挖掘機市場行情分析及相關技術深度調研2024

工程機械廣泛應用于基建、地產等領域。其中，挖掘機由于應用范圍最廣，且施工過程中往往最先進場，被視為工程機械行業景氣度的風向標。

挖掘機械是用鏟斗挖掘高于或低于承機面的物料，并裝入運輸車輛或卸至堆料場的土方機械。挖掘機是全球工程機械中的主要子行業，銷售規模僅次于鏟運機械(其中包括推土機、裝載機、平地機、鏟運機等)。

工業和信息化部信息顯示，中國目前已形成22大類工程機械產品，是產品類別和品種最齊全的國家之一，其中挖掘機、起重機、裝載機等主要產品產量居全球第一。國產挖掘機出口快速增長的背后，是制造業企業高質量發展的身影。

據中研產業研究院《2024-2029年版挖掘機市場行情分析及相關技術深度調研報告》分析：

近年來，中國挖掘機產量出現井噴式增長，一場關于挖掘機市場占有率之爭早已打響，國內挖掘機市場格局逐步明朗。挖掘機市場大洗牌，國產品牌崛起，技術和制造水平有了長足的進步，國產品牌在國內市場的占有率不斷提升，尤其是以三一、徐工為首的國產龍頭品牌市場份額不斷加大。

如今，我國挖掘機領域在世界工程機械產業格局中已占據了重要地位，涌現出徐工、三一重工、中聯重科、柳工、山河智能、山東臨工等眾多優秀工程機械企業，其高質量、高效益、高回報的產品品質更是深得用戶認可，正在不斷蠶食著外資品牌市場。基于此，工程機械行業“十四五”規劃特別提出，到2025年，國內挖掘機領域國產品牌的總體市場占有率要維持在60%以上，且高端大挖市場的占有率要實現突破55%的目標。

中國目前正處于經濟快速發展時期，對基礎設施、交通、房地產等項目的需求不斷增長，因此預計未來中國的工程建設也將不斷增加。基礎設施和道路建設需要大量的挖掘機進行技術作業，因此中國未來的修路和基礎設施建設對挖掘機的需求也將增加。

政策環境是影響挖掘機行業發展的重要因素之一。從宏觀層面來看，國家“十四五”規劃和“新基建”戰略等政策對于促進基礎設施建設和工程機械需求具有積極作用。從微觀層面來看，國家對于工程機械產品的質量、安全、節能、環保等方面的標準和要求不斷提高，對于促進行業技術進步和產品優化具有指導作用。同時，國家對于工程機械出口市場的支持力度也在不斷加大，為行業拓展海外市場提供了政策便利。

2023我國挖掘機市場行情分析

據中國工程機械工業協會統計數據，2023年全年國內市場共銷售各類挖掘機89980臺，同比下降40.8%，略高于上一輪低谷期2014年的84435臺。12月份當月國內市場短暫回升，也難改全年下滑的態勢。

由于2022年同期“國四”切換導致的低基數，疊加年底前趕工、降溫降雪、資金到位小許改善等多種因素影響，2023年12月份國內挖掘機市場小幅改善。當月，除安徽、山東、上海、內蒙古、貴州、寧夏、遼寧、吉林和黑龍江外，其余22個地區挖掘機銷量同比均有不同程度的增長，其中浙江、福建、廣西、廣東、北京、河北、山西和云南地區同比漲幅均在50%以上，河北地區漲幅最高為86.8%。

從需求端投資情況看，根據國家統計局數據，2023年1-12月份，固定資產投資(不含農戶)503036億元，同比增長3.0%。分地區看，東部地區累計同比增長4.4%，高于全國1.4個百分點;中部地區累計同比增長0.3%;西部地區累計同比增長0.1%;東北地區累計同比下降1.8%。

具體到挖掘機銷量，2023年東部10地區累計銷售31199臺，同比下降43.0%，在國內市場占比34.7%;中部6地區累計銷售23056臺，同比下降43.2%，在國內市場占比25.6%;西部12地區累計銷售32355臺，超越東部地區，在國內市場占比36.0%，同比下降33.8%，降幅最小;東北三省累計銷售3370臺，同比下降56.1%，在國內市場占比3.7%。

圖表：2023年7-12月我國挖掘機累計產量

數據來源：國家統計局

20241月全國工程機械總體開工率提升，挖掘機銷量同比增速升至57.7%。

據中國工程機械工業協會對挖掘機主要制造企業統計，2024年1月銷售各類挖掘機12376臺，同比增長18.5%，其中國內5421臺，同比增長57.7%;出口6955臺，同比下降0.73%。1月銷售電動挖掘機12臺(6噸級以下1臺，18.5至28.5噸級11臺)。

去年12月，國內挖掘機月銷量出現年內第一次同比正增長，2024年1月延續漲勢，增速環比擴大33.7個百分點。1月挖掘機出口量增速同比微降，出口已形成較高基數，外銷占比仍保持過半。

裝載機方面，1月銷售各類裝載機7802臺，同比增長18.9%。其中國內市場銷量3744臺，同比增長54.1%;出口銷量4058臺，同比下降1.79%。1月銷售電動裝載機370臺(3噸6臺，5噸271臺，6噸90臺，7噸1臺，8噸2臺)。

工程機械行業是周期性行業，我國工程機械行業仍處于底部周期。以挖掘機銷量為例，2023年我國累計銷售挖掘機19.5萬臺，同比下降25.4%，拐點仍需等待。基建發力、房地產政策落地有望推動工程機械行業需求邊際改善。同時出口有望拉升總銷量，對沖國內銷量的下滑。在下行周期中，高空作業平臺、叉車等細分子行業表現較好。

2024年開年以來，全國各地積極謀篇布局，努力提振經濟，加力推進項目開工和施工進度，國內工程機械市場呈現向好態勢。挖掘機的產銷量轉化為工作量，讓市場的熱度催動建造的腳步。

新能源挖掘機逐漸進入公眾視野，電動技術在挖掘機領域已得到初步應用，并有望成為未來工程機械行業潛在發展方向。近幾年，全球工程機械電動化進程加速，隨著環保政策的驅動，挖掘機電動化逐漸成為行業發展的主流趨勢，電動挖掘機不僅成為企業的重要宣傳點，也將成為企業爭奪市場的新突破口。

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