李波
2月22日，華為舉辦新品發布會，推出Pocket 2小折疊屏手機，多個話題沖上熱搜。
據介紹，Pocket 2支持AI隔空操控、雙向北斗衛星消息，售價7499元起。
發布會上，華為常務董事、終端BG CEO余承東公布：“華為折疊屏市場發貨量位居第一，市場份額達51.2%，華為折疊屏連續四年市場份額第一。”他透露，玄武水滴鉸鏈實現新突破，將手機屏幕平整度提升62%，達到直板機水平。
當下，折疊屏手機市場硝煙彌漫。榮耀、小米、三星、聯想等企業也均計劃在2024年推出新款折疊屏手機，部分將小折疊作為發力方向之一。
“從市場來看，豎折手機相對橫折而言售價更低，華為的發力意味著折疊屏手機品類發展將更多元、更豐富，中檔之爭也更為激烈，在推動規模持續擴大的同時，也將帶動折疊屏手機價格的持續下探。”首都企業改革與發展研究會理事肖旭表示。
Wit Display首席分析師林芝表示，目前手機廠商均在擴充2024年折疊屏手機目標，隨著主力廠商發力多形態折疊屏產品，相關供應量將空前增加。“產業鏈企業也正在為滿足華為等大廠供應，在折疊屏零部件、屏幕等方面積極備貨。”
華為首款Pocket手機面世時間是2022年11月份。沉寂了一年多，此次華為發布的新一代小折疊手機，實現了多個突破。
鉸鏈技術之外，余承東表示，華為此次首度在小折疊手機上引入三倍光學變焦，融入業界首創超光譜AI融合感知算法，采用業界首創的超冷立體散熱系統。同時他透露，鴻蒙系統版本將在今年秋天再度迎來一次大升級，帶來全新的原生應用，屆時將帶動終端迎來實質性迭代。
另外，華為新款手機搭載超強靈犀通信，并首發向日葵電磁場疊加技術，通過對天線布局進行創新性重構。同時，該款手機也是首款支持雙向北斗衛星消息、外屏常顯、搭載鴻蒙4.0的小折疊。“
從華為手機表現來看，國內折疊屏、通信技術創新發展快速，每一項技術的突破及量產均需要多環節配合，產業鏈聯合創新力度正在持續加大。”肖旭表示。
華為此次強勢推出小折疊手機，也或帶來市場格局的再度變化。小折疊主打趣味性外屏玩法，大折疊則具備多任務操作等功能。
經過多年發展，小折疊屏技術日漸成熟、門檻逐步降低，雖然市場份額及滲透率整體不如大折疊高，但仍被不少廠商視為是重要的“潛力市場”。“小折疊屏手機已經到了快速爆發的前夜。”聯想中國區手機業務部總經理陳勁曾表示。
與此同時，廠商在小折疊領域的競爭，也多次打破折疊屏手機的價格底線。此前OPPO、摩托羅拉等均推出小折疊手機，一度將價格拉低至3999元起。IDC數據顯示，豎折形態趨低的售價讓2023年折疊屏售價已經下探到600美元以下價格段。
“華為pocket 2的定價主要面對高端群體，對滲透率提升有限。但華為在小折疊的發力，或帶動更多企業，甚至是原本萌生退意的廠商跟上，進一步加速折疊屏手機價格的下探。”麥吉洛咨詢研究總監司馬秋說。
在多形態并存、價格走低之下，折疊屏手機市場空間也逐步被打開。據IDC最新數據，2023年中國折疊屏手機市場出貨量約700.7萬臺，同比增長114.5%，華為、OPPO的多款新品推動折疊屏市場延續快速增長勢頭。IDC提出，自2019年首款產品上市以來，中國折疊屏手機市場已連續4年同比增長超過100%。
“折疊屏手機的未來發展還有很大的空間和潛力，手機廠商應該加強技術研發和設計創新，提高手機性能和用戶體驗，同時降低生產成本，并解決折疊屏手機在耐久性和軟件適配方面的問題。”中國電子商務專家服務中心副主任郭濤認為。
折疊屏手機出貨量的迅猛增長，也帶動了產業鏈的熱情。
折疊屏產品供應鏈的核心零部件主要為鉸鏈、蓋板和柔性面板。隨著折疊屏手機的出貨量及滲透率的提升，折疊屏手機相關零部件的組裝、檢測、生產制造等環節設備也隨之放量。
目前，多家上市公司已經進入核心環節，并擴張產能，為市場積極備貨。長信科技表示，公司已經具備量產折疊屏用UTG相關產品的能力。凱盛科技在折疊屏UTG持續擴產。另外，京東方、信維諾等均為主流手機面板供應商，也在擴充折疊屏產能。
根據CINNO Research數據，2023年國內搭載UTG的折疊屏智能手機占比增至近七成，UTG在國內折疊屏智能手機中的使用面積同比大幅增長250.7%。預計2024年這一面積或將提升至11.5萬平方米，同比增長超70%。
司馬秋認為，目前，制約折疊機的關鍵零部件依然是UTG和鉸鏈，以及可以讓折疊機更加輕薄的材料和設計。隨著相關技術研發的不斷改善、供應鏈布局的逐步加深，相關市場規模將持續提升，供應鏈企業有望受益。
CINNO Research最新數據顯示，2023年全球市場AMOLED智能手機面板出貨量約6.9億片，同比增長16.1%，其中第四季度出貨量同比增長30.9%，環比增長35.1%。
國內廠商方面，2023年出貨份額占比同比增加13.9個百分點至43.2%。其中，京東方出貨量同比增長44.7%，以16.2%的市場份額位居全球第二;維信諾出貨量同比增長68.4%，市場份額9.9%，位居全球第三;深天馬出貨量同比增長259.4%，市場份額6.9%，位居全球第四。
談及國內OLED廠商市占率迅速提升的原因，業內認為主要有兩方面原因，一是國內面板廠產能、產品良率及技術均不斷提升，產品定價更具有優勢。二是手機和面板廠商加強合作，例如京東方、維信諾和榮耀、OPPO、一加等，雙方共同設計產品，進一步綁定，建立更深入的合作關系。
為確保面板行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解面板行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能面板從業者搶跑轉型賽道。
從2023年第三季度開始，顯示產業整體復蘇，顯示面板價格開始企穩。
從業績預告獲悉，京東方預計2023年實現凈利潤23億元～25億元，同比去年下降67%～70%，但扣除非經常性損益后的凈利潤同比增長66%～75%。從全年來看，京東方LCD業務盈利性較2022年顯著提升，公司營業收入、扣除非經常性損益后的凈利潤均保持逐季穩步提升。
TCL科技的顯示業務雖然在上半年是虧損狀態，但在下半年預計可實現凈利潤31億元～34.5億元。TCL華星堅定大尺寸高端化策略、加速中尺寸IT和車載等業務布局、鞏固小尺寸市場地位、拓展 VR/AR 及專顯市場。
預計2023年虧損21.3億元，其包括車載、專業顯示在內的非消費類顯示業務在2023年實現了穩健發展，但營收占比較高的消費類顯示業務由于均價大幅下降，導致盈利能力下滑，此情況在2023年下半年開始有所緩解。從全年來看，天馬歸屬于上市公司股東的凈利潤 在2023 年第四季度環比顯著增長。
2023年前三季度，中小尺寸顯示領域逐步從底部持續調整進入需求溫和復蘇階段，進入到第四季度，隨著消費電子行業景氣度逐步提升，受主流品牌新一代旗艦機型的熱銷及年終促銷季的帶動，行業內柔性AMOLED產能出現結構性緊缺，第四季度起部分產品價格回暖趨勢明顯。
京東方業績預告顯示，2023年京東方柔性OLED出貨量全年近1.2億片，創單年出貨量新高，基本完成年度出貨目標，成熟產線盈利能力同比改善明顯。
2023年柔性AMOLED手機顯示產品出貨量同比大幅增長，并在技術創新、品牌項目滲透等方面進步明顯。維信諾2023年智能手機面板出貨量及市場份額顯著提升。
進入2024年，隨著全球智能手機市場全面反彈，多家手機廠商紛紛調高出貨量目標。據供應鏈廠商透露，2024年預計傳音手機出貨目標增加3000萬臺，華為新機銷售增加2000萬臺至3000萬臺，榮耀增加2000萬臺。
而三星電子、OPPO等也計劃在2024年提高產量，漲幅在6%至9%之間，高端細分市場漲幅更高。高端市場意味著高技術、高品質，同時溢價空間也更大。誰的創新能力更強，誰將獲利更豐，面板廠商進入“創新收獲期”。
有分析師透露稱，國產手機廠商追加的訂單更多集中在折疊屏等中高端手機領域。其中華為折疊屏手機出貨量目標計劃從2023年的260萬部大幅提升至700萬部至1000萬部。這將對蘋果的市場份額形成擠壓，并為今年轉暖的手機市場帶來新的變化。
從中國面板廠商來看，京東方積極布局柔性AMOLED，重點推動 LTPO、折疊、COE等高端產品出貨提升。同時，著力推進高端中尺寸IT、車載類產品向AMOLED的升級換代，開拓中尺寸 AMOLED 產品的廣闊市場。
維信諾在業績預告中指出，隨著宏觀經濟環境持續復蘇和消費電子行業進一步回暖，OLED市場滲透率的提高，公司出貨量及產品收入有望持續提升。
伴隨著OLED出貨量及價格雙雙提升，國產面板廠商開始進入“創新收獲期”，頭部廠商的盈利能力持續增強。光大證券研報指出，基于消費電子的復蘇，OLED行業的高成長性，以及國產廠商份額的提升，全面看好國產OLED產業鏈，行業有望開啟新一輪的景氣周期。
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