中國5G產業現狀分析：5G行業持續景氣，基站覆蓋室內外有望同步進行

據中研產業研究院《2024-2029年中國5G行業市場深度調研與投資戰略咨詢報告》分析，工業和信息化部將加快推進地級及以上城市5G網絡深度覆蓋，并逐步向有條件的縣鎮加速延伸，加快推進5G行業虛擬專網建設部署;加快推進5G輕量化技術演進和商用部署，持續開展5G新技術測試驗證，加快推進產業成熟;發揮“綻放杯”5G應用征集大賽等平臺作用，促進5G應用規模化、多樣化發展，加強部門合作和部省聯動，促進5G與垂直行業深度融合;鼓勵國內企業加強5G海外合作，推動構建開放、包容、普惠、共贏的全球產業生態。我國已建成全球規模最大、技術領先的5G網絡。2019年6月6日，工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照，批準四家企業經營“第五代數字蜂窩移動通信業務”，自此我國正式進入5G商用時代。2019 年 10 月，在中國國際 信息通信展覽會(PT 展)開幕論壇上，工信部副部長與中國電信、中國移動、中國聯通、中國鐵塔董事長共同啟動 5G 商用。截至2023年9月底，我國累計建成開通5G基站318.9萬個，5G移動電話用戶達7.37億戶，5G行業虛擬專網超2萬個，5G標準必要專利聲明數量全球占比達42%。5G應用已廣泛融入97個國民經濟大類中的67個。

5G作為當前信息基礎設施的重要支撐技術，在“新基建”中占據重要地位。5G應用場景廣泛，且多個應用領域極具市場潛力。從具體建設內容看，5G相關的新基建包括機房、供電、鐵塔、管線等升級、改造和儲備等;5G基站、核心網、傳輸等基礎網絡設備研發與部署;5G新型云化業務應用平臺的部署，與新業務以及各種垂直行業應用的協同;圍繞5G應用的物聯網云、網、端等新型基礎設施，圍繞車聯網的車、路、網協同的基礎設施等。未來十年，5G將和大數據、云計算、人工智能等一起推動信息通訊技術的發展。根據中國信息通信研究院預測，2025年中國5G 用戶或將達到8.16億，投資將達到1.5萬億元。另外，有研究機構預計至2025年5G新增投資規模超2.5萬億元，帶動相關投資超5萬億元，中國將成為全球最大的5G市場。

受頻段限制與應用刺激，5G 相較 4G 更需要更深度室內覆蓋。首先從頻段來看 5G 大部分頻率高于 4G，導致無線傳輸損耗變大，傳播距離減少。5G 的三個主流頻段大部分高于 4G，室外信號在穿透建筑物墻壁覆蓋室內時會產生額外能量損耗 ，只能提供淺層的室內覆蓋。 因此同等室外基站部署情況下對應的室內覆蓋能力較弱，在建設時需加強室內和室外同步部署 覆蓋來保證用戶體驗的一致性。應用來看，室內應用場景增多對覆蓋帶寬與密度提出更 高要求。5G 時代以云 VR、智能制造、遠程醫療、智能工廠等為代表的室內新應用在未來流 量占比有望超過 80%。與室外大部分應用下行速率要求大于上行相比，室內應用需要上行的 低時延、大帶寬能力來支撐。同時，5G 時代的萬物互聯特征對于流量與連接的安全管控要求 進一步提升，室內全空間的密集組網、深度覆蓋成為新的趨勢。

覆蓋方案來說，數字化的室內分布方案(即小基站系統)為主流。從 4G 時代開始， 室內覆蓋技術主要分為三種：傳統 DAS(Distribute Antenna System，室內分布系統)及其升 級版光纖直放站和小基站系統。從系統構成來看，DAS 復雜度遠高于小基站系統。傳統 DAS 系統主要有 BBU、RRU、合路器、功分器、小天線幾部分組成。BBU 產生基帶信號傳輸到 RRU，再將基帶信號轉換成射頻信號，通過合路器信號集成，通過功分器將信號分傳到室內 不同的小天線上。系統復雜，施工部署麻煩，由于無源器件多無法進行有效監控和與室外基站 協同。小基站系統則相對結構簡單，易于部署與維護。

從業務能力來看，小基站系統可支持靈活部署高頻段信號，易于兼容 4G 網絡。傳統的 DAS 系統專為 2/3G 語音和低速數據業務而設計，在 4G 時期已經出現了帶寬瓶頸。在 5G 時 代更難以支持 3.5GHz 高頻段、高帶寬射頻器件與 MIMO 等要求。組網方面，小基站系統可支 持 Sub6GHz 多頻一體化、LTE/5G 多模一體化、CAT6A 和光纖多傳輸一體化以及 eMBB/IoT/ 導航多業務一體化，使得 4G 時代的小基站系統可以以較低成本向 5G 演進。

廠商覆蓋方案與設備均已發布，在運營商推動下 2020 有望成為行業爆發起點。5G 時代運營商想要擺脫純流量收費的定位并向垂直行業應用賦能轉型，室內的覆蓋能力與快速部 署對于搶占市場至關重要。因此，運營商較早就展開了對室內小基站行業的推動與技術路線確 定。2019 年 2 月，中國電信聯合 Intel 和 H3C 展示了完整的基于 O-RAN 概念的 5G 白盒化室 內小基站原型機。7 月，中國電信在 O-RAN 論壇上發布業界首個 3.5GHz 5G 室內小基站的射 頻參考設計。同時，中國移動發布了業界首個面向商用的 4G/5G O-RAN 雙模開放設計云化小 站方案，并公開硬件原理圖及參考設計。設備商方面，不僅華為、愛立信等設備廠商規模部署 了室內數字化解決方案，國內外傳統 DAS 廠家也紛紛推出了數字化的室內覆蓋系統。在 2018 世界移動大會期間，華為正式發布了 5G 室內小基站產品 5G LampSite，為業界第一款同時支 持 5G 和 LTE 的多頻一體化室內小基站。愛立信也發布了 5G NR 中頻段的無線系統產品，以 100MHz 帶寬結合 4 天線技術，速率高達 1.5Gbit/s，并支持新的 5G 頻段(2.6GHz~5GHz)。

由 5G 的三大全新應用場景帶來的一系列新標準(包括全新空口與切片控制層面標準)， 導致 5G 產業鏈投資額有望達到 1.2 萬億元，4G 投資額約 7300 億元，總體同比增長約 65%。其中個別子行業需求劇增，預期受益明顯。

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