IDC行業分析報告：大型數據中心凸顯重要性

IDC全稱為Internet Data Center，互聯網數據中心。只提供場地和機柜的數據中心，一般稱為DC(Data Center)，而同時提供帶寬服務的，一般稱IDC(互聯網數據中心，Internet Data Center)，兩者有時不作嚴格區分。IDC是指一種擁有完善的設備(包括高速互聯網接入帶寬、高性能局域網絡、安全可靠的機房環境等)、專業化的管理、完善的應用級服務的服務平臺。在IDC平臺基礎上，IDC服務商為企業和ISP、ICP、ASP等客戶提供互聯網基礎平臺服務以及各種增值服務。

據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年IDC產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示，從互聯網到移動互聯，組網方式變革驅動流量爆發。網絡流量迅猛增長的背后組網方式的革新以及各類應用的誕生。在這一過程中，終端設備的小型化、分散化是促進流量增長 的基礎。流量增長的核心驅動力也逐漸從固定端向移動端轉移。全球移動端數據流量在 2017 年占全部流量 9.75%。未來移動端數據的增長發力將最為顯著，2017-2022 年復合 增長率將高達 46%，并在 2022 年達到 77EB/月，占全部流量 19.49%。

云計算、大數據、物聯網、人工智能等新一代信息技術快速發展，數據呈現爆炸式增長，互聯網數據中心建設成為大勢所趨。2020年在疫情的影響下，全球數據中心IT投資規模下降，但世界主要國家和企業紛紛開啟數字化轉型之路，在這一熱潮推動下，全球數據中心IT投資正在逐步回復，呈現快速增長趨勢。根據Gartner的數據顯示，2021年全球數據中心IT投資規模達到2073億美元，同比增長6.7%， 2022年投資規模達2186億美元。

數據中心展現向超大規模化遷移的趨勢。超大規模數據中心一般擁有 5 萬-10 萬服務 器。云計算、大數據等技術快速變革帶動數據流量爆炸性增長。據思科調查顯示，到 2021 年， 數據中心將儲存 1.3 澤字節的數據，大數據將消耗 30%的數據中心存儲，云流量將占全球所有 數據中心業務的 95%。同時，5G、物聯網、虛擬現實等新興技術的廣泛商用，更多應用場景、 更復雜的數據結構以及更加頻繁的數據處理及信息交互導致非結構化數據劇增，對數據中心的 規模與精細度提出了更高的要求。此外，數據中心新超大規模化有利于數據中心運營商獲得更 大的能源效率和成本效益。

全球 IDC 市場總體供不應求。截至 2022年全球IDC行業市場收入將達746.5億美元，增速總體保持平穩，2022-2027年年復合增長率在10%左右，到2027年行業規模將超過1200億美元。美國和歐洲地區占據全球 IDC 市場規模 50%以上。移動互聯網技術 的快速發展和云計算技術的廣泛應用帶動數據存儲規模、計算能力以及網絡流量大幅增加，推 動 IDC 市場規模持續高速擴張。IDC 市場規模、機房面積均呈線性增長趨勢，與數據的指數 級爆炸式增長差距逐漸拉大，市場總體處于供不應求狀態。

2022年，中國三大運營商仍占據主導地位，市場份額占比60.2%，但第三方服務商份額持續增加，份額占比從2021年的39.3%增長至2022年的39.8%。三大運營商雖然在持續加大算力投資，但是在內部策略上，更多的開始通過考核把IDC業務向云計算牽引。第三方服務商的優勢在不斷增強，一是具備一線城市稀缺資源的區位優勢;二是隨著客戶需求向高功率密度機柜進階，第三方服務商的高質量機柜資源更符合客戶需求;三是隨著客戶數字化轉型的加快，第三方服務商憑借專業的建設和運營經驗，可以更快、更靈活的響應客戶需求。

可以預見，在未來幾年，IDC產業將迎來其新一輪的發展機遇。此外，隨著網絡系統日趨復雜，伴隨網絡的帶寬逐步提高，用于網絡維護的成本投資逐步增加，網絡管理難度也在日益加大，在這種情況下，以資源外包的網絡服務方式逐漸受到企業重視，并取得長足的發展。另外，各國政府加大了對電信寬帶的投資力度，促進電信和互聯網的融合。

萬國數據在運營數據中心依然保持較高的簽約率和計費率;世紀互聯單機柜價值及Top 20客戶貢獻度持續增加;秦淮數據和潤澤科技分別受益于字節跳動和運營商的快速擴張，業務規模快速增長;寶信軟件在上海以外區域加速布局。另外值得一提的是普洛斯，近兩年依托資本優勢，在數據中心領域加速布局，機柜供給和營收規模快速增長。

第三方數據中心服務市場集中度快速上升，Top 5服務商市場份額占比從2021年的45.0%增長至2022年的48.8%。在數據中心能耗指標趨嚴的情況下，云計算及大客戶在核心城市及周邊地區自建趨勢減弱。主要第三方數據中心服務商通過資本并購、老舊數據中心改造將進一步提升市場集中度。同時，第三方數據中心服務商從硬件(包括自身的建筑結構、能源系統等)到軟件(包括智能運維、智能化能耗優化等)進行了更多的技術儲備，市場的準入門檻在逐步提升。

華北(北京)地區及其他地區機柜供給增長相對較快：北京互聯網企業及央國企總部較多，對于數據中心服務的需求相對較好，北京市內數據中心處于供不應求的狀態。在北京市內數據中心指標審批趨嚴的情況下，服務商開始加速向廊坊及張家口布局;受“東數西算”影響，數據中心服務商提前在西部地區進行布局，三大運營商重點布局在蒙、貴，第三方數據中心服務商重點在川渝等經濟較好的地區加速布局。

未來五年，中國數據中心服務市場將以18.9%的復合增速持續增長，預計2027年市場規模達3,075億元人民幣。中短期來看，由疫情、宏觀經濟帶來的負面影響將逐步消退，供給結構的失衡將逐步得到改善。中長期來看，新型算力需求不斷為市場添加增長動力，疊加低質量產能出清、核心區域價格持續提升、客戶需求向高功率密度機構進發，中國數據中心服務市場在未來有望迎來又一輪爆發。

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