農村金融行業市場深度分析2024

金融是現代經濟的血脈，鄉村全面振興離不開金融的支持。近年來，我國加快建立完善多層次、廣覆蓋、可持續的現代農村金融服務體系，金融機構持續加大金融供給、提升服務水平。2023年，我國涉農貸款增加7.43萬億元，基礎金融服務覆蓋全國縣鄉居民，基本實現鄉鄉有機構、村村有服務;稻谷、小麥、玉米三大主糧作物農業保險覆蓋率達到70%以上，農業保險規模居全球前列。

2024年中央一號文件要求，完善大中型銀行“三農”金融服務專業化工作機制，強化農村中小金融機構支農支小定位。

農村金融是一個涵蓋廣泛的概念，主要指的是在農村這個特定環境下進行的貨幣流通、信用活動以及相關金融服務。

從廣義上來說，它涉及與“三農”(農業、農村、農民)有關的一切貨幣流通和信用活動。而從狹義上理解，它主要指的是在我國縣及縣以下地區提供的各種金融服務，如存款、貸款、匯兌、保險、期貨、證券等，其中既包括正規金融活動，也涵蓋非正規金融活動。

農村金融行業市場深度分析2024

農村金融活動的資金主要來源于農村內部以及外部的資金流入，其資金的主要用途是滿足農業生產、農村工業和服務業等經濟活動的需求。這些活動是通過信用手段進行的，即資金在不同經濟主體之間的轉移是以償還并增值為條件的。

近年來，農村金融市場機構日漸增多，客群日漸龐大，產品日漸豐富，風控日益增強。政策性金融機構、國有大型銀行、農村金融機構和互聯網機構等不同金融機構在農村市場相互補充，發揮了各自作用。2022年，全國農村中小銀行資產規模實現穩步增長，存貸款市場份額和排名位居區域前列，資產質量整體可控，風險抵補能力不斷提升。

2022年末，農村合作金融機構(簡稱“農合機構”)總資產規模達到47.62萬億元，村鎮銀行資產規模達2.22萬億元;農合機構貸款總額26.41萬億元，近三年復合增長率達12%，村鎮銀行各項貸款1.45萬億元，戶均貸款余額28.68萬元。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國農村金融行業市場全面調研及投資前景預測研究報告》顯示：

從貸款當地市場排名來看，浙江、湖北、湖南、重慶、成都、福建、山西、江蘇、四川、江西等20個地區農合機構排名第1位;從存款當地市場份額來看，農合機構各項存款余額37.84萬億元，同比增長11.2%，27個地區農合機構當地市場份額在10%以上，其中云南、廣西、貴州、吉林、海南、甘肅等11個地區農合機構當地市場份額在20%以上。

作為服務地方“三農”的農村金融主力軍，各地農村商業銀行圍繞農村生產經營需求，加大涉農貸款發放力度。地處浙江的嘉善農商銀行通過開展“青年創業伙伴計劃”，為農村返鄉青年創業主體提供全周期成長陪伴金融服務。截至2023年底，嘉善農商銀行已對轄內466戶農創客進行授信，授信額度為3.4億元，其中信用戶數為81戶。

大型國有銀行通過加速下沉縣域市場，為金融助力鄉村振興貢獻力量。監測顯示，6家國有銀行不斷下沉服務網絡，在網點總量收縮的大趨勢下持續增加縣域網點數量，目前縣域網點已占到其全部網點的一半以上。6家國有銀行的涉農貸款余額在總量中的占比持續提高。其中，中國農業銀行涉農貸款余額增速持續領先整體水平，該行糧食重點領域、種業領域貸款增速均達60%以上。

除了傳統銀行業，科技巨頭、新興互聯網平臺機構以及農村產業龍頭也將農村金融市場看作藍海市場，積極擴大農村金融服務覆蓋面。

得關注的是，涉農金融服務普遍呈現交易成本高、風險大、盈利低的特點，導致金融機構在推動涉農業務持續穩健經營和高質量發展方面面臨巨大阻力。建設農業強國，需要不斷健全與之相適應的金融服務體系。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國農村金融行業市場全面調研及投資前景預測研究報告》。