李波
TechInsights預計，2024年IC銷售額將增長近24%(上次更新時為16%)。這一變化的主要驅動因素是內存，其銷售額從之前預測的41%更新到71%。
由于有限的供應和不斷改善的需求，內存定價比預期的要高得多。庫存方面，電子OEM庫存繼續下降，庫銷比在2023年Q4至歷史平均水平以下，這表明已經回到健康水平。
TechInsights發布報告稱，截至2024年2月16日的一周，DRAM銷售額同比增長79%。TechInsights預測，到2024年，DRAM IC銷售額將增長46%，達到780億美元。
大模型時代，數據決定AI智能的高度。作為數據的載體，數據存儲成為AI大模型的關鍵基礎設施。
中國工程院院士倪光南在2023世界半導體大會上表示，目前國內算力中心的存力相對不足，不能充分發揮投資效益。他表示，中國目前主要用機械硬盤存儲，先進半導體存儲技術滯后，而中國已經到了全面用半導體存儲替代機械存儲的時代，目前由于價格問題這一替代較慢。
倪光南建議，為促進產業更好的發展，應以“行標”或“團標”的方式，發布“算力中心建設指南”，提出“算力”與“存力”的適當比率范圍，提出“存力”中采用SSD先進存力的適當比率范圍，避免大力發展算力中心建設中的某些傾向，均衡部署，均衡發展，搶占新一輪科技和產業變革的制高點。
此外，存儲設備的政府采購、招標等項目中，應優先支持SSD，不以單一價格指標作為評標依據。
其實之前，倪光南就曾表示，閃存和SSD均屬于半導體存儲范疇，閃存指的是存儲介質，即閃存顆粒。SSD指的是存儲設備。目前我國算力中心中采用SSD的占比較低，在我國存儲市場中，閃存所占比例還較低，未來發展空間巨大。
他表示，隨著我國國產存儲整機和閃存生產能力逐步提升，SSD取代HDD時機已經到來。存儲芯片供給格局正在悄然變化，從過去高度依賴進口，到國產品牌逐漸開始占據市場。
盡管目前國內存儲芯片產業整體發展與海外巨頭仍然存在差距，但隨著國內廠商不斷取得關鍵技術突破，市場有望迎來黃金發展期。
工信部新聞發言人趙志國今日在新聞發布會上表示，將進一步加快推動我國算力高質量發展，其中重點方面之一為持續推動算力基礎設施建設。
他表示，將出臺指導算力基礎設施高質量發展的政策文件，加大高性能智算供給，加強先進存儲產品部署，開展算力網絡優化行動，加快構建云邊端協同、算存運融合的一體化、多層次的算力基礎設施體系。指導有關單位和地方積極探索，加強算力資源統籌和互聯互通，實現資源高效集約利用。
就在7月17日舉行的2023中國算力大會新聞發布會上，工信部信息通信發展司司長謝存也已提出，將出臺推動算力基礎設施高質量發展的政策文件。
業界逐漸發現只有深度整合計算、存儲、網絡和軟件資源，加快數據共享和融合，才能更好地支撐計算，進而充分挖掘數據價值。而合理利用算力網絡，實現算存運資源在云、邊、端之間按需分配和靈活調度，是有效釋放數據價值的保障。
就在7月14日，華為發布了大模型時代AI存儲新品“OceanStor A310深度學習數據湖存儲”。
該產品面向基礎/行業大模型數據湖場景，實現從數據歸集、預處理到模型訓練、推理應用的AI全流程海量數據管理。其可以實現多協議無損互通，簡化數據歸集流程;通過近存計算實現近數據預處理，減少數據搬移，預處理效率提升30 %。
這里的近存計算便屬于存算一體，后者也被稱為“AI算力的下一極”，方正證券認為其有望成為繼CPU、GPU之后的算力架構“第三極”。
除了華為之外，國內外眾多企業都已開展存算一體技術研發，包括英特爾、SK海力士、IBM、美光、三星、臺積電、阿里等。
例如，三星通過結構創新，已實現基于MRAM(磁阻隨機存取存儲器)的內存內計算，進一步拓展了下一代低功耗人工智能芯片技術的前沿領域;美光之前也已收購人工智能技術初創公司Fwdnxt，嘗試開發將內存和計算緊密結合的創新方案。
根據中研普華研究院《2023-2028年中國存儲設備行業發展分析與投資前景預測報告》顯示：
國家互聯網信息辦公室官微“網信中國”發布消息，美光公司在華銷售的產品未通過網絡安全審查。按照《網絡安全法》等法律法規，我國關鍵信息基礎設施的運營者應停止采購美光公司產品。
長江存儲等品牌產品能夠替代絕大部分美光公司產品，而如今很多客戶都在積極開發國產替代方案，預計今后國產芯片占比將大幅增加。
日前，存儲芯片海外廠商三星、SK海力士等傳出漲價消息，預計在下一季拉動DRAM(存儲芯片主要品類之一)價格上漲，目標漲幅為7%至8%。
內存產業具有強周期屬性，市場波動性強，對企業的抗風險能力提出挑戰。Chey Tae-won指出，芯片行業的漲跌周期較短，波動幅度較大，這為企業做出持續性的決策帶來了困難。他建議韓國企業將視野拓展到中東、南美、非洲等市場，并加強在中國這一韓國最大出口市場的業務布局。
自2022年第二季度以來，全球第二大DRAM廠商SK海力士(SK集團旗下半導體公司)營收已經連續四個季度下滑，但海力士對于存儲市場的供需改善持樂觀預期。
在第一季度財報電話會上，SK海力士首席財務官Kim Woo-Hyun表示，2023年第一季度客戶庫存水平普遍下降，加上內存供應商的減產措施全面生效，預計內存整體庫存從第二季度開始改善。
隨著大模型和生成式人工智能的技術開發和商業化競爭加劇，市場對128GB及更高密度DDR5模塊的需求迅速增長，預計2023年DRAM需求有望實現中高個位數增長，NAND有望實現中高兩位數增長。
此前，全球最大DRAM供應商三星電子于7月7日發布2023年第二季度業績預告，預計營收為60萬億韓元(約合474.27億美元)，營業利潤為6000億韓元(約合4.74億美元)，較上一季度分別下滑5.88%和6.25%，環比跌幅較之前四個季度有所收斂。韓國投資證券分析師Chae Min-sook表示，內存庫存將在第二季度末開始下降。
在服務器需求的推動下，DDR5的市場份額預計從第三季度起逐步提升，DRAM平均銷售價格將加速回暖。由于三星在市場低迷時期也持續投資DRAM業務，2024年三星DRAM市場份額有望自2016年以來首次超過45%。
而全球第三大DRAM廠商美光已經在業績層面看到了觸底回暖的跡象。在6月28日公布的第三財季(截至2023年6月1日)財報中，美光營收37.5億美元，較上一季度環比提升1.62%。
對于下一財季，美光預計營收為39億美元，上下浮動2億美元。美光首席執行官Sanjay Mehrotra表示，存儲行業已經走過了營收低谷，隨著供需逐漸恢復平衡，預計公司利潤率將有所改善。
《2023-2028年中國存儲設備行業發展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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