現市場規模持續增長、技術創新與算力提升、綠色化與可持續發展、應用場景拓展與產業融合以及政策引導與市場環境優化等特點。這些趨勢將共同推動智能算力產業邁向更加繁榮和可持續的未來。
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