近年來,隨著電子行業和新能源行業的快速發展,PET銅箔的需求量不斷增加,市場規模逐漸擴大。特別是在新能源領域,由于電動汽車和儲能市場的增長,對PET銅箔的需求也在持續增長。
PET銅箔是一種具有“三明治”結構的微米級復合銅箔。它具有“銅-高分子-銅”復合的“三明治”結構,其中中間層為4.5μm厚的PET、PP基膜,外層各鍍1μm厚的銅。因此,從結構來看,相比于目前傳統6μm的鋰電銅箔,PET銅箔是將造價較低的PET基膜替代金屬銅,從而實現用銅量減少2/3,達到降低原材料成本和重量的目標。
PET銅箔的制造技術正在不斷進步和創新,如磁控濺射鍍膜+水電鍍工藝等。這些新技術的應用將提高PET銅箔的性能和質量,降低成本,為更多領域的應用提供可能性。產業鏈協同發展:PET銅箔行業的發展需要產業鏈上下游企業的協同配合。未來,隨著產業鏈的不斷完善和優化,PET銅箔的生產成本將進一步降低,產品質量和性能將得到進一步提升。
目前下游電池廠商如寧德時代、廈門海辰公司積極布局PET復合銅箔,中游制造端如重慶金美發展較快,綁定寧德時代,目前相關產品已經量產; 傳統銅箔公司如諾德股份也開始布局復合銅箔產品。上游材料PET薄膜主要以康匯新材和雙星新材為主,康匯新材和雙星新材目前相關薄膜產品已 經達到4.5微米,設備端東威科技水平鍍銅設備發展迅速,其磁控濺射設備2022年下半年生產,并逐步量產。
據第三方相關數據顯示,18-21年我國鋰電銅箔出貨量從9.4萬噸增長到28.05萬噸,年均復合增長率高達43.97%,對應PET銅箔需求量約為4.7億平米,市場收入空間約37億元 ,到2027年,若PET銅箔滲透率屆時提高到20%,對應PET銅箔需求量約為84億平米,市場規模約688.5億元。
根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年PET銅箔行業市場發展調研與前景分析預測報告》顯示:
PET銅箔具有優良的機械性能、電氣性能和熱穩定性,被廣泛應用于電子、新能源等領域。同時,隨著技術的不斷進步,PET銅箔的性能也在不斷提升,為更多領域的應用提供了可能性。全球PET銅箔市場的競爭格局正在逐漸分化,一些具有技術優勢和規模效應的企業逐漸嶄露頭角。然而,由于PET銅箔制造技術的復雜性和高難度,以及市場競爭的激烈性,新進入這個領域的企業可能面臨較高的技術風險和市場風險。
PET銅箔生產工藝以兩步法為主,首先采用磁控濺射工藝,實現非金屬材料金屬化;然后采用水電鍍工藝,實現集流體導電需求,其工藝難度較大。PET 銅箔具有密度小、厚度薄、抗拉強度較高等特點,疊加其具有較好的導電性,因此具有替代傳統的鋰電銅箔應用于鋰離子電池的潛力。
PET 銅箔入局企業漸多,產業化進程有望提速。上游方面,目前已入局的企業包括三孚新科等,目前三孚新科正推進PET 鍍銅專用化學品應用測試。中游方面,目前已入局的企業包括重慶金美、雙星新材、萬順新材、寶明科技等。重慶金美與寶明科技已進入量產階段或有量產計劃。重慶金美自主研發的高分子復合銅膜已成功應用于新能源汽車電池,并順利通過德國穿刺實驗,進入量產階段。此外,2021 年公司投資2.2億元擴建3600萬平方米/年復合鋁膜產能和3600 萬平方米/年復合銅膜產能。2022 年7 月,寶明科技發布公告稱計劃投資60 億元在贛州建設鋰電池復合銅箔生產基地。據統計,截至2021年末國內累計PET銅箔行業產品產量達0.32億平方米,同比上年增長113.33%,近些年國內幾大廠商不斷加大PET銅箔產品研發進度,產量和產品性能不斷突破。
圖表:2020-2022年國內PET銅箔行業產品供給量情況
數據來源:中研普華產業研究院整理
傳統銅箔核心設備包括陰極輥、生箔機組等,其核心工藝包括溶銅、生銅、后處理等,而PET銅箔核心工藝一般包括兩步即磁控濺射鍍膜+水電鍍工藝。根據東威科技公告,1GWh需要匹配2臺真空鍍和3臺水電鍍設備,總價值約6000萬元。整體而言,PET銅箔單平投資強度約6-7元/平方米,而傳統銅箔約3-4元/平方米,投資強度差異較大。當前磁控濺射設備、水電鍍設備等車速仍有提升空間,未來伴隨PET銅箔良率不斷提升,成本下降乃大勢所趨,技術及規模領先企業或將享有高盈利。
隨著全球對可再生能源和環保意識的不斷提高,新能源汽車、儲能系統等行業將迎來快速發展期。這些行業對PET銅箔的需求將持續增長,推動PET銅箔市場規模的擴大。PET銅箔行業未來發展前景廣闊,但也需要注意到市場的風險和不確定性因素。企業需要加強技術創新和市場開拓能力,以適應市場的不斷變化和需求的不斷提升。同時,政府和社會各界也需要共同努力,推動新能源和環保產業的發展,為PET銅箔行業的發展創造更加良好的環境。
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