2024我國牛奶產業市場行情動態及近年產量分析

牛奶是一種營養豐富的食品，含有蛋白質、脂肪、乳糖、礦物質和維生素等多種營養成分，對人體健康有很多好處。牛奶不僅可以提供能量，還可以增強免疫力、促進骨骼生長和維護心血管健康等。

牛奶的產地和品種很多，不同地區和不同品種的牛奶口感和營養成分也有所不同。常見的牛奶品種包括全脂牛奶、低脂牛奶、脫脂牛奶、有機牛奶等。同時，隨著人們對健康和環保的重視，越來越多的消費者開始選擇有機牛奶和草飼牛奶等更加健康、環保的牛奶品種。

據中研產業研究院《2024-2029年中國牛奶行業市場分析及發展前景預測報告》分析：

2012年、2015年原農業部先后啟動了振興奶業苜蓿發展行動、出臺了糧改飼政策，帶動奶業和優質飼草產業發展。在養殖環節，全面推廣標準化集約化養殖，推行良種良法和設施設備配套，不斷提高“產出來”水平。2022年2月，農業農村部印發了《“十四五”奶業競爭力提升行動方案》，圍繞提高競爭力謀劃了9條政策措施，堅持依靠科技進步，堅持“種、料、病、管”全環節科技攻關，著力提高優質奶源供給能力，實現了從依靠規模擴大向依靠單產提升的華麗轉身，產業高質量發展邁上新臺階。2023年，奶牛養殖規模化率達到73%，是2008年的3.7倍。預計全國奶牛單產9.6噸，與2008年相比翻了一番，規模牧場單產普遍達到10噸。

據中國疾控中心營養所通過每5年開展一次的營養與健康狀況監測以及營養與健康隊列研究，揭示了我國居民膳食結構不合理之處。食鹽、烹調油、肉類、谷類(精白米面)有攝入過量的問題，而蔬菜、蛋類、水產品類、大豆類、水果類和乳制品類攝入不足。

《中國居民膳食指南科學研究報告(2021)》指出，目前我國居民奶類平均攝入量一直處于較低水平，各人群奶類及其制品消費率均較低，兒童青少年消費率高于成人，各人群消費量均低于推薦攝入量水平，而奶類攝入不足是我國居民鈣攝入不足比例較高的主要原因。

2017-2021年，全球奶牛數量整體呈現增長趨勢。2020年，全球奶牛數量為138937千頭，相比2019年增長了1.14%。根據USDA預測數據顯示，2022年，全球奶牛數量將達到140642千頭。全球牛奶產量呈逐年遞增態勢。2021年，全球牛奶產量為544072千噸，相比2020年增加了0.83%。根據USDA預測數據顯示，2022年，全球牛奶產量將達到549356千噸，相比2021年增長0.97%。2021年，全球牛奶消費量為190715千噸，相比2020年增加了1.64%。根據USDA預測數據顯示，2022年，全球牛奶消費量將達到192915千噸，相比2021年增長1.15%。

從全球牛奶產量區域分布狀況來看，2021年，歐盟牛奶產量排名第一，占比26.78%;其次為美國，產量占比為18.86%;第三名為印度，產量占比17.64%;中國以6.36%的產量占比排名第四。

從全球牛奶消費量分布狀況來看，2021年，全球牛奶消費量排名第一的國家為印度，消費量占比為43.52%;歐盟消費量排名第二，占比12.53%;美國以11.01%的消費量占比，排名第三。

綜合來看，全球牛奶產量及消費量均呈現上升趨勢，飲用牛奶以補充人體所需的營養成分成為人們的共識。歐盟、美國、印度產量占比較高，中國牛奶產量仍具備提升空間。從消費量來看，印度以全球17.64%的產量占比，消費量卻占比43.52%，主要由于印度牛奶主要用于國內消費，而歐盟、美國牛奶除國內使用外，向外出口也占據了一定的比例。雖然目前全球牛奶供需規模逐年擴大，但牛奶市場依舊具備成長空間，預計未來全球牛奶市場規模還將進一步擴大。

1 月 18 日，從國家統計局發布的數據獲悉，全年全國糧食總產量69541萬噸，比上年增加888萬噸，增長1.3%。其中牛奶產量4197萬噸，增長6.7%。

圖表：2018-2023年我國牛奶產量

數據來源：國家統計局

我國牛奶產業市場現狀分析

近日，農業農村部市場與信息化司發布了《農產品供需形勢分析月報(2024年1月)》(下稱《月報》)，指出今年1月乳制品市場的特點是生鮮乳收購價環比下跌。《月報》預判，后期國內市場，生鮮乳(即原奶)產量階段性過剩現狀持續，乳制品加工企業春節備貨量不及往年，生鮮乳價格將持續低位運行。

多家原奶乳企披露業績預告，但基本為凈利下滑甚至虧損，其中現代牧業公布的業績預告顯示，預計去年全年凈利潤約1.6億元到2億元，同比下降65.5%到72.4%，按照其去年半年報錄得凈利潤2.1億元計算，該公司去年下半年或遭遇虧損;澳亞集團發布盈利預警，預計2023年由盈轉虧，綜合虧損凈額在4.5億元到5億元;西部牧業也預計，2023年全年預計虧損5000萬元至6500萬元。

國家統計局數據顯示，去年全國生鮮乳(原奶)產量為4197萬噸，同比前年增加6.7%。另有數據顯示，2023年前40位養殖集團存欄280萬頭奶牛，比2021年增長25%，集團化牧場擴張速度較快。

與之相對的，則是原奶價格的節節下滑，南都灣財社記者透過農業農村部數據注意到，去年內蒙古、河北等10個主產省份生鮮乳(即原奶)平均價格從2023年1月份第一周的4.12元/公斤，持續下跌至12月第4周的3.66元/公斤，累計跌幅達到11.16%。

值得注意的是，去年原奶下跌周期中，大量的中小牧場陸續被淘汰出局。據農業農村部對全國發證生鮮乳收購站生鮮乳產量跟蹤監測，截至今年第三季度末，全國發證生鮮乳收購站所涉及的養殖場場戶數量環比減少0.9%，同比減少25.3%;涉及奶牛存欄環比增加1.5%，同比增加6.2%。生鮮乳收購站涉及養殖場戶戶均存欄環比增加2.4%，同比增加42.1%。

隨著今年年初新春消費刺激，以及乳業消費進一步復蘇，下游乳制品消費和生產需求增加，原奶價格或有所反彈。但實際上，原奶價格仍在持續走低，據2月第三周畜產品和飼料集貿市場價格情況數據顯示，生鮮乳價格進一步下跌至3.62元/公斤，比前一周下跌0.3%，同比下跌10.4%。

牛奶產業鏈及市場分析

牛奶產業鏈上游為奶牛養殖環節，主要包含繁育、飼料、飼料、飼料、疫苗等領域;中游為牛奶生產制造環節;下游為牛奶銷售流通環節，主要通過商場、便利店、酒店餐飲、電商平臺等抵達終端消費者。

市場特性

品牌集中：隨著市場競爭的加劇，中國牛奶市場慢慢展現出品牌集中的態勢。伊利、蒙牛、光輝等幾家大型乳制品公司占據著市場的主導地位。此外，區域品牌也在特殊地域保持著一定的市場份額。

營銷創新：能吸引年輕消費者，各種乳制品公司再次在產品研發、包裝設計、營銷戰略等多個方面創新。比如，推出針對減肥、健身等特定需求的牛奶商品，并和電商平臺協作進行在線推廣。

鄉村市場改進：隨著農村收入水平的提升與營養意識的增強，鄉村牛奶交易展現出迅速增長的趨勢。這也為乳制品公司提供了新的市場機遇。

牛奶產業發展趨勢

高質量：隨著消費者對食品安全和營養的日益重視，高質量、無添加有機牛奶、低溫酸奶等大品牌將更受歡迎。

多元化需求：不同用戶對牛奶口味、營養、包裝等方面有不同的需求。因而，為特定顧客提供一站式產品將是未來的一個重要趨勢。

網絡營銷改善：隨著電商平臺的高速發展，網絡營銷將成為牛奶市場的關鍵方式。預計未來數年，網絡營銷的增速將超過傳統渠道。

全球合作：中國乳制品公司通過外國投資和技術合作強化和國際市場的關聯。通過引進國際先進的技術與品牌經驗，提升競爭力，進一步拓展國內外市場。

可持續生產：在環境保護和可持續發展的背景下，乳制品公司將面臨更多的挑戰和機會。挑選可持續的加工過程，降低資源浪費和環境污染將成為未來的重要發展前途。

中國牛奶市場展現出巨大的潛力和廣闊的發展前景，市場競爭日益激烈，消費者需求也在不斷變化。因此，乳制品企業需要密切關注市場動態，不斷進行產品和服務創新，以滿足消費者的需求并保持市場競爭力。同時，政府、行業協會和消費者組織也應加強對市場的監管和引導，確保市場的公平競爭和消費者的權益得到保障。

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