電視劇行業市場政策環境及趨勢分析：行業逐漸轉向健康穩定發展

電視劇(又稱為劇集、電視系列劇或電視戲劇節目)是一種適應熒屏、專為在電視或網絡視頻平臺上播映的戲劇樣態。電視劇的制作上既兼具了電影、戲曲、 文學、動畫、音樂、舞蹈、美術、配音等現代藝術的元素;又融入了廣播劇、舞臺劇、紀錄片、電視節目等的表演方法和拍攝特點。電視劇本一般分單元劇、單本劇、連續劇等;而在呈現方式上可分為真人劇、動畫劇、木偶劇等。

電視劇市場是隨著廣播事業和互聯網新媒體的誕生而發展興盛起來的，如今還創新產出了網絡豎屏劇、互動劇、微短劇(短劇)等。

電視劇行業產業鏈

電視劇行業產業鏈上游主要是內容提供方，下游主要是渠道傳播方。上游內容提供方主要指電視劇制作公司等，負責電視劇的拍攝、制作和發行。電視劇制作公司整合演員、導演、編劇、服化道等生產要素后，與投資發行方、廣告營銷公司等多方合作，開展電視劇銷售工作。

下游渠道傳播方主要包括電視臺、互聯網視頻平臺等，電視臺主要通過廣告招商獲取收入，互聯網視頻平臺主要通過廣告和會員付費來實現收入。下游渠道方對于內容的投入與偏好，將影響上游內容制作方的市場空間與制作導向。

近年來，下游渠道經歷了由以電視臺為主，逐步向互聯網視頻網站轉移的過程。此外，近年來海外市場也逐步開始增長，許多優秀電視劇作品遠銷海外。

電視劇行業市場政策環境

進入21世紀，我國電視劇行業經歷高速發展，但同時也亂象頻生。2017年是行業發展的一大轉折，國家廣電總局等多部門針對演員片酬、稅收、劇集篇幅、內容題材、“飯圈文化”等發布一系列政策文件并采取相關行動，從演員、內容等多方位進行治理，推動供給側改革落地。

2022年《“十四五”中國電視劇發展規劃》鼓勵電視劇在題材、風格、樣式等方面多元發展。我國各省市也積極響應國家政策規劃,對各省市電視劇行業的發展做出了具體規劃,支持當地電視劇行業穩定發展，比如江西省發布的《江西省“十四五”公共服務規劃》提出加快發展高清超高清電視，推進電視頻道高清化改造。擴大優質文化產品供給，壯大廣播電視節目欄目、電視劇(電視紀錄片、電視動畫片)、網絡視聽等產業，拓展衍生產品市場，提升內容產業價值鏈。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年電視劇產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示：

電視劇制作機構主要通過投入人力、資金與技術手段，參與劇本創作、拍攝制作、銷售發行環節實現盈利。電視劇行業具有行業集中度低、季節性趨勢不明顯、供求不平衡、企業輕資產經營等特點。

2017-2022年，全國電視劇備案數持續下滑，由2017年的1170部降至2022年的472部。政策規范疊加疫情擾動，影響項目制作進度，發行許可證數降至160部。全國持有《電視劇制作許可證(甲種)》的機構數量也一路收縮至2021-2023年的41家。

圖表：全國電視劇備案數及發行許可數(部)

雖然市場劇集供給數量下降，但用戶觀劇熱情不減。據云合數據顯示，全網上新劇集數量在2019-2022年連續下降，下游主要線上視頻平臺騰訊視頻、愛奇藝、芒果TV和優酷視頻共計上線劇集432部，同比減少119部。與此同時，劇集正片有效播放量則呈現反向上升趨勢，單部劇平均播放量上升明顯，觀眾觀劇需求仍然旺盛。

此外，中國電視劇集發行格局發生深刻變革，視頻平臺逐漸主控劇集發行。2022年，全國制作發行電視劇網絡劇共計411部，其中電視劇160部、網絡劇251部，網絡劇占比達到61.07%。與此同時，中國電視劇全年出口額達到8274萬美元，同比增長45.6%，出口部數和時長也顯著增長。

2023年電視劇項目備案對劇本提交要求有所放寬，鼓勵多形態創作及新技術在內容生產上的應用落地。2023年全國電視劇備案數略有回升，但發行數量進一步下降至156部。質量方面，據藝恩數據統計，23H1電視劇市場整體好評度均值同比提升5.7%，播映指數Top20好評度均值提升8.3%，劇集持續向精品化邁進，頭部劇集提質成果更為突出。

電視劇行業市場趨勢展望

文化影視行業具有涉及意識形態的特殊屬性，現階段國家對此執行較為嚴格的監管政策，從影視劇題材選取、拍攝制作備案、劇本內容創作與審查、制作集數長度、制作成本配置比例、演員片酬等方面不斷加大行業的規范監管力度，持續促進行業健康有序發展。電視劇行業在經歷初期動蕩后，伴隨行業出清，逐漸轉向健康穩定發展。

國家廣電總局發布的《“十四五”中國電視劇發展規劃》指出，中國電視劇已經進入高質量發展階段，“十四五”時期中國電視劇要把握新發展階段，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，繁榮創作生產，擴大精品供給，全面提質增效，推出更多思想精深、藝術精湛、制作精良的優秀電視劇。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年電視劇產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。