鈷是重要的戰略金屬。鈷是一種銀白色的硬質金屬,其在常溫下具有六邊形晶體結構。在物理性質方面,其硬度高、熔點高、 耐腐性優異、擁有較強磁性。鈷有眾多的化合物形態,包含金屬制品、鈷氧化物、鈷氫氧化物和鈷鹽,不同的鈷產品性質不同,應用的領域與方向不同。
在合金領域,鈷可以提升合金的耐磨性、高溫強度、磁性、硬度等特性,用來生產硬質合金、高溫合金等,同時可以添加在耐磨合金、超級合金中,提升合金的整體性能。
鈷多以伴生的形式存在于其他金屬礦床中,主要在砂巖型銅礦床、巖漿型銅鎳礦床和紅土型鎳礦床中,鈷資源儲量中鎳鈷伴生占50%,銅鈷伴生占44%,原生鈷僅占6%。全球鈷資源主要分布在剛果(金)、澳大利亞和印尼,三大資源國控制了全球約73%的鈷儲量。剛果(金)同時也是最大的鈷生產國,2023年全球產量占比超70%。中國是全球最大的精煉鈷生產國,2023年精煉鈷全球產量占比75%。
金屬鈷行業產業鏈
上游原材料開采:鈷主要以銅、鎳的伴生資源形式存在,其中鎳鈷伴生礦占據了鈷50%的儲量,銅鈷伴生礦占據了44%的儲量。因此,鈷的供給很大程度上受限于銅、鎳礦的開采。
中游冶煉與加工:中游環節涉及鈷的冶煉和加工,包括從鈷礦中提取鈷精礦、鈷中間產品和其他含鈷產品,以及通過電解精煉或電解提取法生產電解鈷等。鈷化合物如氧化鈷、氫氧化鈷等也是中游產品的重要組成部分。
下游廣泛應用:金屬鈷的下游應用廣泛,主要包括電池行業(特別是新能源汽車電池)、合金行業(如硬質合金)、磁性材料、催化劑等多個領域。例如,隨著新能源汽車產業的快速發展,對鈷的需求大幅增加。
鈷具有很好的耐高溫、耐腐蝕性,是制造優質合金的重要材料。刀具鋼中含有一定量的鈷可以明顯提高刀的耐磨性和切削性能。含鈷50%以上的合金在1000℃下還能保持原有的硬度,是制造高溫噴氣式發動機、航空渦輪發動機、汽輪機的重要材料,廣泛應用于航空航天和國防現代化建設中。
2023年鈷供應增幅超過需求增幅。數據顯示,2023年鈷供應約22.4萬噸金屬鈷,同比增加17%;鈷需求約21.2萬噸,同比增加14.5%。供應端,2023年增量約4.5萬噸,其中81%來自剛果(金)銅鈷伴生礦,17%來自印尼混合氫氧化鎳鈷(MHP)項目的投產爬產。
鈷的下游需求主要來自電池領域、高溫合金、硬質合金、磁性材料等。根據安泰科數據顯示,2023年全球鈷消費約17.5 萬噸,同比下降 1.1%,3C 領域鈷消費有所好轉,動力電池領域鈷消費明顯下降,鋰離子電池行業用鈷量約為 11.8 萬噸,占比約 67%,同比下降 10%;高溫合金行業為第二大應用領域,用鈷量為 1.78 萬 噸,占比為 10.2%,同比增長 8%。硬質合金及金剛石工具、硬面材料、磁性材 料、陶瓷、催化劑及其他行業分別占比約為 5%、4%、4%、3%、3%和 2%。
根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國金屬鈷行業競爭格局分析及發展前景研究報告》顯示:
日前,工業和信息化部、國家發展改革委、農業農村部、商務部及國家能源局聯合策劃了2024年新能源汽車下鄉活動,該活動將于2024年5月至12月期間實施。活動期間,將積極落實汽車以舊換新政策,同時補齊縣域充換電設施的短板,以確保優惠政策真正惠及消費者。這一系列的政策措施預計將推動新能源汽車銷量顯著增長,進而帶動鈷市場需求的大幅提升。加之近期收儲消息的積極影響,市場信心得到提振,鈷價上漲的動力愈發強勁。
在激烈的市場競爭中,企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢,有效規避行業投資風險,更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場,牢牢把握行業競爭的主動權。
更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國金屬鈷行業競爭格局分析及發展前景研究報告》。