李波
隔夜美光科技公布第二財季調整后營收58.2億美元，分析師預期53.5億美元。 預計第三財季調整后營收64億-68億美元，分析師預期59.9億美元。 美光科技盤后漲13.2%。
美光特別提到，備受關注的高帶寬內存(HBM)新品HBM3E將供給英偉達的AI芯片H200 Tensor Core GPU，第二財季是HBM3E首次錄得營收的一個季度，整個2024自然年，HBM3E已無貨供應，公司大部分2025年可供應的HBM3E都已分配給排到2025年的訂單。
此外，隨著AI需求發展，預計2024年服務器出貨量將出現中個位數百分比的增長。公司著力打造包含HBM3E、DDR5、LPDRAM和數據中心固態硬盤等在內的產品解決方案，把握市場機遇。
手機方面，預計2024年手機出貨量呈小幅增長。隨著AI手機逐漸推出，將帶動每臺手機DRAM容量增加4~8GB。另外公司預計支持AI的工業PC的內存是標準PC的3-5倍，支持AI的邊緣視頻安全攝像機的內存容量是標準非AI攝像機的8倍。
浙商證券援引Trendforce預計，在客戶端需求持續、及原廠尚未拉升稼動的情況下，供需缺口加大，手機端存儲產品有望成為24一季度價格領漲產品。其中，Mobile DRAM及NANDFlash(eMMC/UFS)均價漲幅將擴大至18~23%。隨著終端需求的逐步恢復及原廠漲價策略的實施，有望帶動行業持續修復。
據中研產業研究院《2024-2029年中國存儲芯片行業市場競爭分析及發展預測報告》分析：
受中美貿易戰等原因影響，我國正在加大力度發展半導體行業，國產存儲芯片替代進程正在加速，這將提升存儲芯片產品的本土自給率，我國將會逐漸減少對存儲芯片的進口，國產存儲芯片銷量將日益增長。除此之外，當前我國疫情率先恢復，國內存儲芯片行業的經濟政策環境良好，未來，隨著我國政府政策引導和產業資金扶持，以及本土存儲芯片企業研發動力不斷增強，我國存儲芯片出口市場或將擴大，這也將進一步促進我國存儲芯片市場規模的擴大。
在信息化時代，半導體存儲器作為信息存儲的載體，其穩定性與安全性對國家的信息安全有著舉足輕重的意義，因而國家政策大力支持存儲芯片行業發展。
2022年全球半導體市場規模為5740.84億美元，集成電路占比達83%，其中存儲芯片市場規模為1297.67億美元，占整個半導體行業的23%。
近六年來我國存儲芯片行業快速發展，且在國產芯片的替代和消費電子需求快速增長的背景下，國內存儲芯片市場規模整體擴大。從2016年到2021年我國存儲芯片市場規模從1514億元增長至3383億元，平均年復合增長率約為20.57%。
DRAM，全稱動態隨機存取存儲器(Dynamic Random Access Memory)，是一種半導體存儲器，主要的作用原理是利用電容內存儲電荷的多寡來代表一個二進制比特(bit)是1還是0。由于DRAM需要刷新(refresh)來定期保存數據，它只可用作暫時存儲器，即計算機主存或其它需要高速訪問的設備中的臨時數據存儲。
DRAM是最常見的系統內存，人們平常所說的電腦內存主要就是指DRAM。它通常由DRAM晶片組成，而DRAM晶片則鑲嵌在內存條上。DRAM具有較低的單位容量成本，而且很高的密度，因此適用于需要大容量的系統內存。
DRAM的主要特點如下：
動態性：DRAM存儲的信息并不穩定，需要定期刷新(refresh)以維持數據。這是因為DRAM中的電容會隨著時間的推移逐漸放電，導致數據丟失。因此，DRAM需要有一個刷新機制來定期重寫數據。
隨機存取：DRAM允許數據在任何時候從任何地址存取，不需要像順序存取存儲器那樣，必須按照一定的順序進行存取。
高速度：DRAM的存取速度較快，因此常被用作主存或高速緩存。
容量大且成本低：由于制造工藝的改進，DRAM的容量日益增大，成本逐漸降低，使其在大規模數據存儲和計算中廣泛應用。
電壓敏感：DRAM對電壓的變化非常敏感，因此需要穩定的電源供應。
DRAM有幾種不同的類型，包括同步動態隨機存取存儲器(SDRAM)、雙倍數據速率同步動態隨機存取存儲器(DDR SDRAM)、四倍數據速率同步動態隨機存取存儲器(QDR SDRAM)等，它們在速度、功耗和容量等方面有所不同，以適應不同的應用場景。
隨著技術的發展，DRAM的容量和性能不斷提升，為現代計算機系統提供了強大的內存支持。然而，DRAM也面臨著一些挑戰，如功耗問題、可靠性問題以及與其他存儲技術的競爭等。因此，持續的研發和創新對于DRAM技術的未來發展至關重要。
DRAM，即動態隨機存取存儲器，是計算機存儲體系中不可或缺的一部分，尤其在服務器、中高端PC及智能手機等應用中占據重要地位。近年來，隨著云計算、大數據、人工智能等技術的快速發展，DRAM芯片的需求持續增長，市場規模也不斷擴大。
從市場規模來看，DRAM已經成為存儲市場中出貨量及銷售額最高的產品。據統計，近年來我國DRAM行業市場規模持續保持增長態勢，增長率也呈現出逐年上升的趨勢。這主要得益于下游應用市場的不斷擴大，尤其是服務器和智能手機市場的快速增長。同時，隨著5G、物聯網等新興技術的普及，預計未來DRAM市場需求將持續增長。
從產業鏈角度來看，DRAM行業的上游是晶圓制造商以及封裝測試廠商，而下游則涵蓋了智能手機、個人PC、服務器等眾多終端應用行業。這種產業鏈結構使得DRAM行業的發展受到上游供應和下游需求的雙重影響。上游晶圓制造技術的進步和封裝測試能力的提升，將直接推動DRAM產品性能的提升和成本的降低;而下游應用市場的擴大和需求的增長，則為DRAM行業的發展提供了廣闊的空間。
從競爭格局來看，全球DRAM市場呈現出高度集中的態勢。幾家大型廠商占據了絕大部分市場份額，其中三星、海力士和美光是全球最大的DRAM制造商。這些廠商擁有先進的制造工藝和技術，能夠生產出高性能、低成本的DRAM產品，因此在市場上具有較強的競爭力。然而，隨著國內外廠商的不斷投入和研發，未來DRAM市場的競爭格局有望發生變化。
在投資方面，DRAM行業具有較高的投資價值和潛力。隨著技術的不斷進步和應用市場的擴大，DRAM產品的性能和成本將得到進一步優化，從而帶動整個行業的快速發展。
此外，國家政策對于半導體產業的支持力度也在不斷加大，為DRAM行業的發展提供了良好的政策環境。然而，投資者也需要注意到DRAM行業的技術門檻較高，市場競爭激烈，因此在投資決策時需要充分考慮技術、市場、政策等多方面因素。
綜上所述，DRAM行業市場具有廣闊的發展前景和投資潛力。隨著技術的不斷進步和應用市場的擴大，DRAM產品將在更多領域得到應用，市場規模也將持續增長。
如果想要了解更多存儲芯片行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國存儲芯片行業市場競爭分析及發展預測報告》。
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