近年來中國跨境電商行業發展情況回顧

跨境出口電商概念：通過電子商務平臺，將出口貿易信息展示、客戶溝通及交易流程線上化，達成跨境銷售和交易的商業活動。其中主要包含了B2C(跨境出口企業直接為個人消費者提供商品和服務)和B2B(跨境出口企業對境外采購企業進行公對公商業活動)模式。

成因：近年來全球經濟發展承受下行壓力，進出口貿易受到疫情封控、供應鏈危機、地緣爭端、地區保護主義等多重因素影響發展承壓，但由于逆全球化的高成本，世界各國家地區基于比較性優勢進行商品和服務的交易前景依舊可期。同時，疫情期間線下渠道受限也加速了線上交易普及度，進一步促進了全球電商滲透率的提升。隨著產業結構升級、政策鼓勵和技術進步的深入推進，我國跨境出口電商迎來了新的發展機遇。現狀：行業經歷了從構建信息平臺、發展交易服務、完善服務鏈條到生態化發展的演變進程。當前隨著合規與配套體系的不斷完善，行業也正式邁入高質量發展階段，各大平臺與服務商都在加大資源整合力度，提升跨境出口業務便利度，促進行業健康有序發展。盡管受到多重不利因素影響，2022年跨境出口電商行業全年依舊實現了9.4%的同比正向增長，規模達6.6萬億元，預計未來行業會保持穩中有進的發展態勢，交易規模也有望迎來新突破。玩家：-平臺方：第三方與自營型平臺優勢互補，第三方平臺流量成本走高和新興社媒營銷盛行利好自營型平臺發展，擁有一定用戶基礎的頭部跨境賣家普遍偏向多渠道布局。-品牌商：從以工貿一體化形式出海轉向以品牌力形式出海，各品牌商不斷強化自身數字化能力，加速整合供應鏈，提升品牌影響力。-服務商：服務商運用自身能力幫助跨境企業補全和優化業務鏈條，外部服務商與跨境賣家緊密的供需關系加速推動了行業生態體系建設，為行業良性發展創造更多價值。品類：-跨境出口B2C：熱銷品類分別為服飾鞋履、3C電子和家居等傳統出口優勢產品，戶外及美妝分別受益于生活習慣健康化和產業鏈外溢效應也將迎來新增長，另外，母嬰、寵物、假發等品類也將呈現出一定成長性。-跨境出口B2B：背靠制造業優勢，工具設備、輕工紡織和家居產品穩居高位，短期內將保持穩定，從長期角度，基于政策發展導向和行業結構變化趨勢綜合考量，新能源汽車零配件與戶外儲能產品有望成為新興潛力品類，在能源欠發達的海外地區找到新的市場機會。同時，B2C和B2B出口產品均呈現出品牌化趨勢，品牌化率的提升在帶動產業鏈轉型的同時也會有助于推動跨境企業的盈利能力優化和精細化管理能力提升。地域：-出口地：我國跨境電商產業集群主要分布在靠近產業帶及出口活躍度較高的東南沿海地區，旨在通過“前店后廠”模式快速響應市場需求。當前國家積極圍繞產業集群地設立跨境電商綜合試驗區，促進區域資源整合和配套設施建設，為跨境賣家“走出去”提供多種服務，提升跨境出口效率，助力外貿新業態高質量發展。一目的地：歐美等成熟市場仍為中國跨境賣家的主要目標，隨著相關自由貿易協定與《區域全面經濟伙伴關系協定》政策的落地，東南亞、拉美、中東等新興市場逐步成為跨境賣家新一輪的“掘金點”，我國貿易伙伴趨于多元化。趨勢：-跨境平臺多元化：出海賽道競爭愈發激烈，平臺玩家類型多元化和布局差異化的特征也開始顯現，為跨境賣家提供更多渠道選擇。-賣家多渠道布局：受平臺合規趨嚴和市場政策不確定性的影響，賣家群體會趨向于多渠道布局以分散風險，同時線下和新興媒體也將成為賣家群體重點關注和計劃拓展的核心渠道，以加深本地化服務能力和拓展流量入口。-商品帶動服務出口：產品品牌化和商家多平臺發展使得精細化運營的重要性得到凸顯，跨境賣家對營銷、金融、供應鏈等各類增值服務需求的提升直接推動了跨境電商服務生態的發展。-平臺服務鏈條延伸：通過內外部策略結合，完善生態化布局，未來頭部平臺將會維持該經營策略，加速鏈式擴張，新興玩家隨著業務成熟度提升亦會跟隨頭部玩家步伐進行生態化布局，提升競爭力和貨幣化能力。-跨境服務縱深化：我國跨境服務的自主性和韌性還有待進一步增強，未來路徑優化方向一方面將會來自于海外硬件設施和關鍵節點的建設或合作，另一方面則會來自于對用戶需求的深度洞察及相關科技的成熟應用。

據中研普華產業研究院發布的《2024-2028年中國跨境電商行業深度調查與投資分析報告》顯示，2022年全球GDP總量達到89.7萬億美元，同比增速放緩至3.1%。據世界銀行預測2023年全球GDP增速將進一步下滑至2.1%，經濟運行壓力增大。作為全球經濟的核心組成部分，2022年全球進出口貿易總額達到50.5萬億美元，受宏觀經濟形勢對供需兩側的持續性影響，相較于前一年，2022年全球進出口貿易增速放緩至12.5%。在未來全球經濟下行壓力猶存的環境下，進出口貿易發展空間雖然會面臨一定擠壓，但受制于逆全球化的高昂成本，未來各國家地區間的貿易流動將依然保持活躍，全球進出口貿易仍具備一定的發展韌性。

受新冠疫情和數字技術快速發展的催化，2022年全球電商滲透率預計達到20.3%，零售額預計從2017年的2.4萬億美元提升至2022年的5.5萬億美元，全球電商市場環境穩步向好;分地區觀察，2022年東南亞、中東&非洲及拉美地區電商零售銷售額預計增速與移動電商滲透率處于雙高態勢，電商發展前景光明，中歐&東歐及北美地區移動電商滲透率尚低，但電商零售銷售額預計增速較高，電商發展前景可期。艾瑞認為，無論是跨境出口B2B還是B2C電商，其購買行為均會受到購買決策人的影響，海外零售端電商化發展勢頭強勁將會為中國跨境出口電商創造新一輪的發展機遇。

歐美地區高通脹帶來的本地物價提升以及《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)政策落地等因素推動中國商品競爭力提升，2022年中國貨物出口貿易額持續回暖，達到3.6萬億美元，占進出口貿易總額57.0%，出口占比穩步提升。2021年歐美與RCEP成員國為中國貨物出口的主要目的國，中國將與主要貿易合作伙伴構建更加深度的合作關系以進一步釋放海外市場潛力，以保持中國出口貿易的增長韌性。

中國數字經濟興起帶動了出口技術復雜度增長，進一步提升了中國在全球價值鏈的參與度與分工地位，中國出口產業鏈逐漸向微笑曲線兩端延伸，加之數字技術愈發成熟，賦能產業鏈智能化、協同化，拉動微笑曲線整體上移并趨于扁平化，2022年中國高新技術產品出口額占貨物出口額的比例達26.5%，相比中國加入WTO之初已增長9個百分點，高附加值出口產品比重逐漸提升，跨境出口電商的利潤空間正逐步打開。此外，由于海外市場可拓展空間與增長潛力較大，近年眾多品牌開始出海，中國品牌在海外的認知度與信任度日益向好，為跨境出口電商提供充足的成長空間。

國家各部門持續優化跨境出口電商政策以提升行業規范度，在稅收層面，出臺便利跨境出口電商退換貨的關稅政策等;在物流層面，國家支持企業加快海外倉布局，完善企業出口的運輸渠道等;在營銷層面，國家鼓勵出口企業借助數字化技術開展海外營銷推廣;在監管層面，我國將在全國海關復制推廣監管試點等;在結算層面，鼓勵軋差結算以減少賣家資金占用成本等;以上政策舉措將為行業健康發展提供良好的制度保障。

在產業數字化趨勢下，針對跨境出口電商全鏈路較長且運營復雜的問題，具備行業積累的服務商積極為行業參與者提供數字化解決方案，基于數字技術優勢解決跨境出口電商在營銷、支付、物流及通關等環節的痛點，致力于提升全鏈路運營效率，幫助參與者實現降本增效。

經歷數十載，我國跨境出口電商行業經歷了從構建信息平臺、發展交易服務、完善生態鏈條到追求立體化發展的演變進程。發展之初，跨境出口B2B平臺率先探索出信息撮合和交易服務的商業及盈利模式;隨后，國內跨境出口賣家業務拓展需求的激增進一步推動了平臺與服務商市場的繁榮，并為后續賣家品牌化培育打下良好基礎;最后，隨著合規與標準化體系的建立，行業也正式邁入高質量發展階段，通過前期在品牌、渠道、供應鏈、營銷等方面的經驗積累，各大平臺與服務商加強資源整合，為品牌商提供更全面的一站式服務，提升跨境出口業務便利度，促進行業健康有序發展。

2017-2021年之間，中國跨境出口電商行業規模持續保持著高于20%的同比增速，疊加疫情對世界各國消費端線上化的加速效應，2021年跨境出口電商行業規模已突破6萬億元。2022年受到局部封控導致的供應鏈壓力和國際形勢變化等因素的綜合影響，跨境出口電商行業邊際增速受挫，但全年依舊實現了9.4%的同比正向增長，規模也達到了6.6萬億元。艾瑞預計未來三年伴隨經濟復蘇，行業邊際增幅將會逐步修復，并以16.4%的年均復合增長率實現穩中有進的發展，至2025年突破10萬億元。若將規模按照交易屬性拆分，可以發現跨境出口B2B電商一直是行業規模主要量級的提供者，占比保持約七成。同時，跨境出口B2B電商行業準入壁壘較高，相較于零售需要更重的資源投入來獲取企業客戶資源，并且也需要更長的時間來進行信息積累和渠道布局。跨境出口B2B電商未來發展趨勢會相對穩健，并且主要市場會依然集中在發展相對成熟的歐美地區。跨境出口B2C電商也會迎來快速發展，其原因一方面源自于B2C行業受消費端影響更為直接，新興國家和地區的市場拓展會更容易帶來新的交易增量;另一方面源自于訂單的碎片化和平臺競爭的激烈化趨勢，許多小B商家和新創業者也會將小批量的進貨行為轉向零售平臺，此舉會推動跨境出口B2C電商市場量級的提升。

根據運營模式劃分，中國跨境出口電商可分為第三方開放式平臺與自營型平臺，劃分標準為自營型平臺擁有自有產品與貨權。品牌商入駐第三方開放式平臺的難度相比建立自營型平臺的難度要低，但需嚴格遵守平臺規則，并根據自身優勢合理選擇相應的第三方開放式平臺;自營型平臺即品牌商自建獨立站進行商品銷售，其經營自主性較高，商品更具備一定的品牌力，但對自身資金流、客戶基礎及市場教育能力的要求較高。

整體來看，2022年中國跨境出口電商自營型平臺規模占總規模的比例為13.3%，2025年增加至16.7%，自營型平臺占比呈現上漲趨勢。從B2B的角度看，2022年B2B自營型平臺規模占比為8%，隨著海外采購商年輕化趨勢凸顯，采購商傾向于借助社媒渠道觸達國內品牌商，催化國內B2B賣家自營型平臺滲透率進一步提升，2025年B2B自營型平臺規模占比預計達10%;從B2C的角度看，2022年B2C自營型平臺規模占比為24.5%，雖然流量成本持續走高使部分B2C自營型平臺關閉，但具備較強實力的頭部品牌商仍傾向于通過社媒渠道精準觸達品牌的目標群體以不斷提升銷售規模，且經第三方開放式平臺培育成熟的跨境賣家為提升品牌影響力會逐步布局自營型平臺，2025年B2C自營型平臺規模占比預計達到30%，相較于2022年上升5.5個百分點，其增幅高于B2B自營型平臺占比的變化幅度。

更多跨境電商行業深度分析，請點擊查看中研普華產業研究院發布的《2024-2028年中國跨境電商行業深度調查與投資分析報告》。