裝配式建筑行業未來趨勢分析：總包推進，智能轉型，業務外延

1、外延：BIPV市場廣闊

據中研產業研究院《2024-2029年裝配式建筑產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析隨著鋼結構技術發展，鋼框架體系的運用，圍護結構不再需要承擔承重的任務，從而促進了玻璃幕墻等輕質圍護結構的發展。在雙碳目標下，綠色建筑的要求將持續提高，作為建筑節能中重要一環的BIPV市場前景十分廣闊，憑借工程端較高的相關性，鋼結構企業將業務外延，布局BIPV業務。業務外延，積極布局光伏建筑一體化(BIPV)業務。光伏建筑一體化，是在建筑領域應用太陽能發電的一種概念，區別于BAPV在建筑物表面安裝光伏發電設備，將建筑物作為光伏方陣支撐載體的方式，BIPV將光伏組件與建筑材料結合，使光伏組件成為建筑圍護結構的一部分。BAPV常見于不占用額外空間的建筑屋面，相比之下，替代幕墻的BIPV對光伏組件的要求更高，除了滿足發電功能外，還需兼顧建筑結構諸如防火、隔熱的基本功能要求。

隨著光伏發電技術不斷進步，裝機規模持續增長，建設成本快速下降，2021年起集中式光伏電站已全面進入"平價時代"，不再需要財政補貼。光伏成本的快速下降，為光伏建筑一體化的規模化發展奠定了必要基礎。

國家鼓勵發展光伏建筑一體化，BIPV市場前景廣闊。2021年10月，國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》，提出到2025年，新建公建、廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。2022年3月，住建部印發《"十四五"建筑節能與綠色建筑發展規劃》，要求積極推廣建筑光伏應用，鼓勵政府投資公益性建筑加強太陽能光伏應用，提出到2025年全國新增建筑太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦的目標。此外，多個地方已針對光伏建筑一體化出臺地方性補貼政策。在碳達峰、碳中和的大背景下，政策文件的逐漸落地為光伏建筑一體化奠定了堅實基礎，BIPV市場前景十分廣闊。

行業內龍頭加速布局BIPV市場。精工鋼構在2014年進入BIPV市場，不斷加強低碳建筑及專業技術的研發，開發了多種綠色建筑產品，具備先發優勢。子公司精工能源2021年營收達5.1億元，占當年總營收的3.4%，凈利潤0.2億元，占當年凈利的2.9%;東南網架2021年設立與福斯特新能源開發有限公司聯手成立了浙江東南網架福斯特碳中和科技有限公司，2022年9月與日托光伏簽署戰略合作協議，共同研發、生產應用于個性化BIPV建筑場景的高端光伏組件;杭蕭鋼構在2022年4月對合特光電進行了增資擴股，同時基于其鈣鈦礦方面的優勢，持續推進BIPV業務的拓展。

2、內部：智能制造轉型，數字管理賦能

據中研產業研究院《2024-2029年裝配式建筑產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析加工端智能化改造即有助于提高企業員工生產效率，又有助于提升產品質量、精度，從而提高產品附加值。近年來，行業內龍頭企業積極加大研發投入，開發新技術，改造制造工藝，促進科研成果在生產領域的應用。鴻路鋼構2022年加快在數控激光高精準切割、小型連接件的專業化智能化生產、機器人自主尋位焊接、機器人噴涂等智能化改造及人才培養方面的投入，持續推動智能制造轉型;杭蕭鋼構逐步實現了H型鋼構件制造工藝的高度整合和機器人切割、打孔等智能設備的高度集成，實現用人成本的節省和資源的高效率利用;東南網架2020年投資建立了行業首家"20萬噸新型裝配式鋼結構數字化工廠"，隨著產能陸續釋放，成本優勢顯現，人工需求降低約20%。

數字化賦能，行業運營效率提升。2021年行業平均研發費用為4.3億元，同比增長31.5%，平均研發費用率為3.5%，基本保持穩定，研發支出主要用于數字化平臺構建、智能制造轉型以及現有工藝的改進。行業內龍頭企業積極運用云計算、5G、AI等各種技術性基礎設施，提高產能利用率，縮短產業鏈響應時間，促進營銷能力、管理水平和生產技術的提高。精工鋼構基于自身特色打造的BIM+數字化協同管理平臺已在千余個工程項目中實現應用;杭蕭鋼構搭建O2O平臺萬郡綠建，作為連接上下游產業的紐帶，提供產品的宣傳推廣、采購銷售和融資服務，盤活自身資源，增強盈利能力。龍頭企業數字化改造實現了降本增效和費用結構優化，銷售效率、管理水平總體改善，2017年以來龍頭企業銷售、管理費用率穩步下降。

3、外部：工程總承包模式大勢所趨

據中研產業研究院《2024-2029年裝配式建筑產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析鋼結構行業的商業模式主要有兩種：設計、施工與安裝一體化的工程總承包模式(EPC)和專業分包模式。設計、施工和安裝一體化的工程總承包模式主要是指由企業向客戶提高從鋼結構設計、制造、加工以及安裝的全方位服務，對承包工程的質量、安全性以及工期全面負責，企業營銷模式主要以中標工程為生產和結算單位。工程中標后，先收取一部分訂金組織采購和生產，按工程進度分階段結算銷售收入。該類業務模式生產效率高，能夠保證工程的安全性和質量，行業內的龍頭企業均有采用此模式;專業分包模式主要根據客戶需求進行定制化生產制造，其利潤主要來源于產品制造，采用這一模式的企業在承攬工程時往往依附于工程總承包單位，利潤水平較低，主要被一些中小廠商所采用。

工程總承包模式利潤更優。由于工程總承包模式具有周期更短、施工過程中損耗更小、質控要求更高的特點，可以有效地統籌項目進度、成本和質量控制，提高產品質量和產能利用效率，增加產品的利潤空間，提高行業盈利能力，工程端龍頭公司積極推進業務模式由專業分包向工程總承包轉型。

工程總承包模式政策推進力度大。總包模式也有利于提高工程質量，便于控制成本。近年來政策對工程總承包模式支持力度持續增強，各省市紛紛發布了各自的《工程總承包管理實施辦法》，大力推行工程總承包模式，截至2022年12月底，已有17省出臺地方性總承包管理政策，除山西省之外均明確提出在工程項目中倡導、鼓勵或優先采用工程總承包模式，5省轉發國家政策，且在文件中均提及鼓勵或優先采用工程總承包模式的情況。鋼結構目前仍主要應用于公建領域，而在實務中，作為公建主要來源的政府投資項目普遍采用工程總承包的發包方式，大勢之下鋼結構企業積極適應變化，推進總包業務。

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