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華為舉辦新品發布會 推出Pocket 2小折疊屏手機 雙向北斗消息 面板行業市場機遇分析

面板行業競爭形勢嚴峻,如何合理布局才能立于不敗?

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2月22日,華為舉辦新品發布會,推出Pocket 2小折疊屏手機,多個話題沖上熱搜。

2月22日,華為舉辦新品發布會,推出Pocket 2小折疊屏手機,多個話題沖上熱搜。

據介紹,Pocket 2支持AI隔空操控、雙向北斗衛星消息,售價7499元起。

華為折疊屏手機市場第一

發布會上,華為常務董事、終端BG CEO余承東公布:“華為折疊屏市場發貨量位居第一,市場份額達51.2%,華為折疊屏連續四年市場份額第一。”他透露,玄武水滴鉸鏈實現新突破,將手機屏幕平整度提升62%,達到直板機水平。

當下,折疊屏手機市場硝煙彌漫。榮耀、小米、三星、聯想等企業也均計劃在2024年推出新款折疊屏手機,部分將小折疊作為發力方向之一。

“從市場來看,豎折手機相對橫折而言售價更低,華為的發力意味著折疊屏手機品類發展將更多元、更豐富,中檔之爭也更為激烈,在推動規模持續擴大的同時,也將帶動折疊屏手機價格的持續下探。”首都企業改革與發展研究會理事肖旭表示。

Wit Display首席分析師林芝表示,目前手機廠商均在擴充2024年折疊屏手機目標,隨著主力廠商發力多形態折疊屏產品,相關供應量將空前增加。“產業鏈企業也正在為滿足華為等大廠供應,在折疊屏零部件、屏幕等方面積極備貨。”

小折疊市場“變天”?

華為首款Pocket手機面世時間是2022年11月份。沉寂了一年多,此次華為發布的新一代小折疊手機,實現了多個突破。

鉸鏈技術之外,余承東表示,華為此次首度在小折疊手機上引入三倍光學變焦,融入業界首創超光譜AI融合感知算法,采用業界首創的超冷立體散熱系統。同時他透露,鴻蒙系統版本將在今年秋天再度迎來一次大升級,帶來全新的原生應用,屆時將帶動終端迎來實質性迭代。

另外,華為新款手機搭載超強靈犀通信,并首發向日葵電磁場疊加技術,通過對天線布局進行創新性重構。同時,該款手機也是首款支持雙向北斗衛星消息、外屏常顯、搭載鴻蒙4.0的小折疊。“

從華為手機表現來看,國內折疊屏、通信技術創新發展快速,每一項技術的突破及量產均需要多環節配合,產業鏈聯合創新力度正在持續加大。”肖旭表示。

華為此次強勢推出小折疊手機,也或帶來市場格局的再度變化。小折疊主打趣味性外屏玩法,大折疊則具備多任務操作等功能。

經過多年發展,小折疊屏技術日漸成熟、門檻逐步降低,雖然市場份額及滲透率整體不如大折疊高,但仍被不少廠商視為是重要的“潛力市場”。“小折疊屏手機已經到了快速爆發的前夜。”聯想中國區手機業務部總經理陳勁曾表示。

與此同時,廠商在小折疊領域的競爭,也多次打破折疊屏手機的價格底線。此前OPPO、摩托羅拉等均推出小折疊手機,一度將價格拉低至3999元起。IDC數據顯示,豎折形態趨低的售價讓2023年折疊屏售價已經下探到600美元以下價格段。

“華為pocket 2的定價主要面對高端群體,對滲透率提升有限。但華為在小折疊的發力,或帶動更多企業,甚至是原本萌生退意的廠商跟上,進一步加速折疊屏手機價格的下探。”麥吉洛咨詢研究總監司馬秋說。

在多形態并存、價格走低之下,折疊屏手機市場空間也逐步被打開。據IDC最新數據,2023年中國折疊屏手機市場出貨量約700.7萬臺,同比增長114.5%,華為、OPPO的多款新品推動折疊屏市場延續快速增長勢頭。IDC提出,自2019年首款產品上市以來,中國折疊屏手機市場已連續4年同比增長超過100%。

“折疊屏手機的未來發展還有很大的空間和潛力,手機廠商應該加強技術研發和設計創新,提高手機性能和用戶體驗,同時降低生產成本,并解決折疊屏手機在耐久性和軟件適配方面的問題。”中國電子商務專家服務中心副主任郭濤認為。

產業鏈積極備貨

折疊屏手機出貨量的迅猛增長,也帶動了產業鏈的熱情。

折疊屏產品供應鏈的核心零部件主要為鉸鏈、蓋板和柔性面板。隨著折疊屏手機的出貨量及滲透率的提升,折疊屏手機相關零部件的組裝、檢測、生產制造等環節設備也隨之放量。

目前,多家上市公司已經進入核心環節,并擴張產能,為市場積極備貨。長信科技表示,公司已經具備量產折疊屏用UTG相關產品的能力。凱盛科技在折疊屏UTG持續擴產。另外,京東方、信維諾等均為主流手機面板供應商,也在擴充折疊屏產能。

根據CINNO Research數據,2023年國內搭載UTG的折疊屏智能手機占比增至近七成,UTG在國內折疊屏智能手機中的使用面積同比大幅增長250.7%。預計2024年這一面積或將提升至11.5萬平方米,同比增長超70%。

司馬秋認為,目前,制約折疊機的關鍵零部件依然是UTG和鉸鏈,以及可以讓折疊機更加輕薄的材料和設計。隨著相關技術研發的不斷改善、供應鏈布局的逐步加深,相關市場規模將持續提升,供應鏈企業有望受益。

CINNO Research最新數據顯示,2023年全球市場AMOLED智能手機面板出貨量約6.9億片,同比增長16.1%,其中第四季度出貨量同比增長30.9%,環比增長35.1%。

國內廠商方面,2023年出貨份額占比同比增加13.9個百分點至43.2%。其中,京東方出貨量同比增長44.7%,以16.2%的市場份額位居全球第二;維信諾出貨量同比增長68.4%,市場份額9.9%,位居全球第三;深天馬出貨量同比增長259.4%,市場份額6.9%,位居全球第四。

談及國內OLED廠商市占率迅速提升的原因,業內認為主要有兩方面原因,一是國內面板廠產能、產品良率及技術均不斷提升,產品定價更具有優勢。二是手機和面板廠商加強合作,例如京東方、維信諾和榮耀、OPPO、一加等,雙方共同設計產品,進一步綁定,建立更深入的合作關系。

為確保面板行業數據精準性以及內容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作,并對數據進行多維度分析,以求深度剖析行業各個領域,使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解面板行業的發展態勢,以及創新前沿熱點,進而賦能面板從業者搶跑轉型賽道。

從2023年第三季度開始,顯示產業整體復蘇,顯示面板價格開始企穩。

從業績預告獲悉,京東方預計2023年實現凈利潤23億元~25億元,同比去年下降67%~70%,但扣除非經常性損益后的凈利潤同比增長66%~75%。從全年來看,京東方LCD業務盈利性較2022年顯著提升,公司營業收入、扣除非經常性損益后的凈利潤均保持逐季穩步提升。

TCL科技的顯示業務雖然在上半年是虧損狀態,但在下半年預計可實現凈利潤31億元~34.5億元。TCL華星堅定大尺寸高端化策略、加速中尺寸IT和車載等業務布局、鞏固小尺寸市場地位、拓展 VR/AR 及專顯市場。

預計2023年虧損21.3億元,其包括車載、專業顯示在內的非消費類顯示業務在2023年實現了穩健發展,但營收占比較高的消費類顯示業務由于均價大幅下降,導致盈利能力下滑,此情況在2023年下半年開始有所緩解。從全年來看,天馬歸屬于上市公司股東的凈利潤 在2023 年第四季度環比顯著增長。

2023年前三季度,中小尺寸顯示領域逐步從底部持續調整進入需求溫和復蘇階段,進入到第四季度,隨著消費電子行業景氣度逐步提升,受主流品牌新一代旗艦機型的熱銷及年終促銷季的帶動,行業內柔性AMOLED產能出現結構性緊缺,第四季度起部分產品價格回暖趨勢明顯。

京東方業績預告顯示,2023年京東方柔性OLED出貨量全年近1.2億片,創單年出貨量新高,基本完成年度出貨目標,成熟產線盈利能力同比改善明顯。

2023年柔性AMOLED手機顯示產品出貨量同比大幅增長,并在技術創新、品牌項目滲透等方面進步明顯。維信諾2023年智能手機面板出貨量及市場份額顯著提升。

面板行業市場機遇分析

進入2024年,隨著全球智能手機市場全面反彈,多家手機廠商紛紛調高出貨量目標。據供應鏈廠商透露,2024年預計傳音手機出貨目標增加3000萬臺,華為新機銷售增加2000萬臺至3000萬臺,榮耀增加2000萬臺。

而三星電子、OPPO等也計劃在2024年提高產量,漲幅在6%至9%之間,高端細分市場漲幅更高。高端市場意味著高技術、高品質,同時溢價空間也更大。誰的創新能力更強,誰將獲利更豐,面板廠商進入“創新收獲期”。

有分析師透露稱,國產手機廠商追加的訂單更多集中在折疊屏等中高端手機領域。其中華為折疊屏手機出貨量目標計劃從2023年的260萬部大幅提升至700萬部至1000萬部。這將對蘋果的市場份額形成擠壓,并為今年轉暖的手機市場帶來新的變化。

從中國面板廠商來看,京東方積極布局柔性AMOLED,重點推動 LTPO、折疊、COE等高端產品出貨提升。同時,著力推進高端中尺寸IT、車載類產品向AMOLED的升級換代,開拓中尺寸 AMOLED 產品的廣闊市場。

維信諾在業績預告中指出,隨著宏觀經濟環境持續復蘇和消費電子行業進一步回暖,OLED市場滲透率的提高,公司出貨量及產品收入有望持續提升。

伴隨著OLED出貨量及價格雙雙提升,國產面板廠商開始進入“創新收獲期”,頭部廠商的盈利能力持續增強。光大證券研報指出,基于消費電子的復蘇,OLED行業的高成長性,以及國產廠商份額的提升,全面看好國產OLED產業鏈,行業有望開啟新一輪的景氣周期。

想了解關于更多面板行業專業分析,可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國面板行業市場供需格局分析及投資前景報告》。


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